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STRATEGIE EQUILIBRE - FR0007492715

Performance glissante cumulée au 24/03/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,08 % -0,23 % 0,78 % 1,69 % 3,53 % 1,72 % 6,56 % 9,18 % 26,35 % 64,94 %
Catégorie 0,17 % -0,31 % -0,10 % 1,73 % 3,64 % 1,81 % 7,42 % 15,97 % 29,53 % 68,09 %
Différence -0,08 % 0,08 % 0,88 % -0,04 % -0,11 % -0,09 % -0,86 % -6,78 % -3,19 % -3,15 %
Indice* 0,18 % -0,54 % -1,51 % 0,65 % 5,06 % 1,34 % 11,23 % 40,31 % 58,01 % 137,02 %
Différence -0,10 % 0,31 % 2,29 % 1,05 % -1,53 % 0,38 % -4,67 % -31,13 % -31,66 % -72,08 %
Performance et indicateurs mensuels au 28/02/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 7,54 % 2,22 % 4,73 %
Catégorie 9,01 % 4,72 % 5,41 %
Différence -1,48 % -2,50 % -0,68 %
Indice* 13,34 % 12,19 % 10,12 %
Différence -5,80 % -9,97 % -5,39 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,42 0,31 0,66
Ecart de Suivi ? 4,73 % 5,21 % 5,50 %
Ratio d'information ? -1,23 -1,91 -0,98
Up Capture Ratio ? 0,60 0,59 0,63
Down Capture Ratio ? 0,63 0,83 0,71
Risque
Volatilité ? 5,56 % 7,71 % 7,18 %
Volatilité Cat 5,29 % 7,22 % 6,49 %
Volatilité Indice 6,79 % 9,33 % 8,28 %
Perte Maximum ? -4,22 % -13,89 % -13,89 %
Délai de recouvrement ? 90 j - -
DSR ? 3,08 % 5,63 % 5,08 %
Sortino ? 2,56 0,42 0,94
VAR ? -1,07 % -1,78 % -1,56 %
Réactivité
Beta ? 0,59 0,69 0,66
? 52,43 68,86 57,13
Beta haussier ? 0,58 0,61 0,53
Beta baissier ? 0,53 0,69 0,78
Ratio Omega ? 1,67 1,13 1,26
Asymétrie
Skewness ? 0,40 -0,49 -0,51
Kurtosis ? 0,26 0,62 0,63
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 1,80 % 3,05 % 2,44 % 11,02 % 11,66 % -5,27 % 5,56 % 15,54 %
Catégorie 3,19 % 2,89 % 7,54 % 7,78 % 9,33 % -5,41 % 7,71 % 16,45 %
Différence -1,39 % 0,16 % -5,10 % 3,25 % 2,34 % 0,14 % -2,15 % -0,91 %
Indice* 8,40 % 9,82 % 17,44 % 6,43 % 8,10 % 4,35 % 17,16 % 15,01 %
Différence -6,60 % -6,77 % -15,00 % 4,59 % 3,56 % -9,62 % -11,60 % 0,53 %
* Indice : 50% MSCI World + 50% ML Global
Historiques
STRATEGIE EQUILIBRE
Allocation Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
STRATEGIE EQUILIBRE
Allocation Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global
1 an
STRATEGIE EQUILIBRE
Performance : 7,54 %
Volatilité : 5,56 % 50% MSCI World + 50% ML Global
Performance : 13,34 %
Volatilité : 6,79 % Alloc Equilibrée Monde
Performance : 9,01 %
Volatilité : 5,29 % ALM ES DYNAMIC
Performance : 10,39 %
Volatilité : 6,92 % ANOVA
Performance : 13,03 %
Volatilité : 9,77 % ERES & ECHIQU. PRUD.
Performance : 6,58 %
Volatilité : 3,68 % DPAM GLOBAL STRATEGY L MEDIUM LOW B CAP
Performance : 8,96 %
Volatilité : 5,64 % UBS STRAT FD BALANCED (EUR) P-ACC
Performance : 10,27 %
Volatilité : 5,69 % AVIVA VALORISATION OPPORTUNITES
Performance : 10,37 %
Volatilité : 7,31 % S TEMPO CARMIGNAC
Performance : 8,51 %
Volatilité : 6,98 % ARCANCIA PATRIMOINE 445 (C)
Performance : 4,33 %
Volatilité : 4,08 % YCAP TACTICAL INVESTMENT A EUR (C)
Performance : 11,02 %
Volatilité : 6,57 % CAMGESTION EUROPE EQUILIBRE
Performance : 9,86 %
Volatilité : 7,13 % BL GLOBAL 50 B
Performance : 2,92 %
Volatilité : 3,99 % PIMCO GIS STRATEGIC INCOME FD E USD (C)
Performance : 16,39 %
Volatilité : 7,88 % ARCANCIA PATRIMOINE 455 (C)
Performance : 4,44 %
Volatilité : 4,08 % JYSKE INVEST BALANCED STRATEGY
Performance : 6,66 %
Volatilité : 5,31 % CARLTON EURO FLEXIBLE I
Performance : 5,02 %
Volatilité : 2,78 % AVIP TOP HARMONIE
Performance : 9,44 %
Volatilité : 5,92 % ELYSEO EQUILIBRE
Performance : 9,87 %
Volatilité : 7,92 % EUROPERSPECTIVE
Performance : 8,34 %
Volatilité : 5,71 % LMQS INV MU ASSET EURO BLCD FD E EUR ACC
Performance : 9,44 %
Volatilité : 6,78 % BNPP B STRATEGY GBL NEUTRAL CLAS D
Performance : 8,15 %
Volatilité : 6,83 % UBSL K SEL ASIAN GLB STRAT BAL P C
Performance : 15,77 %
Volatilité : 8,47 % 29 HAUSSMANN EQUILIBRE
Performance : 10,57 %
Volatilité : 6,95 % CARMIGNAC PROFIL RÉACTIF 50 A EUR ACC
Performance : 7,69 %
Volatilité : 6,98 % BNPP ACTIONS MONDE PROTEGE CLC
Performance : 4,37 %
Volatilité : 4,90 % BNPP L1 DIVERSFD WORLD BALANCED CLC (C)
Performance : 8,32 %
Volatilité : 5,98 % GS GLOBAL INCOME BUILDER PTF E EUR P H
Performance : 7,59 %
Volatilité : 6,26 % SPIRALE
Performance : 9,75 %
Volatilité : 5,69 % INVESTEC GSF EM MULTI-ASSET C USD (C)
Performance : 17,76 %
Volatilité : 10,62 % GESTION EQUILIBRE INTERNATIONAL
Performance : 9,24 %
Volatilité : 5,76 % SLF (L) PORTF GLOB BAL HARMONY R (C) EUR
Performance : 9,01 %
Volatilité : 4,65 % ESPERANCE
Performance : 7,14 %
Volatilité : 6,81 % HSBC EE EQUILIBRE F
Performance : 10,79 %
Volatilité : 7,60 % UFF EMERGENCE A
Performance : 23,60 %
Volatilité : 11,50 % CA BRIO PATRIMOINE (C)
Performance : 3,93 %
Volatilité : 4,08 % CHOIX RESPONSABLE DEVELOPPEMENT
Performance : 11,98 %
Volatilité : 10,80 % TEMPLETON EMG MKT BALANCED A (C) EUR
Performance : 34,01 %
Volatilité : 12,10 % MC SICAV JB STRATEGY BALANCED-CHF B
Performance : 10,45 %
Volatilité : 5,75 % THEMATIC MANAGEMENT FUND
Performance : 4,88 %
Volatilité : 3,92 % DIVERSIS
Performance : 7,45 %
Volatilité : 5,56 % TEMPLETON GLOBAL INCOME A (C) EUR
Performance : 20,31 %
Volatilité : 13,85 % SARASIN GLOBALSAR BALAN (CHF) P EUR DIST
Performance : 11,75 %
Volatilité : 5,94 % GROUPAMA EQUILIBRE I (C)
Performance : 11,09 %
Volatilité : 5,29 % AVENIR INTERNATIONAL
Performance : -4,23 %
Volatilité : 15,97 % ALM DYNAMIC
Performance : 11,38 %
Volatilité : 6,92 % PALATINE EQUILIBRE
Performance : 6,19 %
Volatilité : 7,79 % CANDRIAM DYNAMIX GLOBAL 93 C (C)
Performance : 3,18 %
Volatilité : 3,93 % GS WEALTHBUILDER MULTI-ASSET BLD PT BASE
Performance : 15,37 %
Volatilité : 8,55 % COVEA PROFIL EQUILIBRE
Performance : 4,28 %
Volatilité : 4,31 % AD ANTICIPATION
Performance : 0,85 %
Volatilité : 1,51 % GROUPAMA BILANCIATO N (C)
Performance : 7,21 %
Volatilité : 8,70 % PACTEO PATRIMOINE (C)
Performance : 3,98 %
Volatilité : 4,13 % SLF GENERATION TRANSMISSION CAP
Performance : 12,39 %
