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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
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JGF JUPITER GLOBAL FINANCIALS L EUR - LU0262307480

Performance glissante cumulée au 22/09/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,64 % 0,39 % -1,34 % 1,11 % 6,48 % 12,05 % 15,48 % 33,56 % 86,25 % 94,21 %
Catégorie 0,93 % 1,53 % 1,71 % 1,93 % 4,31 % 7,84 % 25,03 % 21,63 % 73,20 % 71,24 %
Différence -1,57 % -1,14 % -3,05 % -0,82 % 2,17 % 4,20 % -9,55 % 11,93 % 13,05 % 22,98 %
Indice* 0,94 % 2,59 % 1,89 % 0,95 % 0,49 % 2,03 % 22,35 % 34,19 % 90,53 % 115,25 %
Différence -1,58 % -2,20 % -3,23 % 0,17 % 5,99 % 10,01 % -6,87 % -0,62 % -4,28 % -21,04 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/08/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 17,06 % 11,26 % 13,90 %
Catégorie 22,52 % 6,85 % 12,44 %
Différence -5,46 % 4,42 % 1,46 %
Indice* 18,98 % 10,04 % 13,91 %
Différence -1,92 % 1,23 % -0,01 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,45 0,73 0,96
Ecart de Suivi ? 9,71 % 8,89 % 7,92 %
Ratio d'information ? -0,20 0,14 0,00
Up Capture Ratio ? 0,71 0,79 0,83
Down Capture Ratio ? 0,57 0,71 0,76
Risque
Volatilité ? 11,99 % 15,72 % 14,61 %
Volatilité Cat 15,15 % 18,38 % 16,89 %
Volatilité Indice 15,20 % 17,44 % 15,70 %
Perte Maximum ? -6,25 % -26,64 % -26,64 %
Délai de recouvrement ? 27 j 702 j 702 j
DSR ? 7,53 % 10,56 % 9,80 %
Sortino ? 2,31 1,09 1,43
VAR ? -2,79 % -3,40 % -3,02 %
Réactivité
Beta ? 0,61 0,78 0,81
? 59,19 74,18 74,97
Beta haussier ? 0,42 0,70 0,72
Beta baissier ? 1,22 0,95 0,96
Ratio Omega ? 1,74 1,33 1,42
Asymétrie
Skewness ? -0,32 -0,18 -0,30
Kurtosis ? 0,60 1,28 1,18
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 0,07 % 12,59 % 11,49 % 24,94 % 23,14 % -19,16 % 15,45 % 31,72 %
Catégorie 4,64 % 7,47 % 8,58 % 25,20 % 27,47 % -20,09 % 4,07 % 37,73 %
Différence -4,57 % 5,12 % 2,90 % -0,25 % -4,33 % 0,93 % 11,37 % -6,00 %
Indice* 16,16 % 7,76 % 17,19 % 21,82 % 26,37 % -15,50 % 12,78 % 26,63 %
Différence -16,09 % 4,83 % -5,70 % 3,12 % -3,22 % -3,66 % 2,66 % 5,10 %
* Indice : MSCI World/Financials
Historiques
JGF JUPITER GLOBAL FINANCIALS L EUR
Actions Sectorielles Services Financiers
MSCI World/Financials
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
JGF JUPITER GLOBAL FINANCIALS L EUR
Actions Sectorielles Services Financiers
MSCI World/Financials
1 an
JGF JUPITER GLOBAL FINANCIALS L EUR
Performance : 17,06 % %
Volatilité : 11,99 % MSCI World/Financials
Performance : 18,98 % %
Volatilité : 15,20 % Act. Sect. Serv. Financiers
Performance : 22,52 % %
Volatilité : 15,15 % POLAR CAPITAL FINANCIAL OPP. R (C) EUR
Performance : 14,62 % %
Volatilité : 13,54 % HENDERSON GLOBAL FINANCIAL FDS A (C) EUR
Performance : 12,34 % %
Volatilité : 12,53 % BGF WORLD FINANCIALS FUND A2RF
Performance : 29,40 % %
Volatilité : 16,19 % ISHARES S&P 500 FIN SECTOR ETF USD
Performance : 18,10 % %
Volatilité : 19,33 % ETOILE BANQUE EUROPE
Performance : 27,84 % %
