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INITIATIVE EQUILIBRE (C) - FR0000429136

Performance glissante cumulée au 22/03/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,08 % -0,46 % 0,25 % 1,63 % 3,72 % 1,59 % 5,76 % 13,23 % 31,23 % 67,02 %
Catégorie -0,29 % -0,34 % -0,54 % 1,37 % 3,89 % 1,57 % 6,84 % 15,44 % 28,96 % 69,94 %
Différence 0,21 % -0,12 % 0,79 % 0,26 % -0,17 % 0,01 % -1,08 % -2,20 % 2,27 % -2,93 %
Indice* -0,67 % -1,17 % -1,88 % 0,26 % 4,76 % 1,18 % 10,78 % 39,89 % 57,39 % 141,95 %
Différence 0,59 % 0,71 % 2,13 % 1,37 % -1,04 % 0,40 % -5,02 % -26,66 % -26,16 % -74,94 %
Performance et indicateurs mensuels au 28/02/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 7,80 % 3,80 % 5,62 %
Catégorie 9,01 % 4,72 % 5,41 %
Différence -1,21 % -0,92 % 0,21 %
Indice* 13,34 % 12,19 % 10,12 %
Différence -5,53 % -8,39 % -4,50 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,50 0,48 0,75
Ecart de Suivi ? 4,90 % 5,24 % 5,43 %
Ratio d'information ? -1,13 -1,60 -0,83
Up Capture Ratio ? 0,56 0,64 0,67
Down Capture Ratio ? 0,55 0,83 0,73
Risque
Volatilité ? 5,43 % 8,20 % 7,50 %
Volatilité Cat 5,29 % 7,22 % 6,49 %
Volatilité Indice 6,79 % 9,33 % 8,28 %
Perte Maximum ? -3,62 % -12,59 % -12,59 %
Délai de recouvrement ? 90 j - -
DSR ? 3,08 % 5,89 % 5,26 %
Sortino ? 2,65 0,67 1,07
VAR ? -1,11 % -1,83 % -1,72 %
Réactivité
Beta ? 0,56 0,73 0,69
? 48,92 68,69 58,86
Beta haussier ? 0,54 0,66 0,57
Beta baissier ? 0,62 0,78 0,84
Ratio Omega ? 1,70 1,20 1,30
Asymétrie
Skewness ? 0,24 -0,47 -0,48
Kurtosis ? 0,03 0,52 0,59
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 2,68 % 4,41 % 5,32 % 11,37 % 8,42 % -4,47 % 4,80 % 11,99 %
Catégorie 3,19 % 2,89 % 7,54 % 7,78 % 9,33 % -5,41 % 7,71 % 16,45 %
Différence -0,51 % 1,52 % -2,21 % 3,60 % -0,91 % 0,95 % -2,91 % -4,46 %
Indice* 8,40 % 9,82 % 17,44 % 6,43 % 8,10 % 4,35 % 17,16 % 15,01 %
Différence -5,72 % -5,40 % -12,11 % 4,94 % 0,32 % -8,82 % -12,36 % -3,02 %
* Indice : 50% MSCI World + 50% ML Global
Historiques
INITIATIVE EQUILIBRE (C)
Allocation Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
INITIATIVE EQUILIBRE (C)
Allocation Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global
1 an
INITIATIVE EQUILIBRE (C)
Performance : 7,80 %
Volatilité : 5,43 % 50% MSCI World + 50% ML Global
Performance : 13,34 %
Volatilité : 6,79 % Alloc Equilibrée Monde
Performance : 9,01 %
Volatilité : 5,29 % SICAV HAUSSMANN-ARGENSON C
Performance : 15,21 %
Volatilité : 12,26 % THREADNEEDLE GBL ASSET ALLOC AEH EUR
Performance : 2,70 %
Volatilité : 5,08 % MULTIGERANTS EQUILIBRE
Performance : 7,71 %
Volatilité : 5,52 % TEMPLETON GLOBAL INCOME A (C) EUR
Performance : 20,31 %
Volatilité : 13,85 % ODDO BHF VALUE BALANCED CR-EUR
Performance : 8,71 %
Volatilité : 6,16 % ARCANCIA PATRIMOINE 415 (C)
Performance : 3,92 %
Volatilité : 4,08 % PARETURN BEST SELECTION CLC
Performance : 7,38 %
Volatilité : 5,32 % FIDELITY MONEYBUILDER BALANCED
Performance : 1,75 %
Volatilité : 11,02 % BGF FLEXIBLE MULTI-ASSET FUND A2
Performance : 9,06 %
Volatilité : 6,09 % DIVERSIS
Performance : 7,45 %
Volatilité : 5,56 % BNPP L1 DIVERSFD WORLD BALANCED CLC (C)
Performance : 8,32 %
Volatilité : 5,98 % AB GLOBAL STRATEGY 60/40 V5
Performance : 7,66 %
Volatilité : 6,24 % INDOSUEZ ALLOCATION 60 D
Performance : 7,73 %
Volatilité : 4,60 % PACTEO PATRIMOINE (C)
Performance : 3,98 %
Volatilité : 4,13 % AXA GENERATION EQUILIBRE 2R
Performance : 6,11 %
Volatilité : 7,29 % BL GLOBAL 50 B
Performance : 2,92 %