Volatilité : 4,74 % JPM TOTAL EMERG MRKTS INC A (C) - EUR
Performance : 21,15 %
Volatilité : 10,27 % INITIATIVE EQUILIBRE (C)
Performance : 7,80 %
Volatilité : 5,43 % ELITE 1818 EQUILIBRE
Performance : 7,66 %
Volatilité : 5,81 % SCHRODER GLB MULTI-ASSET BALANCED A ACC
Performance : 2,55 %
Volatilité : 3,60 % GESTION PROACTIVE PATRIMONIALE
Performance : 7,67 %
Volatilité : 4,21 % AVIVA VALORISATION PATRIMOINE
Performance : 10,37 %
Volatilité : 7,31 % GAN EQUILIBRE I (C)
Performance : 11,20 %
Volatilité : 5,30 % DPAM GLOBAL STRATEGY L MEDIUM B CAP
Performance : 12,81 %
Volatilité : 7,79 % ARCANCIA PATRIMOINE 435 (C)
Performance : 4,19 %
Volatilité : 4,08 % JYSKE INVEST DYNAMIC STRATEGY
Performance : 9,94 %
Volatilité : 6,57 % ECOFI AGIR DEVELOPPEMENT DURABLE
Performance : 8,93 %
Volatilité : 9,26 % HSBC SELECT BALANCED
Performance : 11,25 %
Volatilité : 6,67 % RAIFFEISEN BILANCIATO SOSTENIBILE VTA
Performance : 9,79 %
Volatilité : 6,33 % WHITE FLEET IV INDEXBLINK BALANCED B
Performance : 7,42 %
Volatilité : 5,22 % AXA FORMULE AUTONOMIE
Performance : 6,86 %
Volatilité : 5,55 % AVIVA INVESTORS VALORISATION
Performance : 12,01 %
Volatilité : 7,40 % BARCLAYS GLOBALBETA PTF 2 R ACC EUR
Performance : 12,53 %
Volatilité : 5,71 % ABERDEEN GB II ASIAPAC MULTIASSET E2 EUR
Performance : 14,89 %
Volatilité : 8,14 % BGF FLEXIBLE MULTI-ASSET FUND A2
Performance : 9,06 %
Volatilité : 6,09 % E ABERDEEN MIXTE EMERGENT A
Performance : 22,49 %
Volatilité : 12,00 % ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR
Performance : 8,81 %
Volatilité : 5,99 % LCL INVESTISSEMENT EQUILIBRE
Performance : 8,94 %
Volatilité : 5,67 % FF GROWTH & INCOME A USD
Performance : 15,56 %
Volatilité : 8,51 % ASTREE EQUILIBRE
Performance : 6,15 %
Volatilité : 6,24 % AXA GENERATION EQUILIBRE 2R
Performance : 6,11 %
Volatilité : 7,29 % FLOSSBACH VON STORCH MULTASST BAL ET
Performance : 11,03 %
Volatilité : 6,41 % PROGRESS C
Performance : 10,57 %
Volatilité : 5,25 % BARCLAYS MULTIMANAGER PTF 2 A ACC EUR
Performance : 8,20 %
Volatilité : 4,72 % ABN AMRO MMF PROFILE 4 A
Performance : 13,84 %
Volatilité : 7,68 % OBJECTIF EPARGNE DIVERSIFIE A
Performance : 14,10 %
Volatilité : 12,51 % SAINT-HONORÉ DIVERSIFIÉE
Performance : 15,11 %
Volatilité : 9,24 % STRATEGIE ET CONVICTION
Performance : 12,36 %
Volatilité : 11,26 % ARCANCIA PATRIMOINE 415 (C)
Performance : 3,92 %
Volatilité : 4,08 % COVEA EQUILIBRE ES C
Performance : 3,93 %
Volatilité : 4,91 % ARCANCIA PATRIMOINE 425 (C)
Performance : 4,06 %
Volatilité : 4,08 % SCHRODER GLB MULTI-ASSET FLEXIBLE A1 ACC
Performance : 8,27 %
Volatilité : 8,97 % AESOPE EQUILIBRE
Performance : 11,62 %
Volatilité : 2,78 % MC SICAV JB STRATEGY BALANCED-EUR B
Performance : 8,95 %
Volatilité : 5,47 % OYSTER MULTI-ASSET DIVERSIFIED NO LD EUR
Performance : 15,97 %
Volatilité : 6,26 % CANDRIAM L BALANCED ASSET ALL C (I)
Performance : 8,54 %
Volatilité : 6,67 % PARETURN BEST SELECTION CLC
Performance : 7,38 %
Volatilité : 5,32 % GENERALI SEQUENCE 50 C
Performance : 10,67 %
Volatilité : 7,18 % STRATEGIE EQUILIBRE
Performance : 7,54 %
Volatilité : 5,56 % JSS SUSTAINABLE PTF BAL (EUR) P EUR DIST
Performance : 7,18 %
Volatilité : 5,89 % RETRAITE EQUILIBRE (D)
Performance : 11,28 %
Volatilité : 5,62 % AB GLOBAL STRATEGY 60/40 V5
Performance : 7,66 %
Volatilité : 6,24 % VEGA MONDE EQUILIBRÉ R(C)
Performance : 8,63 %
Volatilité : 5,81 % ODDO BHF VALUE BALANCED CR-EUR
Performance : 8,71 %
Volatilité : 6,16 % SYNCHRONY (LU) BALANCED I EUR CAP
Performance : 7,84 %
Volatilité : 5,70 % FRANKLIN STRAT. BALANCED FD A(ACC) EUR
Performance : 5,41 %
Volatilité : 3,24 % MULTIGERANTS EQUILIBRE
Performance : 7,71 %
Volatilité : 5,52 % INDOSUEZ ALLOCATION 60 D
Performance : 7,73 %
Volatilité : 4,60 % GROUPAMA EXPANSION (C)
Performance : 10,71 %
Volatilité : 6,98 % ESSENTIEL PATRIMOINE
Performance : 2,68 %
Volatilité : 4,97 % PILOTAGE SÉLECTION EQUILIBRÉE EUR CAP
Performance : 6,93 %
Volatilité : 6,37 % FIDELITY MONEYBUILDER BALANCED
Performance : 1,75 %
Volatilité : 11,02 % UBS (LUX) STRAT SIC - XTRA BAL EUR P-ACC
Performance : 8,51 %
Volatilité : 5,20 % AMUNDI PATRIMOINE ESR (C)
Performance : 4,33 %
Volatilité : 4,08 % THREADNEEDLE GBL ASSET ALLOC AEH EUR
Performance : 2,70 %
Volatilité : 5,08 % MARTIN MAUREL ALLOCATION MONDE
Performance : 9,20 %
Volatilité : 4,93 % AGIPI AMBITION
Performance : 8,59 %
Volatilité : 5,99 % SARASIN GLOBAL RETURN (EUR) P EUR DIST
Performance : 0,76 %
Volatilité : 3,67 % ADIS
Performance : 13,17 %
Volatilité : 8,15 % SICAV HAUSSMANN-ARGENSON C
Performance : 15,21 %
Volatilité : 12,26 % BARCLAYS GLOBALBETA PTF 3 R ACC EUR
Performance : 18,32 %
Volatilité : 7,65 % AIM REACTIF C
Performance : 7,61 %
Volatilité : 6,23 % EFIM SIGMA C
Performance : 7,49 %
Volatilité : 4,93 % CLAY MULTI-ASSETS R
Performance : 7,07 %
Volatilité : 5,76 % HSBC MIX EQUILIBRE
Performance : 10,49 %
Volatilité : 7,62 % BARCLAYS MULTIMANAGER PTF 3 Y ACC EUR
Performance : 11,87 %
Volatilité : 6,23 % FUNDQUEST BALANCED P (C)
Performance : 8,65 %
Volatilité : 5,73 % CEDRUS SUSTAINABLE OPPORTUNITIES R
Performance : 7,61 %
Volatilité : 5,95 % ARCANCIA PATRIMOINE 405 (C)
Performance : 3,81 %
Volatilité : 4,08 % HASTINGS PATRIMOINE AC
Performance : 5,95 %
Volatilité : 5,96 % ERES CARMIGNAC EQUILIBRE M (C)
Performance : 8,34 %
Volatilité : 5,96 %
3 ans
STRATEGIE EQUILIBRE
Performance : 2,22 %
Volatilité : 7,71 % 50% MSCI World + 50% ML Global
Performance : 12,19 %
Volatilité : 9,33 % Alloc Equilibrée Monde
Performance : 4,72 %
Volatilité : 7,22 % ALM ES DYNAMIC
Performance : 4,40 %
Volatilité : 9,47 % ANOVA
Performance : 3,59 %
Volatilité : 10,66 % DPAM GLOBAL STRATEGY L MEDIUM LOW B CAP
Performance : 5,10 %
Volatilité : 6,44 % UBS STRAT FD BALANCED (EUR) P-ACC
Performance : 3,89 %
Volatilité : 7,19 % AVIVA VALORISATION OPPORTUNITES
Performance : 5,98 %
Volatilité : 8,88 % S TEMPO CARMIGNAC
Performance : 3,71 %
Volatilité : 7,46 % ARCANCIA PATRIMOINE 445 (C)
Performance : 2,28 %
Volatilité : 5,75 % YCAP TACTICAL INVESTMENT A EUR (C)
Performance : 5,41 %
Volatilité : 6,19 % CAMGESTION EUROPE EQUILIBRE
Performance : 3,49 %
Volatilité : 8,54 % BL GLOBAL 50 B
Performance : 6,05 %
Volatilité : 5,83 % PIMCO GIS STRATEGIC INCOME FD E USD (C)
Performance : 13,29 %
Volatilité : 10,33 % ARCANCIA PATRIMOINE 455 (C)
Performance : 2,39 %
Volatilité : 5,75 % JYSKE INVEST BALANCED STRATEGY
Performance : 4,28 %
Volatilité : 6,10 % CARLTON EURO FLEXIBLE I
Performance : 0,81 %
Volatilité : 3,71 % AVIP TOP HARMONIE
Performance : 5,03 %
Volatilité : 8,42 % ELYSEO EQUILIBRE
Performance : 4,26 %
Volatilité : 11,35 % EUROPERSPECTIVE
Performance : 3,16 %
Volatilité : 7,76 % BNPP B STRATEGY GBL NEUTRAL CLAS D
Performance : 0,23 %
Volatilité : 9,59 % UBSL K SEL ASIAN GLB STRAT BAL P C
Performance : 12,16 %
Volatilité : 11,33 % 29 HAUSSMANN EQUILIBRE
Performance : 3,77 %
Volatilité : 8,44 % CARMIGNAC PROFIL RÉACTIF 50 A EUR ACC
