Nos offres
Quantalys sur Twitter
Quantalys Italia
Se connecter
 

INITIATIVE EQUILIBRE (C) - FR0000429136

Nom du fonds INITIATIVE EQUILIBRE (C)
Code ISIN ? FR0000429136
Société de gestion AXA Investment Managers
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Diversifié
Indice de référence ? 42,50% Citigroup Eurobig 5-7 ans + 7,50% Citigroup WGBI ex Euro + 30% MSCI EMU + 20% MSCI World ex EMU
Catégorie Quantalys ? Allocation Equilibrée Monde
Indice de réf. Quantalys ? 50% MSCI World + 50% ML Global
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Baisse
 
VL : 23,01 EUR
  (08/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
INITIATIVE EQUILIBRE (C)
Allocation Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global
Fonds Catégorie
Performances au 08/12/2016
Perf. veille 0,35 % 0,44 %
Perf. 4 semaines 1,63 % 1,36 %
Perf. 1er janvier 1,28 % 1,71 %
Perf. 1 an 1,05 % 1,10 %
Perf. 3 ans 13,35 % 13,62 %
Perf. 5 ans 35,91 % 32,66 %
Performances annuelles
Perf. 2015 4,41 % 2,89 %
Perf. 2014 5,32 % 7,25 %
Perf. 2013 11,37 % 7,62 %
Données 3 ans au 30/11/2016
Perf. ann. 3,32 % 3,65 %
Volatilité ? 8,37 % 7,19 %
Sharpe ? 0,41 0,52
Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Moyen
Neutre
Bon
Baissier
Bon
Très baissier
Moyen
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 125 / 193 3
3 mois 139 / 193 3
6 mois 141 / 191 3
YTD 126 / 185 3
1 an 126 / 183 3
3 ans 69 / 128 3
5 ans 49 / 100 2
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 3,32 %
Surperf. ann. ? -7,67 %
Ecart de Suivi ? 5,34 %
Ratio d'info. ? -1,44
Beta ? 0,74
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 8,37 %
Moyen
Perte max ? -12,59 %
Bon
DSR ? 6,04 %
Moyen
Beta baiss. ? 0,80
Mauvais
VAR ? -1,83 %
Moyen
Caractéristiques générales
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 10 décembre 2016
  Espace sociétés de gestion




Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus