ALIENOR OPTIMAL A - 127,51 EUR
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Catégorie Quantalys
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Allocation d'actifs Monde Flexible euro
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Description de la catégorie
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Fonds libellés en euro, exposés à des produits de taux et à des actions du monde entier, dans des proportions pouvant varier considérablement (parfois de 0 à 100%) selon les anticipations de l'équipe de gestion. Quand celle-ci est positive sur les marchés d'actions, la poche actions peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour bénéficier à plein de la hausse, quand elle est négative sur les marchés d'actions, la poche taux peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour protéger celui-ci de la baisse attendue des marchés actions. Certains fonds de cette catégorie peuvent avoir une limite haute pour la poche actions inférieure à 100%. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions cotées dans une devise autre que l'euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).
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Objectif de gestion
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Alienor Optimal est géré de manière discrétionnaire avec une politique active et parfois catégorique (de 0 à 100%) de placement en actions (françaises ou internationales), en obligations ou en monétaire (quasi liquidités). La gestion vise à obtenir une performance positive aussi bonne que possible sur la durée de placement recommandée ainsi qu’à battre une gestion diversifiée passive d’un portefeuille équilibré entre actions et titres de créance. Le FCP pratique prioritairement l’allocation d’actifs et secondairement la sélection de titres dans les classes d’actifs choisies. Ainsi la stratégie d’investissement consiste d’abord à analyser l’environnement économique et financier pour décider de la ou les meilleures classes d’actif sur lesquelles investir (actions de différentes zones géographiques ou de divers secteurs d’activité, obligations d’état ou d’entreprises, monétaire , devises et commodities dans une limite de 20% de l’actif net au travers de contrats sur indices de contrat à termes de matières premières) en fonction de leur potentiel de progression. Le fonds peut donc être investi de 0 à 100% en actions, obligations ou monétaire. La gestion étant réactive, cette exposition aux classes d’actif peut varier fortement et rapidement afin de profiter d’opportunités ou de protéger le fonds contre des corrections de marché. Dans le cadre de l’allocation décidée, le fonds sélectionne les titres appartenant aux classes d’actif désirées. Le fonds investit sans contrainte de taille de capitalisation ni de zone géographique pour les actions. De même, pour les titres de créance, le FCP investit sur la dette publique et privée sans contrainte de rating, ni de zone géographique.
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Indice de référence
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50% EuroMTX 5-7 ans + 25% CAC40 + 25% MSCI World Free Euro (dividendes non réinvestis)
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Gérant
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Arnaud Raimon, Pierre Béal
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Certaines des informations contenues dans les rubriques "Gestion" et "Frais" sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
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Espace sociétés de gestion
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