Performance : 3,47 %
Volatilité : 7,49 % BNPP ACTIONS MONDE PROTEGE CLC
Performance : 0,82 %
Volatilité : 5,63 % BNPP L1 DIVERSFD WORLD BALANCED CLC (C)
Performance : 3,40 %
Volatilité : 8,34 % SPIRALE
Performance : 3,33 %
Volatilité : 8,82 % INVESTEC GSF EM MULTI-ASSET C USD (C)
Performance : 5,01 %
Volatilité : 14,23 % GESTION EQUILIBRE INTERNATIONAL
Performance : 5,16 %
Volatilité : 9,06 % SLF (L) PORTF GLOB BAL HARMONY R (C) EUR
Performance : 3,95 %
Volatilité : 6,47 % HSBC EE EQUILIBRE F
Performance : 5,65 %
Volatilité : 10,09 % UFF EMERGENCE A
Performance : 7,30 %
Volatilité : 12,47 % CA BRIO PATRIMOINE (C)
Performance : 1,89 %
Volatilité : 5,75 % CHOIX RESPONSABLE DEVELOPPEMENT
Performance : 5,10 %
Volatilité : 11,46 % TEMPLETON EMG MKT BALANCED A (C) EUR
Performance : 9,94 %
Volatilité : 15,91 % MC SICAV JB STRATEGY BALANCED-CHF B
Performance : 6,52 %
Volatilité : 10,40 % THEMATIC MANAGEMENT FUND
Performance : 2,40 %
Volatilité : 7,61 % DIVERSIS
Performance : 2,26 %
Volatilité : 7,68 % TEMPLETON GLOBAL INCOME A (C) EUR
Performance : 9,48 %
Volatilité : 15,70 % SARASIN GLOBALSAR BALAN (CHF) P EUR DIST
Performance : 6,60 %
Volatilité : 8,22 % GROUPAMA EQUILIBRE I (C)
Performance : 6,34 %
Volatilité : 6,76 % AVENIR INTERNATIONAL
Performance : -8,59 %
Volatilité : 16,32 % ALM DYNAMIC
Performance : 6,83 %
Volatilité : 9,53 % PALATINE EQUILIBRE
Performance : 2,65 %
Volatilité : 10,70 % CANDRIAM DYNAMIX GLOBAL 93 C (C)
Performance : 3,06 %
Volatilité : 7,04 % COVEA PROFIL EQUILIBRE
Performance : 4,57 %
Volatilité : 5,97 % AD ANTICIPATION
Performance : -0,54 %
Volatilité : 4,07 % GROUPAMA BILANCIATO N (C)
Performance : 4,41 %
Volatilité : 9,81 % PACTEO PATRIMOINE (C)
Performance : 1,89 %
Volatilité : 5,77 % JPM TOTAL EMERG MRKTS INC A (C) - EUR
Performance : 7,88 %
Volatilité : 13,99 % INITIATIVE EQUILIBRE (C)
Performance : 3,80 %
Volatilité : 8,20 % ELITE 1818 EQUILIBRE
Performance : 4,99 %
Volatilité : 8,44 % SCHRODER GLB MULTI-ASSET BALANCED A ACC
Performance : 0,89 %
Volatilité : 4,33 % GESTION PROACTIVE PATRIMONIALE
Performance : 3,64 %
Volatilité : 5,34 % AVIVA VALORISATION PATRIMOINE
Performance : 5,95 %
Volatilité : 8,88 % GAN EQUILIBRE I (C)
Performance : 5,15 %
Volatilité : 7,92 % DPAM GLOBAL STRATEGY L MEDIUM B CAP
Performance : 6,74 %
Volatilité : 8,76 % ARCANCIA PATRIMOINE 435 (C)
Performance : 2,14 %
Volatilité : 5,75 % JYSKE INVEST DYNAMIC STRATEGY
Performance : 5,04 %
Volatilité : 8,65 % ECOFI AGIR DEVELOPPEMENT DURABLE
Performance : 4,39 %
Volatilité : 10,77 % HSBC SELECT BALANCED
Performance : 6,31 %
Volatilité : 9,08 % RAIFFEISEN BILANCIATO SOSTENIBILE VTA
Performance : 7,69 %
Volatilité : 8,01 % WHITE FLEET IV INDEXBLINK BALANCED B
Performance : 2,56 %
Volatilité : 6,41 % AXA FORMULE AUTONOMIE
Performance : 1,73 %
Volatilité : 7,68 % AVIVA INVESTORS VALORISATION
Performance : 7,40 %
Volatilité : 8,92 % BARCLAYS GLOBALBETA PTF 2 R ACC EUR
Performance : 3,94 %
Volatilité : 6,09 % ABERDEEN GB II ASIAPAC MULTIASSET E2 EUR
Performance : 10,27 %
Volatilité : 10,71 % BGF FLEXIBLE MULTI-ASSET FUND A2
Performance : 4,52 %
Volatilité : 9,09 % E ABERDEEN MIXTE EMERGENT A
Performance : 7,19 %
Volatilité : 12,43 % ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR
Performance : 7,97 %
Volatilité : 7,89 % LCL INVESTISSEMENT EQUILIBRE
Performance : 5,01 %
Volatilité : 7,24 % FF GROWTH & INCOME A USD
Performance : 11,15 %