Volatilité : 3,99 % ASTREE EQUILIBRE
Performance : 6,15 %
Volatilité : 6,24 % SCHRODER GLB MULTI-ASSET FLEXIBLE A1 ACC
Performance : 8,27 %
Volatilité : 8,97 % PILOTAGE SÉLECTION EQUILIBRÉE EUR CAP
Performance : 6,93 %
Volatilité : 6,37 % AD ANTICIPATION
Performance : 0,85 %
Volatilité : 1,51 % RETRAITE EQUILIBRE (D)
Performance : 11,28 %
Volatilité : 5,62 % MARTIN MAUREL ALLOCATION MONDE
Performance : 9,20 %
Volatilité : 4,93 % CEDRUS SUSTAINABLE OPPORTUNITIES R
Performance : 7,61 %
Volatilité : 5,95 % DPAM GLOBAL STRATEGY L MEDIUM B CAP
Performance : 12,81 %
Volatilité : 7,79 % ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR
Performance : 8,81 %
Volatilité : 5,99 % SCHRODER GLB MULTI-ASSET BALANCED A ACC
Performance : 2,55 %
Volatilité : 3,60 % AVIP TOP HARMONIE
Performance : 9,44 %
Volatilité : 5,92 % SAINT-HONORÉ DIVERSIFIÉE
Performance : 15,11 %
Volatilité : 9,24 % INITIATIVE EQUILIBRE (C)
Performance : 7,80 %
Volatilité : 5,43 % CANDRIAM DYNAMIX GLOBAL 93 C (C)
Performance : 3,18 %
Volatilité : 3,93 % AIM REACTIF C
Performance : 7,61 %
Volatilité : 6,23 % GESTION PROACTIVE PATRIMONIALE
Performance : 7,67 %
Volatilité : 4,21 % OBJECTIF EPARGNE DIVERSIFIE A
Performance : 14,10 %
Volatilité : 12,51 % YCAP TACTICAL INVESTMENT A EUR (C)
Performance : 11,02 %
Volatilité : 6,57 % PIMCO GIS STRATEGIC INCOME FD E USD (C)
Performance : 16,39 %
Volatilité : 7,88 % HASTINGS PATRIMOINE AC
Performance : 5,95 %
Volatilité : 5,96 % AVIVA INVESTORS VALORISATION
Performance : 12,01 %
Volatilité : 7,40 % ESPERANCE
Performance : 7,14 %
Volatilité : 6,81 % GROUPAMA EXPANSION (C)
Performance : 10,71 %
Volatilité : 6,98 % CA BRIO PATRIMOINE (C)
Performance : 3,93 %
Volatilité : 4,08 % GROUPAMA EQUILIBRE I (C)
Performance : 11,09 %
Volatilité : 5,29 % UBSL K SEL ASIAN GLB STRAT BAL P C
Performance : 15,77 %
Volatilité : 8,47 % ARCANCIA PATRIMOINE 425 (C)
Performance : 4,06 %
Volatilité : 4,08 % SPIRALE
Performance : 9,75 %
Volatilité : 5,69 % AVENIR INTERNATIONAL
Performance : -4,23 %
Volatilité : 15,97 % BARCLAYS MULTIMANAGER PTF 3 Y ACC EUR
Performance : 11,87 %
Volatilité : 6,23 % AXA FORMULE AUTONOMIE
Performance : 6,86 %
Volatilité : 5,55 % CARLTON EURO FLEXIBLE I
Performance : 5,02 %
Volatilité : 2,78 % BARCLAYS GLOBALBETA PTF 2 R ACC EUR
Performance : 12,53 %
Volatilité : 5,71 % ERES CARMIGNAC EQUILIBRE M (C)
Performance : 8,34 %
Volatilité : 5,96 % HSBC SELECT BALANCED
Performance : 11,25 %
Volatilité : 6,67 % BNPP B STRATEGY GBL NEUTRAL CLAS D
Performance : 8,15 %
Volatilité : 6,83 % GS GLOBAL INCOME BUILDER PTF E EUR P H
Performance : 7,59 %
Volatilité : 6,26 % WHITE FLEET IV INDEXBLINK BALANCED B
Performance : 7,42 %
Volatilité : 5,22 % SYNCHRONY (LU) BALANCED I EUR CAP
Performance : 7,84 %
Volatilité : 5,70 % SLF (L) PORTF GLOB BAL HARMONY R (C) EUR
Performance : 9,01 %
Volatilité : 4,65 % 29 HAUSSMANN EQUILIBRE
Performance : 10,57 %
Volatilité : 6,95 % ELYSEO EQUILIBRE
Performance : 9,87 %
Volatilité : 7,92 % ABERDEEN GB II ASIAPAC MULTIASSET E2 EUR
Performance : 14,89 %
Volatilité : 8,14 % SARASIN GLOBAL RETURN (EUR) P EUR DIST
Performance : 0,76 %
Volatilité : 3,67 % ESSENTIEL PATRIMOINE
Performance : 2,68 %
Volatilité : 4,97 % MC SICAV JB STRATEGY BALANCED-CHF B
Performance : 10,45 %
Volatilité : 5,75 % GAN EQUILIBRE I (C)
Performance : 11,20 %
Volatilité : 5,30 % ALM DYNAMIC
Performance : 11,38 %
Volatilité : 6,92 % AGIPI AMBITION
Performance : 8,59 %
Volatilité : 5,99 % CHOIX RESPONSABLE DEVELOPPEMENT