Volatilité : 19,52 % POLAR CAPITAL INCOME OPP. A2 GBP
Performance : 10,65 % %
Volatilité : 9,28 % AMUNDI ETF MSCI WLD FINANC UCITS ETF EUR
Performance : 18,07 % %
Volatilité : 16,24 % DB X-T II DTC EUR (C)
Performance : 1,58 % %
Volatilité : 1,90 % BNP PARIBAS FINANCE CLASSIQUE
Performance : 27,61 % %
Volatilité : 21,06 % SOURCE EURO STOXX OPTIMSD BNKS
Performance : 40,87 % %
Volatilité : 25,85 % JGF JUPITER GLOBAL FINANCIALS L EUR
Performance : 17,06 % %
Volatilité : 11,99 % CGF ROBECO NEW WORLD FINANCIAL EQ D EUR
Performance : 21,55 % %
Volatilité : 13,53 % ISHARES STOXX EUROPE 600 FIN SRV ETF
Performance : 14,08 % %
Volatilité : 11,70 % LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 BANKS
Performance : 29,67 % %
Volatilité : 20,82 % SPDR MSCI WORLD FINANCIALS UCITS ETF
Performance : 18,84 % %
Volatilité : 15,13 % DB X-TRACKERS STOXX 600 BANKS ETF 1C
Performance : 29,76 % %
Volatilité : 20,75 % ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS  ETF
Performance : 21,68 % %
Volatilité : 20,70 % LYXOR ETF STOXX 600 FINANCIAL SVCES A
Performance : 19,20 % %
Volatilité : 11,39 % POLAR CAPITAL GLOBAL INSURANCE B GBP (C)
Performance : 7,86 % %
Volatilité : 11,77 % SOURCE EUROPEAN BANKS SECT ETF
Performance : 27,97 % %
Volatilité : 20,76 % NN (L) BANKING & INSURANCE X (C) USD
Performance : 19,02 % %
Volatilité : 13,27 % BELFIUS EQ B GBL FINANCE C CAP
Performance : 12,16 % %
Volatilité : 12,45 % PARVEST EQ WORLD FINANCE CLC (C)
Performance : 17,47 % %
Volatilité : 17,14 % SOURCE EUROP.INSURANCE SEC ETF
Performance : 21,48 % %
Volatilité : 15,83 % BNPP EASY STOXX EUROPE600 BANK UCITS ETF
Performance : 29,66 % %
Volatilité : 20,35 % SOURCE US FINANCIALS SECT ETF
Performance : 17,95 % %
Volatilité : 19,27 % ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE ETF
Performance : 17,12 % %
Volatilité : 16,73 % SPDR S&P U.S. FINANC SEL SECT UCITS ETF
Performance : 18,05 % %
Volatilité : 19,29 % JPMF GLOBAL FINANCIALS A (C) EUR
Performance : 19,92 % %
Volatilité : 14,38 % LBPAM ACTIONS FINANCE R
Performance : 23,66 % %
Volatilité : 17,34 % ODDO EUROPEAN BANKS CR-EUR
Performance : 31,44 % %
Volatilité : 20,88 % LYXOR UCITS ETF EUROSTOXX BANKS C EUR
Performance : 40,88 % %
Volatilité : 26,11 % FF GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A EUR
Performance : 12,60 % %
Volatilité : 12,60 % LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 INSURANCE
Performance : 23,29 % %
Volatilité : 15,93 % AXIOM EQUITY R
Performance : 25,26 % %
Volatilité : 20,73 % LYXOR UCITS ETF MSCI WLD FINANC TR C EUR
Performance : 18,05 % %
Volatilité : 16,26 % DB X-TR MSCI WD FINANCIALS IDX UCITS ETF
Performance : 18,83 % %
Volatilité : 15,18 % ETOILE ASSURANCE EUROPE
Performance : 19,16 % %
Volatilité : 14,83 % KBC EQUITY FUND FINANCE CAP
Performance : 19,93 % %
Volatilité : 15,50 % SPDR MSCI EUROPE FINANCIALS UCITS ETF
Performance : 27,17 % %
Volatilité : 17,63 % POLAR CAPITAL GLOBAL INSURANCE (C) R EUR
Performance : 8,03 % %
Volatilité : 11,69 % SOURCE EUROP.FINANCIAL SEC ETF
