UBAM SWISS EQUITY RC CHF - LU0132643411

Performance glissante cumulée au 17/01/2018 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,13 % -0,40 % 1,92 % 2,08 % 1,10 % 1,54 % 14,44 % 27,49 % 81,24 % 167,66 %
Catégorie -0,40 % -0,84 % 1,53 % 1,23 % 0,30 % 0,94 % 9,92 % 23,28 % 66,67 % 121,16 %
Différence 0,53 % 0,44 % 0,39 % 0,85 % 0,79 % 0,60 % 4,52 % 4,21 % 14,57 % 46,51 %
Indice* -0,20 % -1,08 % 0,71 % -0,44 % -1,70 % 0,14 % 6,51 % 10,70 % 54,88 % 119,44 %
Différence 0,34 % 0,69 % 1,21 % 2,52 % 2,80 % 1,40 % 7,93 % 16,79 % 26,36 % 48,22 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/12/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 14,52 % 9,45 % 13,11 %
Catégorie 10,98 % 8,20 % 11,65 %
Différence 3,54 % 1,25 % 1,46 %
Indice* 7,68 % 5,82 % 10,25 %
Différence 6,84 % 3,63 % 2,86 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,81 0,72 1,04
Ecart de Suivi ? 4,44 % 6,25 % 6,04 %
Ratio d'information ? 1,54 0,58 0,47
Up Capture Ratio ? 1,00 0,96 0,96
Down Capture Ratio ? 0,71 0,85 0,87
Risque
Volatilité ? 8,21 % 13,49 % 12,74 %
Volatilité Cat 7,76 % 12,56 % 11,71 %
Volatilité Indice 8,39 % 13,28 % 12,59 %
Perte Maximum ? -5,64 % -23,92 % -23,92 %
Délai de recouvrement ? 129 j 685 j 685 j
DSR ? 5,01 % 9,13 % 8,67 %
Sortino ? 2,97 1,06 1,52
VAR ? -1,83 % -3,15 % -2,90 %
Réactivité
Beta ? 0,84 0,90 0,90
? 73,47 79,40 78,56
Beta haussier ? 0,75 0,78 0,72
Beta baissier ? 0,96 1,07 1,05
Ratio Omega ? 1,83 1,32 1,42
Asymétrie
Skewness ? -0,19 -0,25 -0,40
Kurtosis ? -0,10 1,49 1,24
Performance calendaire
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 14,52 % -1,98 % 16,81 % 13,93 % 23,91 % 21,21 % -12,27 % 33,91 %
Catégorie 10,98 % 1,20 % 12,79 % 12,11 % 22,17 % 18,33 % -10,67 % 22,39 %
Différence 3,54 % -3,18 % 4,02 % 1,83 % 1,75 % 2,89 % -1,60 % 11,52 %
Indice* 7,68 % -1,75 % 12,00 % 13,49 % 21,13 % 17,57 % -3,35 % 20,53 %
Différence 6,84 % -0,23 % 4,80 % 0,44 % 2,79 % 3,65 % -8,91 % 13,38 %
* Indice : MSCI Switzerland
Historiques
UBAM SWISS EQUITY RC CHF
Actions Suisse
MSCI Switzerland
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
UBAM SWISS EQUITY RC CHF
Actions Suisse
MSCI Switzerland
1 an
UBAM SWISS EQUITY RC CHF
Performance : 14,52 % %
Volatilité : 8,21 % MSCI Switzerland
Performance : 7,68 % %
Volatilité : 8,39 % Act. Suisse
Performance : 10,98 % %
Volatilité : 7,76 % CADMOS-SWISS ENGAGEMENT FUND-A
Performance : 10,65 % %
Volatilité : 7,23 % AMUNDI ETF MSCI SWITZERLAND UCITSETF EUR
Performance : 7,27 % %
Volatilité : 8,26 % PICTET CH SWISS EQUITIES P DY
Performance : 14,16 % %
Volatilité : 8,84 % SISF SWISS EQUITY OPPORTS A (C)
Performance : 8,73 % %
Volatilité : 7,43 % SSGA SWITZERLAND INDEX EQ FD P EUR
Performance : 7,51 % %
Volatilité : 8,32 % ABERDEEN GBL SWISS EQ FD I ACC EUR
Performance : 14,37 % %
Volatilité : 8,34 % UBS (LUX) ES SWISS OPPORTUNITY EUR P CAP
Performance : 10,41 % %
Volatilité : 8,45 % CANDRIAM EQ L SWITZERLAND N CAP
Performance : 8,83 % %
Volatilité : 7,71 % UBS ETF – MSCI CH 20/35 HDG TO USD ETF
Performance : 5,49 % %
Volatilité : 10,82 % UBS ETF – MSCI CH 20/35 HDG TO EUR ETF
Performance : 17,72 % %
Volatilité : 8,76 % DB X-TRA SWISS LARGE CAP UCITS ETF (DR)
Performance : 5,69 % %
Volatilité : 8,51 % EQUI-ACTIONS SUISSE R
Performance : 15,24 % %
Volatilité : 7,91 % LF LUX INFLECTION POINT GONET SWISS EQ I
Performance : 7,72 % %
Volatilité : 7,85 % AXA WF FRAMLINGTON SWITZERLAND A EUR C
Performance : 15,22 % %
Volatilité : 8,12 % LO FUNDS SWISS EQUITY (CHF) P
Performance : 14,22 % %
Volatilité : 7,93 % DB X-TRACKERS SLI ETF
Performance : 6,40 % %
Volatilité : 8,78 % GAM MULTIST SWISS EQ B CAP
Performance : 13,14 % %
Volatilité : 8,85 % UBS ETF - MSCI CH 20/35 UC ETF AACC
Performance : 7,73 % %
Volatilité : 8,20 % FF SWITZERLAND (C) CHF
Performance : 15,14 % %
Volatilité : 7,97 % NC SWISS SELECT EQUITY FD CHF ORD ACC.