Performance : 11,98 %
Volatilité : 10,80 % AVIVA VALORISATION PATRIMOINE
Performance : 10,37 %
Volatilité : 7,31 % EFIM SIGMA C
Performance : 7,49 %
Volatilité : 4,93 % STRATEGIE ET CONVICTION
Performance : 12,36 %
Volatilité : 11,26 % JYSKE INVEST DYNAMIC STRATEGY
Performance : 9,94 %
Volatilité : 6,57 % ARCANCIA PATRIMOINE 445 (C)
Performance : 4,33 %
Volatilité : 4,08 % INVESTEC GSF EM MULTI-ASSET C USD (C)
Performance : 17,76 %
Volatilité : 10,62 % AESOPE EQUILIBRE
Performance : 11,62 %
Volatilité : 2,78 % PALATINE EQUILIBRE
Performance : 6,19 %
Volatilité : 7,79 % JSS SUSTAINABLE PTF BAL (EUR) P EUR DIST
Performance : 7,18 %
Volatilité : 5,89 % FLOSSBACH VON STORCH MULTASST BAL ET
Performance : 11,03 %
Volatilité : 6,41 % COVEA EQUILIBRE ES C
Performance : 3,93 %
Volatilité : 4,91 % UBS STRAT FD BALANCED (EUR) P-ACC
Performance : 10,27 %
Volatilité : 5,69 % FRANKLIN STRAT. BALANCED FD A(ACC) EUR
Performance : 5,41 %
Volatilité : 3,24 % CANDRIAM L BALANCED ASSET ALL C (I)
Performance : 8,54 %
Volatilité : 6,67 % BARCLAYS GLOBALBETA PTF 3 R ACC EUR
Performance : 18,32 %
Volatilité : 7,65 % ARCANCIA PATRIMOINE 405 (C)
Performance : 3,81 %
Volatilité : 4,08 % HSBC EE EQUILIBRE F
Performance : 10,79 %
Volatilité : 7,60 % ANOVA
Performance : 13,03 %
Volatilité : 9,77 % CARMIGNAC PROFIL RÉACTIF 50 A EUR ACC
Performance : 7,69 %
Volatilité : 6,98 % E ABERDEEN MIXTE EMERGENT A
Performance : 22,49 %
Volatilité : 12,00 % HSBC MIX EQUILIBRE
Performance : 10,49 %
Volatilité : 7,62 % MC SICAV JB STRATEGY BALANCED-EUR B
Performance : 8,95 %
Volatilité : 5,47 % ECOFI AGIR DEVELOPPEMENT DURABLE
Performance : 8,93 %
Volatilité : 9,26 % OYSTER MULTI-ASSET DIVERSIFIED NO LD EUR
Performance : 15,97 %
Volatilité : 6,26 % SARASIN GLOBALSAR BALAN (CHF) P EUR DIST
Performance : 11,75 %
Volatilité : 5,94 % CLAY MULTI-ASSETS R
Performance : 7,07 %
Volatilité : 5,76 % DPAM GLOBAL STRATEGY L MEDIUM LOW B CAP
Performance : 8,96 %
Volatilité : 5,64 % VEGA MONDE EQUILIBRÉ R(C)
Performance : 8,63 %
Volatilité : 5,81 % LMQS INV MU ASSET EURO BLCD FD E EUR ACC
Performance : 9,44 %
Volatilité : 6,78 % ELITE 1818 EQUILIBRE
Performance : 7,66 %
Volatilité : 5,81 % AVIVA VALORISATION OPPORTUNITES
Performance : 10,37 %
Volatilité : 7,31 % UBS (LUX) STRAT SIC - XTRA BAL EUR P-ACC
Performance : 8,51 %
Volatilité : 5,20 % GROUPAMA BILANCIATO N (C)
Performance : 7,21 %
Volatilité : 8,70 % LCL INVESTISSEMENT EQUILIBRE
Performance : 8,94 %
Volatilité : 5,67 % ARCANCIA PATRIMOINE 455 (C)
Performance : 4,44 %
Volatilité : 4,08 % ABN AMRO MMF PROFILE 4 A
Performance : 13,84 %
Volatilité : 7,68 % BNPP ACTIONS MONDE PROTEGE CLC
Performance : 4,37 %
Volatilité : 4,90 % ADIS
Performance : 13,17 %
Volatilité : 8,15 % EUROPERSPECTIVE
Performance : 8,34 %
Volatilité : 5,71 % COVEA PROFIL EQUILIBRE
Performance : 4,28 %
Volatilité : 4,31 % FF GROWTH & INCOME A USD
Performance : 15,56 %
Volatilité : 8,51 % PROGRESS C
Performance : 10,57 %
Volatilité : 5,25 % GENERALI SEQUENCE 50 C
Performance : 10,67 %
Volatilité : 7,18 % THEMATIC MANAGEMENT FUND
Performance : 4,88 %
Volatilité : 3,92 % BARCLAYS MULTIMANAGER PTF 2 A ACC EUR
Performance : 8,20 %
Volatilité : 4,72 % GESTION EQUILIBRE INTERNATIONAL
Performance : 9,24 %
Volatilité : 5,76 % ARCANCIA PATRIMOINE 435 (C)
Performance : 4,19 %
Volatilité : 4,08 % ALM ES DYNAMIC
Performance : 10,39 %
Volatilité : 6,92 % JYSKE INVEST BALANCED STRATEGY
Performance : 6,66 %
Volatilité : 5,31 % ERES & ECHIQU. PRUD.