Performance : 16,93 % %
Volatilité : 11,50 % BNPP EASY STOXX EUROPE600 INSR UCITS ETF
Performance : 23,01 % %
Volatilité : 15,97 % AMUNDI ETF MSCI EUROPE BANKS UCITS ETF
Performance : 32,32 % %
Volatilité : 20,15 %
3 ans
JGF JUPITER GLOBAL FINANCIALS L EUR
Performance : 11,26 % %
Volatilité : 15,72 % MSCI World/Financials
Performance : 10,04 % %
Volatilité : 17,44 % Act. Sect. Serv. Financiers
Performance : 6,85 % %
Volatilité : 18,38 % HENDERSON GLOBAL FINANCIAL FDS A (C) EUR
Performance : 6,08 % %
Volatilité : 16,05 % BGF WORLD FINANCIALS FUND A2RF
Performance : 10,27 % %
Volatilité : 20,50 % ETOILE BANQUE EUROPE
Performance : -2,43 % %
Volatilité : 23,09 % AMUNDI ETF MSCI WLD FINANC UCITS ETF EUR
Performance : 9,35 % %
Volatilité : 18,23 % DB X-T II DTC EUR (C)
Performance : 1,85 % %
Volatilité : 1,71 % BNP PARIBAS FINANCE CLASSIQUE
Performance : -1,19 % %
Volatilité : 23,86 % SOURCE EURO STOXX OPTIMSD BNKS
Performance : -0,15 % %
Volatilité : 28,45 % JGF JUPITER GLOBAL FINANCIALS L EUR
Performance : 11,26 % %
Volatilité : 15,72 % CGF ROBECO NEW WORLD FINANCIAL EQ D EUR
Performance : 8,51 % %
Volatilité : 19,04 % ISHARES STOXX EUROPE 600 FIN SRV ETF
Performance : 7,85 % %
Volatilité : 18,47 % LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 BANKS
Performance : 0,50 % %
Volatilité : 23,77 % DB X-TRACKERS STOXX 600 BANKS ETF 1C
Performance : 0,46 % %
Volatilité : 23,73 % ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS  ETF
Performance : -2,74 % %
Volatilité : 23,44 % LYXOR ETF STOXX 600 FINANCIAL SVCES A
Performance : 12,08 % %
Volatilité : 18,68 % SOURCE EUROPEAN BANKS SECT ETF
Performance : -0,10 % %
Volatilité : 24,03 % NN (L) BANKING & INSURANCE X (C) USD
Performance : 10,60 % %
Volatilité : 16,40 % BELFIUS EQ B GBL FINANCE C CAP
Performance : 8,60 % %
Volatilité : 15,66 % PARVEST EQ WORLD FINANCE CLC (C)
Performance : 8,67 % %
Volatilité : 20,13 % SOURCE EUROP.INSURANCE SEC ETF
Performance : 9,17 % %
Volatilité : 19,48 % BNPP EASY STOXX EUROPE600 BANK UCITS ETF
Performance : 0,48 % %
Volatilité : 25,78 % SOURCE US FINANCIALS SECT ETF
Performance : 14,66 % %
Volatilité : 19,12 % ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE ETF
Performance : 5,03 % %
Volatilité : 19,39 % JPMF GLOBAL FINANCIALS A (C) EUR
Performance : 8,72 % %
Volatilité : 19,25 % LBPAM ACTIONS FINANCE R
Performance : 3,27 % %
Volatilité : 20,41 % ODDO EUROPEAN BANKS CR-EUR
Performance : 0,41 % %
Volatilité : 24,33 % LYXOR UCITS ETF EUROSTOXX BANKS C EUR
Performance : -0,37 % %
Volatilité : 28,43 % FF GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A EUR
Performance : 10,54 % %
Volatilité : 16,37 % LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 INSURANCE
Performance : 9,69 % %
Volatilité : 19,52 % AXIOM EQUITY R
Performance : 0,46 % %
Volatilité : 23,92 % LYXOR UCITS ETF MSCI WLD FINANC TR C EUR
Performance : 9,35 % %
Volatilité : 18,25 % ETOILE ASSURANCE EUROPE
Performance : 6,30 % %
Volatilité : 19,20 % KBC EQUITY FUND FINANCE CAP
Performance : 10,04 % %
