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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
Contact :

 

OBJECTIF ALPHA ALLOCATION B - FR0010449538

Nom du fonds OBJECTIF ALPHA ALLOCATION B
Code ISIN ? FR0010449538
Société de gestion Lazard Frères Gestion
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Diversifié
Indice de référence ? -
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Monde
Indice de réf. Quantalys ? 50% MSCI World + 50% ML Global
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Hausse
 
VL : 127,22 EUR
  (20/09/2017)
 
 
Prospectus DICI
OBJECTIF ALPHA ALLOCATION B
Allocation Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global
Fonds Catégorie
Performances au 20/09/2017
Perf. veille -0,15 % 0,03 %
Perf. 4 semaines 2,31 % 0,78 %
Perf. 1er janvier 11,20 % 3,00 %
Perf. 1 an 26,93 % 5,95 %
Perf. 3 ans 18,49 % 9,10 %
Perf. 5 ans 81,28 % 24,70 %
Performances annuelles
Perf. 2016 7,52 % 2,22 %
Perf. 2015 5,14 % 3,15 %
Perf. 2014 -1,37 % 5,84 %
Données 3 ans au 31/08/2017
Perf. ann. 6,23 % 2,90 %
Volatilité ? 19,64 % 6,97 %
Sharpe ? 0,33 0,45
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Bon
Neutre
Très bon
Baissier
Mauvais
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 1012 / 1116 4
3 mois 650 / 1107 3
6 mois 202 / 1070 1
YTD 60 / 1058 1
1 an 8 / 1016 1
3 ans 89 / 742 1
5 ans 4 / 516 1
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 6,23 %
Surperf. ann. ? -1,14 %
Ecart de Suivi ? 16,43 %
Ratio d'info. ? -0,07
Beta ? 1,16
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 19,64 %
Très mauvais
Perte max ? -30,04 %
Très mauvais
DSR ? 13,37 %
Très mauvais
Beta baiss. ? 1,07
Très mauvais
VAR ? -4,86 %
Très mauvais
Caractéristiques générales
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 23 septembre 2017
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