Performance : 6,58 %
Volatilité : 3,68 % TEMPLETON EMG MKT BALANCED A (C) EUR
Performance : 34,01 %
Volatilité : 12,10 % GS WEALTHBUILDER MULTI-ASSET BLD PT BASE
Performance : 15,37 %
Volatilité : 8,55 % JPM TOTAL EMERG MRKTS INC A (C) - EUR
Performance : 21,15 %
Volatilité : 10,27 % UFF EMERGENCE A
Performance : 23,60 %
Volatilité : 11,50 % S TEMPO CARMIGNAC
Performance : 8,51 %
Volatilité : 6,98 % STRATEGIE EQUILIBRE
Performance : 7,54 %
Volatilité : 5,56 % FUNDQUEST BALANCED P (C)
Performance : 8,65 %
Volatilité : 5,73 % RAIFFEISEN BILANCIATO SOSTENIBILE VTA
Performance : 9,79 %
Volatilité : 6,33 % SLF GENERATION TRANSMISSION CAP
Performance : 12,39 %
Volatilité : 4,74 % CAMGESTION EUROPE EQUILIBRE
Performance : 9,86 %
Volatilité : 7,13 % AMUNDI PATRIMOINE ESR (C)
Performance : 4,33 %
Volatilité : 4,08 %
3 ans
INITIATIVE EQUILIBRE (C)
Performance : 3,80 %
Volatilité : 8,20 % 50% MSCI World + 50% ML Global
Performance : 12,19 %
Volatilité : 9,33 % Alloc Equilibrée Monde
Performance : 4,72 %
Volatilité : 7,22 % SICAV HAUSSMANN-ARGENSON C
Performance : 8,29 %
Volatilité : 12,71 % THREADNEEDLE GBL ASSET ALLOC AEH EUR
Performance : -0,28 %
Volatilité : 6,01 % MULTIGERANTS EQUILIBRE
Performance : 4,06 %
Volatilité : 8,11 % TEMPLETON GLOBAL INCOME A (C) EUR
Performance : 9,48 %
Volatilité : 15,70 % ARCANCIA PATRIMOINE 415 (C)
Performance : 1,87 %
Volatilité : 5,75 % PARETURN BEST SELECTION CLC
Performance : 4,42 %
Volatilité : 6,92 % FIDELITY MONEYBUILDER BALANCED
Performance : 5,71 %
Volatilité : 11,70 % BGF FLEXIBLE MULTI-ASSET FUND A2
Performance : 4,52 %
Volatilité : 9,09 % DIVERSIS
Performance : 2,26 %
Volatilité : 7,68 % BNPP L1 DIVERSFD WORLD BALANCED CLC (C)
Performance : 3,40 %
Volatilité : 8,34 % AB GLOBAL STRATEGY 60/40 V5
Performance : 3,00 %
Volatilité : 7,51 % INDOSUEZ ALLOCATION 60 D
Performance : 3,58 %
Volatilité : 6,73 % PACTEO PATRIMOINE (C)
Performance : 1,89 %
Volatilité : 5,77 % AXA GENERATION EQUILIBRE 2R
Performance : 2,52 %
Volatilité : 9,24 % BL GLOBAL 50 B
Performance : 6,05 %
Volatilité : 5,83 % SCHRODER GLB MULTI-ASSET FLEXIBLE A1 ACC
Performance : 11,14 %
Volatilité : 12,25 % PILOTAGE SÉLECTION EQUILIBRÉE EUR CAP
Performance : 2,89 %
Volatilité : 7,75 % AD ANTICIPATION
Performance : -0,54 %
Volatilité : 4,07 % RETRAITE EQUILIBRE (D)
Performance : 5,06 %
Volatilité : 8,25 % MARTIN MAUREL ALLOCATION MONDE
Performance : 5,51 %
Volatilité : 7,31 % CEDRUS SUSTAINABLE OPPORTUNITIES R
Performance : 2,22 %
Volatilité : 8,62 % DPAM GLOBAL STRATEGY L MEDIUM B CAP
Performance : 6,74 %
Volatilité : 8,76 % ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR
Performance : 7,97 %
Volatilité : 7,89 % SCHRODER GLB MULTI-ASSET BALANCED A ACC
Performance : 0,89 %
Volatilité : 4,33 % AVIP TOP HARMONIE
Performance : 5,03 %
Volatilité : 8,42 % SAINT-HONORÉ DIVERSIFIÉE
Performance : 6,26 %
Volatilité : 12,16 % INITIATIVE EQUILIBRE (C)
Performance : 3,80 %
Volatilité : 8,20 % CANDRIAM DYNAMIX GLOBAL 93 C (C)
Performance : 3,06 %
Volatilité : 7,04 % AIM REACTIF C
Performance : 8,00 %
Volatilité : 8,70 % GESTION PROACTIVE PATRIMONIALE
Performance : 3,64 %
Volatilité : 5,34 % OBJECTIF EPARGNE DIVERSIFIE A
Performance : 5,95 %
Volatilité : 11,73 % YCAP TACTICAL INVESTMENT A EUR (C)