Volatilité : 10,53 % AXA GENERATION EQUILIBRE 2R
Performance : 2,52 %
Volatilité : 9,24 % PROGRESS C
Performance : 5,23 %
Volatilité : 7,28 % BARCLAYS MULTIMANAGER PTF 2 A ACC EUR
Performance : 1,34 %
Volatilité : 5,73 % ABN AMRO MMF PROFILE 4 A
Performance : 10,13 %
Volatilité : 10,54 % OBJECTIF EPARGNE DIVERSIFIE A
Performance : 5,95 %
Volatilité : 11,73 % SAINT-HONORÉ DIVERSIFIÉE
Performance : 6,26 %
Volatilité : 12,16 % STRATEGIE ET CONVICTION
Performance : 4,79 %
Volatilité : 10,98 % ARCANCIA PATRIMOINE 415 (C)
Performance : 1,87 %
Volatilité : 5,75 % COVEA EQUILIBRE ES C
Performance : 3,99 %
Volatilité : 6,03 % ARCANCIA PATRIMOINE 425 (C)
Performance : 2,02 %
Volatilité : 5,75 % SCHRODER GLB MULTI-ASSET FLEXIBLE A1 ACC
Performance : 11,14 %
Volatilité : 12,25 % AESOPE EQUILIBRE
Performance : 4,01 %
Volatilité : 4,76 % MC SICAV JB STRATEGY BALANCED-EUR B
Performance : 3,87 %
Volatilité : 7,57 % OYSTER MULTI-ASSET DIVERSIFIED NO LD EUR
Performance : 5,07 %
Volatilité : 8,23 % CANDRIAM L BALANCED ASSET ALL C (I)
Performance : 5,94 %
Volatilité : 9,03 % PARETURN BEST SELECTION CLC
Performance : 4,42 %
Volatilité : 6,92 % GENERALI SEQUENCE 50 C
Performance : 7,68 %
Volatilité : 11,03 % STRATEGIE EQUILIBRE
Performance : 2,22 %
Volatilité : 7,71 % JSS SUSTAINABLE PTF BAL (EUR) P EUR DIST
Performance : 3,89 %
Volatilité : 8,29 % RETRAITE EQUILIBRE (D)
Performance : 5,06 %
Volatilité : 8,25 % AB GLOBAL STRATEGY 60/40 V5
Performance : 3,00 %
Volatilité : 7,51 % VEGA MONDE EQUILIBRÉ R(C)
Performance : 5,94 %
Volatilité : 8,44 % SYNCHRONY (LU) BALANCED I EUR CAP
Performance : 2,76 %
Volatilité : 6,77 % FRANKLIN STRAT. BALANCED FD A(ACC) EUR
Performance : 5,27 %
Volatilité : 7,07 % MULTIGERANTS EQUILIBRE
Performance : 4,06 %
Volatilité : 8,11 % INDOSUEZ ALLOCATION 60 D
Performance : 3,58 %
Volatilité : 6,73 % GROUPAMA EXPANSION (C)
Performance : 9,25 %
Volatilité : 8,60 % PILOTAGE SÉLECTION EQUILIBRÉE EUR CAP
Performance : 2,89 %
Volatilité : 7,75 % FIDELITY MONEYBUILDER BALANCED
Performance : 5,71 %
Volatilité : 11,70 % AMUNDI PATRIMOINE ESR (C)
Performance : 2,28 %
Volatilité : 5,76 % THREADNEEDLE GBL ASSET ALLOC AEH EUR
Performance : -0,28 %
Volatilité : 6,01 % MARTIN MAUREL ALLOCATION MONDE
Performance : 5,51 %
Volatilité : 7,31 % AGIPI AMBITION
Performance : 4,51 %
Volatilité : 8,44 % SARASIN GLOBAL RETURN (EUR) P EUR DIST
Performance : 1,44 %
Volatilité : 4,45 % ADIS
Performance : 6,63 %
Volatilité : 9,35 % SICAV HAUSSMANN-ARGENSON C
Performance : 8,29 %
Volatilité : 12,71 % BARCLAYS GLOBALBETA PTF 3 R ACC EUR
Performance : 5,57 %
Volatilité : 8,15 % AIM REACTIF C
Performance : 8,00 %
Volatilité : 8,70 % EFIM SIGMA C
Performance : 2,55 %
Volatilité : 7,24 % CLAY MULTI-ASSETS R
Performance : -0,66 %
Volatilité : 6,51 % HSBC MIX EQUILIBRE
Performance : 5,36 %
Volatilité : 10,11 % BARCLAYS MULTIMANAGER PTF 3 Y ACC EUR
Performance : 2,35 %
Volatilité : 7,66 % FUNDQUEST BALANCED P (C)
Performance : 4,83 %
Volatilité : 9,04 % CEDRUS SUSTAINABLE OPPORTUNITIES R
Performance : 2,22 %
Volatilité : 8,62 % ARCANCIA PATRIMOINE 405 (C)
Performance : 1,77 %
Volatilité : 5,75 % HASTINGS PATRIMOINE AC
Performance : 2,17 %
Volatilité : 7,27 % ERES CARMIGNAC EQUILIBRE M (C)
Performance : 3,26 %
Volatilité : 6,57 %
5 ans
STRATEGIE EQUILIBRE
Performance : 4,73 %
Volatilité : 7,18 % 50% MSCI World + 50% ML Global
Performance : 10,12 %
Volatilité : 8,28 % Alloc Equilibrée Monde
Performance : 5,41 %
