PORTZAMPARC ALLOCATION C - 89,00 EUR
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Catégorie Quantalys
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Allocation d'actifs Monde Flexible euro
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Description de la catégorie
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Fonds libellés en euro, exposés à des produits de taux et à des actions du monde entier, dans des proportions pouvant varier considérablement (parfois de 0 à 100%) selon les anticipations de l'équipe de gestion. Quand celle-ci est positive sur les marchés d'actions, la poche actions peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour bénéficier à plein de la hausse, quand elle est négative sur les marchés d'actions, la poche taux peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour protéger celui-ci de la baisse attendue des marchés actions. Certains fonds de cette catégorie peuvent avoir une limite haute pour la poche actions inférieure à 100%. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions cotées dans une devise autre que l'euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).
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Objectif de gestion
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Le fonds recherche, par une gestion discrétionnaire et active de son allocation d'actifs et de ses investissements, une performance supérieure à celle de son indice de référence (40% EURO STOXX 50 + 60% EuroMTS 5-7 ans) sur l'horizon d'investissement recommandé de 3 ans, tout en visant une volatilité ainsi qu'un maximum « drawdown » inférieurs à cet indice. La stratégie d’investissement se décompose en un processus d’allocation tactique sur des classes d’actif diversifiées et une sélection d'investissements à l’intérieur de chaque classe. Allocation tactique : Un comité d'allocation détermine l'exposition aux différentes classes d’actifs sur la base d'un scénario d'investissement élaboré en fonction de la situation économique et financière. L'exposition aux marchés actions et aux marchés autres que ceux de taux de la zone Euro varie entre 0 et 60% de l'actif net de manière graduelle et asymétrique afin d'atteindre l'objectif de gestion sur l'horizon d'investissement recommandé de 3 ans, selon que le comité d'allocation considère que ces marchés présentent des perspectives de performance particulièrement risquées ou attractives. Ainsi, quand le comité d'allocation considère que ces perspectives semblent particulièrement risquées et peu attractives, voire négatives, il décide que l'exposition à ces marchés soit réduite de manière significative, voire totalement supprimée ; quand le comité d'allocation considère que ces perspectives semblent attractives il décide que l'exposition soit renforcée de manière graduelle selon une progression asymétrique dans la limite évoquée ci-dessus de 60% de l'actif net. L'exposition aux marchés de taux de la zone Euro s'effectue dans une fourchette de sensibilité comprise entre -2 et 7, selon les perspectives de rendements estimés par la Société de Gestion.
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Indice de référence
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40% EURO STOXX 50 hors dividendes + 60% EuroMTS 5-7 ans
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Gérant
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Pascal Boiteau, Elisabeth Morgant-Jaffeux, Sébastien Sicot, Rodolphe Berthault
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Certaines des informations contenues dans les rubriques "Gestion" et "Frais" sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
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Espace sociétés de gestion
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