Performance : 5,41 %
Volatilité : 6,19 % PIMCO GIS STRATEGIC INCOME FD E USD (C)
Performance : 13,29 %
Volatilité : 10,33 % HASTINGS PATRIMOINE AC
Performance : 2,17 %
Volatilité : 7,27 % AVIVA INVESTORS VALORISATION
Performance : 7,40 %
Volatilité : 8,92 % GROUPAMA EXPANSION (C)
Performance : 9,25 %
Volatilité : 8,60 % CA BRIO PATRIMOINE (C)
Performance : 1,89 %
Volatilité : 5,75 % GROUPAMA EQUILIBRE I (C)
Performance : 6,34 %
Volatilité : 6,76 % UBSL K SEL ASIAN GLB STRAT BAL P C
Performance : 12,16 %
Volatilité : 11,33 % ARCANCIA PATRIMOINE 425 (C)
Performance : 2,02 %
Volatilité : 5,75 % SPIRALE
Performance : 3,33 %
Volatilité : 8,82 % AVENIR INTERNATIONAL
Performance : -8,59 %
Volatilité : 16,32 % BARCLAYS MULTIMANAGER PTF 3 Y ACC EUR
Performance : 2,35 %
Volatilité : 7,66 % AXA FORMULE AUTONOMIE
Performance : 1,73 %
Volatilité : 7,68 % CARLTON EURO FLEXIBLE I
Performance : 0,81 %
Volatilité : 3,71 % BARCLAYS GLOBALBETA PTF 2 R ACC EUR
Performance : 3,94 %
Volatilité : 6,09 % ERES CARMIGNAC EQUILIBRE M (C)
Performance : 3,26 %
Volatilité : 6,57 % HSBC SELECT BALANCED
Performance : 6,31 %
Volatilité : 9,08 % BNPP B STRATEGY GBL NEUTRAL CLAS D
Performance : 0,23 %
Volatilité : 9,59 % WHITE FLEET IV INDEXBLINK BALANCED B
Performance : 2,56 %
Volatilité : 6,41 % SYNCHRONY (LU) BALANCED I EUR CAP
Performance : 2,76 %
Volatilité : 6,77 % SLF (L) PORTF GLOB BAL HARMONY R (C) EUR
Performance : 3,95 %
Volatilité : 6,47 % 29 HAUSSMANN EQUILIBRE
Performance : 3,77 %
Volatilité : 8,44 % ELYSEO EQUILIBRE
Performance : 4,26 %
Volatilité : 11,35 % ABERDEEN GB II ASIAPAC MULTIASSET E2 EUR
Performance : 10,27 %
Volatilité : 10,71 % SARASIN GLOBAL RETURN (EUR) P EUR DIST
Performance : 1,44 %
Volatilité : 4,45 % MC SICAV JB STRATEGY BALANCED-CHF B
Performance : 6,52 %
Volatilité : 10,40 % GAN EQUILIBRE I (C)
Performance : 5,15 %
Volatilité : 7,92 % ALM DYNAMIC
Performance : 6,83 %
Volatilité : 9,53 % AGIPI AMBITION
Performance : 4,51 %
Volatilité : 8,44 % CHOIX RESPONSABLE DEVELOPPEMENT
Performance : 5,10 %
Volatilité : 11,46 % AVIVA VALORISATION PATRIMOINE
Performance : 5,95 %
Volatilité : 8,88 % EFIM SIGMA C
Performance : 2,55 %
Volatilité : 7,24 % STRATEGIE ET CONVICTION
Performance : 4,79 %
Volatilité : 10,98 % JYSKE INVEST DYNAMIC STRATEGY
Performance : 5,04 %
Volatilité : 8,65 % ARCANCIA PATRIMOINE 445 (C)
Performance : 2,28 %
Volatilité : 5,75 % INVESTEC GSF EM MULTI-ASSET C USD (C)
Performance : 5,01 %
Volatilité : 14,23 % AESOPE EQUILIBRE
Performance : 4,01 %
Volatilité : 4,76 % PALATINE EQUILIBRE
Performance : 2,65 %
Volatilité : 10,70 % JSS SUSTAINABLE PTF BAL (EUR) P EUR DIST
Performance : 3,89 %
Volatilité : 8,29 % COVEA EQUILIBRE ES C
Performance : 3,99 %
Volatilité : 6,03 % UBS STRAT FD BALANCED (EUR) P-ACC
Performance : 3,89 %
Volatilité : 7,19 % FRANKLIN STRAT. BALANCED FD A(ACC) EUR
Performance : 5,27 %
Volatilité : 7,07 % CANDRIAM L BALANCED ASSET ALL C (I)
Performance : 5,94 %
Volatilité : 9,03 % BARCLAYS GLOBALBETA PTF 3 R ACC EUR
Performance : 5,57 %
Volatilité : 8,15 % ARCANCIA PATRIMOINE 405 (C)
Performance : 1,77 %
Volatilité : 5,75 % HSBC EE EQUILIBRE F
Performance : 5,65 %
Volatilité : 10,09 % ANOVA
Performance : 3,59 %
Volatilité : 10,66 % CARMIGNAC PROFIL RÉACTIF 50 A EUR ACC