Volatilité : 6,49 % ALM ES DYNAMIC
Performance : 6,18 %
Volatilité : 9,06 % ANOVA
Performance : 5,15 %
Volatilité : 8,94 % DPAM GLOBAL STRATEGY L MEDIUM LOW B CAP
Performance : 5,40 %
Volatilité : 5,92 % UBS STRAT FD BALANCED (EUR) P-ACC
Performance : 4,97 %
Volatilité : 6,53 % AVIVA VALORISATION OPPORTUNITES
Performance : 8,41 %
Volatilité : 8,83 % ARCANCIA PATRIMOINE 445 (C)
Performance : 4,37 %
Volatilité : 5,88 % CAMGESTION EUROPE EQUILIBRE
Performance : 6,07 %
Volatilité : 7,67 % BL GLOBAL 50 B
Performance : 4,68 %
Volatilité : 5,38 % ARCANCIA PATRIMOINE 455 (C)
Performance : 4,48 %
Volatilité : 5,88 % JYSKE INVEST BALANCED STRATEGY
Performance : 5,53 %
Volatilité : 5,74 % CARLTON EURO FLEXIBLE I
Performance : 1,13 %
Volatilité : 3,19 % AVIP TOP HARMONIE
Performance : 6,73 %
Volatilité : 7,39 % ELYSEO EQUILIBRE
Performance : 6,00 %
Volatilité : 10,10 % EUROPERSPECTIVE
Performance : 5,63 %
Volatilité : 7,21 % BNPP B STRATEGY GBL NEUTRAL CLAS D
Performance : -0,56 %
Volatilité : 8,49 % 29 HAUSSMANN EQUILIBRE
Performance : 5,17 %
Volatilité : 7,35 % CARMIGNAC PROFIL RÉACTIF 50 A EUR ACC
Performance : 2,25 %
Volatilité : 7,00 % BNPP ACTIONS MONDE PROTEGE CLC
Performance : 1,22 %
Volatilité : 4,75 % BNPP L1 DIVERSFD WORLD BALANCED CLC (C)
Performance : 2,95 %
Volatilité : 7,44 % SPIRALE
Performance : 3,01 %
Volatilité : 8,13 % INVESTEC GSF EM MULTI-ASSET C USD (C)
Performance : 1,42 %
Volatilité : 12,53 % GESTION EQUILIBRE INTERNATIONAL
Performance : 5,68 %
Volatilité : 8,00 % SLF (L) PORTF GLOB BAL HARMONY R (C) EUR
Performance : 5,96 %
Volatilité : 6,73 % HSBC EE EQUILIBRE F
Performance : 7,50 %
Volatilité : 8,96 % UFF EMERGENCE A
Performance : 3,98 %
Volatilité : 11,56 % CA BRIO PATRIMOINE (C)
Performance : 3,97 %
Volatilité : 5,88 % CHOIX RESPONSABLE DEVELOPPEMENT
Performance : 7,25 %
Volatilité : 10,43 % TEMPLETON EMG MKT BALANCED A (C) EUR
Performance : 2,82 %
Volatilité : 14,07 % MC SICAV JB STRATEGY BALANCED-CHF B
Performance : 6,29 %
Volatilité : 8,53 % DIVERSIS
Performance : 4,45 %
Volatilité : 7,16 % TEMPLETON GLOBAL INCOME A (C) EUR
Performance : 9,54 %
Volatilité : 13,44 % SARASIN GLOBALSAR BALAN (CHF) P EUR DIST
Performance : 7,53 %
Volatilité : 7,41 % GROUPAMA EQUILIBRE I (C)
Performance : 7,33 %
Volatilité : 6,34 % ALM DYNAMIC
Performance : 7,89 %
Volatilité : 8,47 % PALATINE EQUILIBRE
Performance : 5,66 %
Volatilité : 9,91 % CANDRIAM DYNAMIX GLOBAL 93 C (C)
Performance : 3,78 %
Volatilité : 6,40 % COVEA PROFIL EQUILIBRE
Performance : 5,24 %
Volatilité : 5,47 % GROUPAMA BILANCIATO N (C)
Performance : 6,53 %
Volatilité : 8,96 % PACTEO PATRIMOINE (C)
Performance : 3,96 %
Volatilité : 5,88 % INITIATIVE EQUILIBRE (C)
Performance : 5,62 %
Volatilité : 7,50 % ELITE 1818 EQUILIBRE
Performance : 6,32 %
Volatilité : 7,60 % SCHRODER GLB MULTI-ASSET BALANCED A ACC
Performance : 2,17 %
Volatilité : 4,16 % GESTION PROACTIVE PATRIMONIALE
Performance : 4,24 %
Volatilité : 5,40 % AVIVA VALORISATION PATRIMOINE
Performance : 7,83 %
Volatilité : 8,87 % GAN EQUILIBRE I (C)
Performance : 7,53 %
Volatilité : 7,91 % DPAM GLOBAL STRATEGY L MEDIUM B CAP
Performance : 7,19 %
Volatilité : 7,85 % ARCANCIA PATRIMOINE 435 (C)
Performance : 4,22 %
Volatilité : 5,88 % JYSKE INVEST DYNAMIC STRATEGY
Performance : 6,75 %
Volatilité : 8,16 % ECOFI AGIR DEVELOPPEMENT DURABLE
Performance : 7,01 %
Volatilité : 9,86 % HSBC SELECT BALANCED
Performance : 7,27 %