Performance : 16,10 % %
Volatilité : 9,71 % SISF SWISS EQUITY A1 (C)
Performance : 7,72 % %
Volatilité : 7,57 % DB XTRACKERS SWISS LARGE CAP ETF
Performance : 7,08 % %
Volatilité : 8,37 % UBAM - SWISS EQUITY AHC EUR
Performance : 25,89 % %
Volatilité : 8,89 %
3 ans
UBAM SWISS EQUITY RC CHF
Performance : 9,45 % %
Volatilité : 13,49 % MSCI Switzerland
Performance : 5,82 % %
Volatilité : 13,28 % Act. Suisse
Performance : 8,20 % %
Volatilité : 12,56 % AMUNDI ETF MSCI SWITZERLAND UCITSETF EUR
Performance : 5,36 % %
Volatilité : 13,58 % PICTET CH SWISS EQUITIES P DY
Performance : 10,16 % %
Volatilité : 13,42 % SISF SWISS EQUITY OPPORTS A (C)
Performance : 9,11 % %
Volatilité : 12,32 % SSGA SWITZERLAND INDEX EQ FD P EUR
Performance : 5,21 % %
Volatilité : 13,62 % ABERDEEN GBL SWISS EQ FD I ACC EUR
Performance : 10,99 % %
Volatilité : 13,02 % UBS (LUX) ES SWISS OPPORTUNITY EUR P CAP
Performance : 9,19 % %
Volatilité : 13,06 % CANDRIAM EQ L SWITZERLAND N CAP
Performance : 7,95 % %
Volatilité : 12,89 % UBS ETF – MSCI CH 20/35 HDG TO USD ETF
Performance : 6,51 % %
Volatilité : 17,85 % UBS ETF – MSCI CH 20/35 HDG TO EUR ETF
Performance : 4,76 % %
Volatilité : 14,35 % DB X-TRA SWISS LARGE CAP UCITS ETF (DR)
Performance : 4,33 % %
Volatilité : 13,96 % EQUI-ACTIONS SUISSE R
Performance : 10,53 % %
Volatilité : 11,64 % AXA WF FRAMLINGTON SWITZERLAND A EUR C
Performance : 10,78 % %
Volatilité : 12,37 % LO FUNDS SWISS EQUITY (CHF) P
Performance : 11,16 % %
Volatilité : 12,89 % DB X-TRACKERS SLI ETF
Performance : 6,54 % %
Volatilité : 14,35 % GAM MULTIST SWISS EQ B CAP
Performance : 11,61 % %
Volatilité : 13,16 % UBS ETF - MSCI CH 20/35 UC ETF AACC
Performance : 5,55 % %
Volatilité : 13,66 % FF SWITZERLAND (C) CHF
Performance : 6,61 % %
Volatilité : 13,37 % NC SWISS SELECT EQUITY FD CHF ORD ACC.
Performance : 14,97 % %
Volatilité : 13,30 % SISF SWISS EQUITY A1 (C)
Performance : 7,32 % %
Volatilité : 12,73 % DB XTRACKERS SWISS LARGE CAP ETF
Performance : 4,79 % %
Volatilité : 14,01 % UBAM - SWISS EQUITY AHC EUR
Performance : 8,77 % %
Volatilité : 16,16 %
5 ans
UBAM SWISS EQUITY RC CHF
Performance : 13,11 % %
Volatilité : 12,74 % MSCI Switzerland
Performance : 10,25 % %
Volatilité : 12,59 % Act. Suisse
Performance : 11,65 % %
Volatilité : 11,71 % AMUNDI ETF MSCI SWITZERLAND UCITSETF EUR
Performance : 9,90 % %
Volatilité : 12,69 % PICTET CH SWISS EQUITIES P DY
Performance : 13,06 % %
Volatilité : 12,37 % SISF SWISS EQUITY OPPORTS A (C)
Performance : 12,51 % %
Volatilité : 11,55 % SSGA SWITZERLAND INDEX EQ FD P EUR
Performance : 9,66 % %
Volatilité : 12,71 % UBS (LUX) ES SWISS OPPORTUNITY EUR P CAP
Performance : 12,51 % %
Volatilité : 12,38 % CANDRIAM EQ L SWITZERLAND N CAP
Performance : 11,81 % %
Volatilité : 11,83 % DB X-TRA SWISS LARGE CAP UCITS ETF (DR)
Performance : 9,30 % %
Volatilité : 12,90 % AXA WF FRAMLINGTON SWITZERLAND A EUR C
Performance : 12,69 % %
Volatilité : 12,05 % DB X-TRACKERS SLI ETF
Performance : 10,17 % %
Volatilité : 13,36 % GAM MULTIST SWISS EQ B CAP
Performance : 14,31 % %
Volatilité : 12,54 % FF SWITZERLAND (C) CHF
Performance : 11,71 % %
Volatilité : 12,41 % SISF SWISS EQUITY A1 (C)
Performance : 10,53 % %
Volatilité : 11,96 % UBAM - SWISS EQUITY AHC EUR
Performance : 12,89 % %
Volatilité : 14,84 %

UBAM SWISS EQUITY RC CHF
Actions Suisse
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Du 02/06/2004 au 16/01/2018, sur 4977 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 27,51 % des cas (soit 1369 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/12/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 17/01/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Suisse est : MSCI Switzerland. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Europe est : MSCI Europe. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Switzerland.
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vendredi 19 janvier 2018
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