Performance : 3,47 %
Volatilité : 7,49 % E ABERDEEN MIXTE EMERGENT A
Performance : 7,19 %
Volatilité : 12,43 % HSBC MIX EQUILIBRE
Performance : 5,36 %
Volatilité : 10,11 % MC SICAV JB STRATEGY BALANCED-EUR B
Performance : 3,87 %
Volatilité : 7,57 % ECOFI AGIR DEVELOPPEMENT DURABLE
Performance : 4,39 %
Volatilité : 10,77 % OYSTER MULTI-ASSET DIVERSIFIED NO LD EUR
Performance : 5,07 %
Volatilité : 8,23 % SARASIN GLOBALSAR BALAN (CHF) P EUR DIST
Performance : 6,60 %
Volatilité : 8,22 % CLAY MULTI-ASSETS R
Performance : -0,66 %
Volatilité : 6,51 % DPAM GLOBAL STRATEGY L MEDIUM LOW B CAP
Performance : 5,10 %
Volatilité : 6,44 % VEGA MONDE EQUILIBRÉ R(C)
Performance : 5,94 %
Volatilité : 8,44 % ELITE 1818 EQUILIBRE
Performance : 4,99 %
Volatilité : 8,44 % AVIVA VALORISATION OPPORTUNITES
Performance : 5,98 %
Volatilité : 8,88 % GROUPAMA BILANCIATO N (C)
Performance : 4,41 %
Volatilité : 9,81 % LCL INVESTISSEMENT EQUILIBRE
Performance : 5,01 %
Volatilité : 7,24 % ARCANCIA PATRIMOINE 455 (C)
Performance : 2,39 %
Volatilité : 5,75 % ABN AMRO MMF PROFILE 4 A
Performance : 10,13 %
Volatilité : 10,54 % BNPP ACTIONS MONDE PROTEGE CLC
Performance : 0,82 %
Volatilité : 5,63 % ADIS
Performance : 6,63 %
Volatilité : 9,35 % EUROPERSPECTIVE
Performance : 3,16 %
Volatilité : 7,76 % COVEA PROFIL EQUILIBRE
Performance : 4,57 %
Volatilité : 5,97 % FF GROWTH & INCOME A USD
Performance : 11,15 %
Volatilité : 10,53 % PROGRESS C
Performance : 5,23 %
Volatilité : 7,28 % GENERALI SEQUENCE 50 C
Performance : 7,68 %
Volatilité : 11,03 % THEMATIC MANAGEMENT FUND
Performance : 2,40 %
Volatilité : 7,61 % BARCLAYS MULTIMANAGER PTF 2 A ACC EUR
Performance : 1,34 %
Volatilité : 5,73 % GESTION EQUILIBRE INTERNATIONAL
Performance : 5,16 %
Volatilité : 9,06 % ARCANCIA PATRIMOINE 435 (C)
Performance : 2,14 %
Volatilité : 5,75 % ALM ES DYNAMIC
Performance : 4,40 %
Volatilité : 9,47 % JYSKE INVEST BALANCED STRATEGY
Performance : 4,28 %
Volatilité : 6,10 % TEMPLETON EMG MKT BALANCED A (C) EUR
Performance : 9,94 %
Volatilité : 15,91 % JPM TOTAL EMERG MRKTS INC A (C) - EUR
Performance : 7,88 %
Volatilité : 13,99 % UFF EMERGENCE A
Performance : 7,30 %
Volatilité : 12,47 % S TEMPO CARMIGNAC
Performance : 3,71 %
Volatilité : 7,46 % STRATEGIE EQUILIBRE
Performance : 2,22 %
Volatilité : 7,71 % FUNDQUEST BALANCED P (C)
Performance : 4,83 %
Volatilité : 9,04 % RAIFFEISEN BILANCIATO SOSTENIBILE VTA
Performance : 7,69 %
Volatilité : 8,01 % CAMGESTION EUROPE EQUILIBRE
Performance : 3,49 %
Volatilité : 8,54 % AMUNDI PATRIMOINE ESR (C)
Performance : 2,28 %
Volatilité : 5,76 %
5 ans
INITIATIVE EQUILIBRE (C)
Performance : 5,62 %
Volatilité : 7,50 % 50% MSCI World + 50% ML Global
Performance : 10,12 %
Volatilité : 8,28 % Alloc Equilibrée Monde
Performance : 5,41 %
Volatilité : 6,49 % THREADNEEDLE GBL ASSET ALLOC AEH EUR
Performance : 1,69 %
Volatilité : 6,45 % MULTIGERANTS EQUILIBRE
Performance : 5,64 %
Volatilité : 7,29 % TEMPLETON GLOBAL INCOME A (C) EUR
Performance : 9,54 %
Volatilité : 13,44 % ARCANCIA PATRIMOINE 415 (C)
Performance : 3,95 %
Volatilité : 5,88 % PARETURN BEST SELECTION CLC
Performance : 5,59 %
Volatilité : 6,07 % FIDELITY MONEYBUILDER BALANCED
Performance : 6,74 %