Volatilité : 7,91 % RAIFFEISEN BILANCIATO SOSTENIBILE VTA
Performance : 6,80 %
Volatilité : 7,43 % WHITE FLEET IV INDEXBLINK BALANCED B
Performance : 2,64 %
Volatilité : 5,73 % AXA FORMULE AUTONOMIE
Performance : 4,28 %
Volatilité : 7,16 % AVIVA INVESTORS VALORISATION
Performance : 9,85 %
Volatilité : 8,85 % BGF FLEXIBLE MULTI-ASSET FUND A2
Performance : 4,91 %
Volatilité : 8,11 % ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR
Performance : 9,17 %
Volatilité : 7,95 % LCL INVESTISSEMENT EQUILIBRE
Performance : 6,17 %
Volatilité : 6,40 % FF GROWTH & INCOME A USD
Performance : 8,94 %
Volatilité : 9,37 % AXA GENERATION EQUILIBRE 2R
Performance : 4,86 %
Volatilité : 8,45 % BARCLAYS MULTIMANAGER PTF 2 A ACC EUR
Performance : 2,96 %
Volatilité : 6,09 % ABN AMRO MMF PROFILE 4 A
Performance : 9,93 %
Volatilité : 9,48 % OBJECTIF EPARGNE DIVERSIFIE A
Performance : 8,38 %
Volatilité : 10,34 % SAINT-HONORÉ DIVERSIFIÉE
Performance : 8,34 %
Volatilité : 10,70 % ARCANCIA PATRIMOINE 415 (C)
Performance : 3,95 %
Volatilité : 5,88 % COVEA EQUILIBRE ES C
Performance : 4,42 %
Volatilité : 5,54 % ARCANCIA PATRIMOINE 425 (C)
Performance : 4,10 %
Volatilité : 5,88 % AESOPE EQUILIBRE
Performance : 5,22 %
Volatilité : 4,38 % MC SICAV JB STRATEGY BALANCED-EUR B
Performance : 4,77 %
Volatilité : 6,57 % OYSTER MULTI-ASSET DIVERSIFIED NO LD EUR
Performance : 5,43 %
Volatilité : 7,03 % PARETURN BEST SELECTION CLC
Performance : 5,59 %
Volatilité : 6,07 % GENERALI SEQUENCE 50 C
Performance : 8,26 %
Volatilité : 9,53 % STRATEGIE EQUILIBRE
Performance : 4,73 %
Volatilité : 7,18 % JSS SUSTAINABLE PTF BAL (EUR) P EUR DIST
Performance : 4,90 %
Volatilité : 7,32 % RETRAITE EQUILIBRE (D)
Performance : 7,02 %
Volatilité : 8,22 % VEGA MONDE EQUILIBRÉ R(C)
Performance : 7,24 %
Volatilité : 7,60 % FRANKLIN STRAT. BALANCED FD A(ACC) EUR
Performance : 5,57 %
Volatilité : 6,57 % MULTIGERANTS EQUILIBRE
Performance : 5,64 %
Volatilité : 7,29 % INDOSUEZ ALLOCATION 60 D
Performance : 5,22 %
Volatilité : 6,04 % GROUPAMA EXPANSION (C)
Performance : 9,24 %
Volatilité : 7,68 % FIDELITY MONEYBUILDER BALANCED
Performance : 6,74 %
Volatilité : 10,24 % AMUNDI PATRIMOINE ESR (C)
Performance : 4,37 %
Volatilité : 5,88 % THREADNEEDLE GBL ASSET ALLOC AEH EUR
Performance : 1,69 %
Volatilité : 6,45 % MARTIN MAUREL ALLOCATION MONDE
Performance : 5,59 %
Volatilité : 6,49 % AGIPI AMBITION
Performance : 6,27 %
Volatilité : 7,57 % SARASIN GLOBAL RETURN (EUR) P EUR DIST
Performance : 2,71 %
Volatilité : 4,45 % ADIS
Performance : 6,18 %
Volatilité : 8,25 % EFIM SIGMA C
Performance : 3,29 %
Volatilité : 6,81 % HSBC MIX EQUILIBRE
Performance : 7,20 %
Volatilité : 8,97 % BARCLAYS MULTIMANAGER PTF 3 Y ACC EUR
Performance : 4,16 %
Volatilité : 7,11 % FUNDQUEST BALANCED P (C)
Performance : 5,39 %
Volatilité : 7,99 % ARCANCIA PATRIMOINE 405 (C)
Performance : 3,85 %
Volatilité : 5,88 % HASTINGS PATRIMOINE AC
Performance : 3,14 %
Volatilité : 6,33 % ERES CARMIGNAC EQUILIBRE M (C)
Performance : 2,22 %
Volatilité : 6,31 %

STRATEGIE EQUILIBRE
Allocation Equilibrée Monde
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 03/01/2000 au 23/03/2017, sur 6290 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 34,93 % des cas (soit 2197 fois).

Toutes les données sont calculées au 28/02/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 24/03/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 28 mars 2017
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