Volatilité : 10,24 % BGF FLEXIBLE MULTI-ASSET FUND A2
Performance : 4,91 %
Volatilité : 8,11 % DIVERSIS
Performance : 4,45 %
Volatilité : 7,16 % BNPP L1 DIVERSFD WORLD BALANCED CLC (C)
Performance : 2,95 %
Volatilité : 7,44 % INDOSUEZ ALLOCATION 60 D
Performance : 5,22 %
Volatilité : 6,04 % PACTEO PATRIMOINE (C)
Performance : 3,96 %
Volatilité : 5,88 % AXA GENERATION EQUILIBRE 2R
Performance : 4,86 %
Volatilité : 8,45 % BL GLOBAL 50 B
Performance : 4,68 %
Volatilité : 5,38 % RETRAITE EQUILIBRE (D)
Performance : 7,02 %
Volatilité : 8,22 % MARTIN MAUREL ALLOCATION MONDE
Performance : 5,59 %
Volatilité : 6,49 % DPAM GLOBAL STRATEGY L MEDIUM B CAP
Performance : 7,19 %
Volatilité : 7,85 % ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR
Performance : 9,17 %
Volatilité : 7,95 % SCHRODER GLB MULTI-ASSET BALANCED A ACC
Performance : 2,17 %
Volatilité : 4,16 % AVIP TOP HARMONIE
Performance : 6,73 %
Volatilité : 7,39 % SAINT-HONORÉ DIVERSIFIÉE
Performance : 8,34 %
Volatilité : 10,70 % INITIATIVE EQUILIBRE (C)
Performance : 5,62 %
Volatilité : 7,50 % CANDRIAM DYNAMIX GLOBAL 93 C (C)
Performance : 3,78 %
Volatilité : 6,40 % GESTION PROACTIVE PATRIMONIALE
Performance : 4,24 %
Volatilité : 5,40 % OBJECTIF EPARGNE DIVERSIFIE A
Performance : 8,38 %
Volatilité : 10,34 % HASTINGS PATRIMOINE AC
Performance : 3,14 %
Volatilité : 6,33 % AVIVA INVESTORS VALORISATION
Performance : 9,85 %
Volatilité : 8,85 % GROUPAMA EXPANSION (C)
Performance : 9,24 %
Volatilité : 7,68 % CA BRIO PATRIMOINE (C)
Performance : 3,97 %
Volatilité : 5,88 % GROUPAMA EQUILIBRE I (C)
Performance : 7,33 %
Volatilité : 6,34 % ARCANCIA PATRIMOINE 425 (C)
Performance : 4,10 %
Volatilité : 5,88 % SPIRALE
Performance : 3,01 %
Volatilité : 8,13 % BARCLAYS MULTIMANAGER PTF 3 Y ACC EUR
Performance : 4,16 %
Volatilité : 7,11 % AXA FORMULE AUTONOMIE
Performance : 4,28 %
Volatilité : 7,16 % CARLTON EURO FLEXIBLE I
Performance : 1,13 %
Volatilité : 3,19 % ERES CARMIGNAC EQUILIBRE M (C)
Performance : 2,22 %
Volatilité : 6,31 % HSBC SELECT BALANCED
Performance : 7,27 %
Volatilité : 7,91 % BNPP B STRATEGY GBL NEUTRAL CLAS D
Performance : -0,56 %
Volatilité : 8,49 % WHITE FLEET IV INDEXBLINK BALANCED B
Performance : 2,64 %
Volatilité : 5,73 % SLF (L) PORTF GLOB BAL HARMONY R (C) EUR
Performance : 5,96 %
Volatilité : 6,73 % 29 HAUSSMANN EQUILIBRE
Performance : 5,17 %
Volatilité : 7,35 % ELYSEO EQUILIBRE
Performance : 6,00 %
Volatilité : 10,10 % SARASIN GLOBAL RETURN (EUR) P EUR DIST
Performance : 2,71 %
Volatilité : 4,45 % MC SICAV JB STRATEGY BALANCED-CHF B
Performance : 6,29 %
Volatilité : 8,53 % GAN EQUILIBRE I (C)
Performance : 7,53 %
Volatilité : 7,91 % ALM DYNAMIC
Performance : 7,89 %
Volatilité : 8,47 % AGIPI AMBITION
Performance : 6,27 %
Volatilité : 7,57 % CHOIX RESPONSABLE DEVELOPPEMENT
Performance : 7,25 %
Volatilité : 10,43 % AVIVA VALORISATION PATRIMOINE
Performance : 7,83 %
Volatilité : 8,87 % EFIM SIGMA C
Performance : 3,29 %
Volatilité : 6,81 % JYSKE INVEST DYNAMIC STRATEGY
Performance : 6,75 %
Volatilité : 8,16 % ARCANCIA PATRIMOINE 445 (C)
Performance : 4,37 %
Volatilité : 5,88 % INVESTEC GSF EM MULTI-ASSET C USD (C)
Performance : 1,42 %
Volatilité : 12,53 % AESOPE EQUILIBRE
Performance : 5,22 %
Volatilité : 4,38 % PALATINE EQUILIBRE
Performance : 5,66 %
Volatilité : 9,91 % JSS SUSTAINABLE PTF BAL (EUR) P EUR DIST
Performance : 4,90 %
Volatilité : 7,32 % COVEA EQUILIBRE ES C
Performance : 4,42 %
Volatilité : 5,54 % UBS STRAT FD BALANCED (EUR) P-ACC
Performance : 4,97 %
Volatilité : 6,53 % FRANKLIN STRAT. BALANCED FD A(ACC) EUR
Performance : 5,57 %
Volatilité : 6,57 % ARCANCIA PATRIMOINE 405 (C)
Performance : 3,85 %
Volatilité : 5,88 % HSBC EE EQUILIBRE F
Performance : 7,50 %
Volatilité : 8,96 % ANOVA
Performance : 5,15 %
Volatilité : 8,94 % CARMIGNAC PROFIL RÉACTIF 50 A EUR ACC
Performance : 2,25 %
Volatilité : 7,00 % HSBC MIX EQUILIBRE
Performance : 7,20 %
Volatilité : 8,97 % MC SICAV JB STRATEGY BALANCED-EUR B
Performance : 4,77 %
Volatilité : 6,57 % ECOFI AGIR DEVELOPPEMENT DURABLE
Performance : 7,01 %
Volatilité : 9,86 % OYSTER MULTI-ASSET DIVERSIFIED NO LD EUR
Performance : 5,43 %
Volatilité : 7,03 % SARASIN GLOBALSAR BALAN (CHF) P EUR DIST
Performance : 7,53 %
Volatilité : 7,41 % DPAM GLOBAL STRATEGY L MEDIUM LOW B CAP
Performance : 5,40 %
Volatilité : 5,92 % VEGA MONDE EQUILIBRÉ R(C)
Performance : 7,24 %
Volatilité : 7,60 % ELITE 1818 EQUILIBRE
Performance : 6,32 %
Volatilité : 7,60 % AVIVA VALORISATION OPPORTUNITES
Performance : 8,41 %
Volatilité : 8,83 % GROUPAMA BILANCIATO N (C)
Performance : 6,53 %
Volatilité : 8,96 % LCL INVESTISSEMENT EQUILIBRE
Performance : 6,17 %
Volatilité : 6,40 % ARCANCIA PATRIMOINE 455 (C)
Performance : 4,48 %
Volatilité : 5,88 % ABN AMRO MMF PROFILE 4 A
Performance : 9,93 %
Volatilité : 9,48 % BNPP ACTIONS MONDE PROTEGE CLC
Performance : 1,22 %
Volatilité : 4,75 % ADIS
Performance : 6,18 %
Volatilité : 8,25 % EUROPERSPECTIVE
Performance : 5,63 %
Volatilité : 7,21 % COVEA PROFIL EQUILIBRE
Performance : 5,24 %
Volatilité : 5,47 % FF GROWTH & INCOME A USD
Performance : 8,94 %
Volatilité : 9,37 % GENERALI SEQUENCE 50 C
Performance : 8,26 %
Volatilité : 9,53 % BARCLAYS MULTIMANAGER PTF 2 A ACC EUR
Performance : 2,96 %
Volatilité : 6,09 % GESTION EQUILIBRE INTERNATIONAL
Performance : 5,68 %
Volatilité : 8,00 % ARCANCIA PATRIMOINE 435 (C)
Performance : 4,22 %
Volatilité : 5,88 % ALM ES DYNAMIC
Performance : 6,18 %
Volatilité : 9,06 % JYSKE INVEST BALANCED STRATEGY
Performance : 5,53 %
Volatilité : 5,74 % TEMPLETON EMG MKT BALANCED A (C) EUR
Performance : 2,82 %
Volatilité : 14,07 % UFF EMERGENCE A
Performance : 3,98 %
Volatilité : 11,56 % STRATEGIE EQUILIBRE
Performance : 4,73 %
Volatilité : 7,18 % FUNDQUEST BALANCED P (C)
Performance : 5,39 %
Volatilité : 7,99 % RAIFFEISEN BILANCIATO SOSTENIBILE VTA
Performance : 6,80 %
Volatilité : 7,43 % CAMGESTION EUROPE EQUILIBRE
Performance : 6,07 %
Volatilité : 7,67 % AMUNDI PATRIMOINE ESR (C)
Performance : 4,37 %
Volatilité : 5,88 %

INITIATIVE EQUILIBRE (C)
Allocation Equilibrée Monde
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 22/12/2009 au 21/03/2017, sur 2647 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 22,82 % des cas (soit 604 fois).

Toutes les données sont calculées au 28/02/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 22/03/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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samedi 25 mars 2017
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