Volatilité : 18,64 % POLAR CAPITAL GLOBAL INSURANCE (C) R EUR
Performance : 14,97 % %
Volatilité : 14,09 % SOURCE EUROP.FINANCIAL SEC ETF
Performance : 11,00 % %
Volatilité : 19,36 % BNPP EASY STOXX EUROPE600 INSR UCITS ETF
Performance : 9,46 % %
Volatilité : 19,72 % AMUNDI ETF MSCI EUROPE BANKS UCITS ETF
Performance : 1,80 % %
Volatilité : 23,41 %
5 ans
JGF JUPITER GLOBAL FINANCIALS L EUR
Performance : 13,90 % %
Volatilité : 14,61 % MSCI World/Financials
Performance : 13,91 % %
Volatilité : 15,70 % Act. Sect. Serv. Financiers
Performance : 12,44 % %
Volatilité : 16,89 % HENDERSON GLOBAL FINANCIAL FDS A (C) EUR
Performance : 11,77 % %
Volatilité : 15,02 % BGF WORLD FINANCIALS FUND A2RF
Performance : 13,13 % %
Volatilité : 18,25 % ETOILE BANQUE EUROPE
Performance : 5,78 % %
Volatilité : 21,51 % AMUNDI ETF MSCI WLD FINANC UCITS ETF EUR
Performance : 13,35 % %
Volatilité : 16,13 % DB X-T II DTC EUR (C)
Performance : 2,95 % %
Volatilité : 1,88 % BNP PARIBAS FINANCE CLASSIQUE
Performance : 6,90 % %
Volatilité : 22,03 % SOURCE EURO STOXX OPTIMSD BNKS
Performance : 9,80 % %
Volatilité : 27,48 % JGF JUPITER GLOBAL FINANCIALS L EUR
Performance : 13,90 % %
Volatilité : 14,61 % CGF ROBECO NEW WORLD FINANCIAL EQ D EUR
Performance : 13,98 % %
Volatilité : 17,42 % ISHARES STOXX EUROPE 600 FIN SRV ETF
Performance : 14,12 % %
Volatilité : 17,45 % LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 BANKS
Performance : 8,54 % %
Volatilité : 21,98 % DB X-TRACKERS STOXX 600 BANKS ETF 1C
Performance : 8,46 % %
Volatilité : 21,95 % ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS  ETF
Performance : 6,42 % %
Volatilité : 21,69 % LYXOR ETF STOXX 600 FINANCIAL SVCES A
Performance : 18,35 % %
Volatilité : 17,62 % SOURCE EUROPEAN BANKS SECT ETF
Performance : 8,72 % %
Volatilité : 22,52 % NN (L) BANKING & INSURANCE X (C) USD
Performance : 12,62 % %
Volatilité : 15,17 % BELFIUS EQ B GBL FINANCE C CAP
Performance : 16,90 % %
Volatilité : 16,09 % PARVEST EQ WORLD FINANCE CLC (C)
Performance : 11,79 % %
Volatilité : 17,71 % SOURCE EUROP.INSURANCE SEC ETF
Performance : 15,61 % %
Volatilité : 18,27 % BNPP EASY STOXX EUROPE600 BANK UCITS ETF
Performance : 8,40 % %
Volatilité : 23,27 % SOURCE US FINANCIALS SECT ETF
Performance : 17,82 % %
Volatilité : 17,30 % ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE ETF
Performance : 11,70 % %
Volatilité : 18,14 % JPMF GLOBAL FINANCIALS A (C) EUR
Performance : 12,39 % %
Volatilité : 17,19 % LBPAM ACTIONS FINANCE R
Performance : 9,87 % %
Volatilité : 18,76 % ODDO EUROPEAN BANKS CR-EUR
Performance : 8,94 % %
Volatilité : 22,56 % FF GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A EUR
Performance : 13,34 % %
Volatilité : 15,19 % LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 INSURANCE
Performance : 16,16 % %
Volatilité : 18,27 % LYXOR UCITS ETF MSCI WLD FINANC TR C EUR
Performance : 13,34 % %
Volatilité : 16,15 % ETOILE ASSURANCE EUROPE
Performance : 13,47 % %
Volatilité : 18,06 % KBC EQUITY FUND FINANCE CAP
Performance : 12,71 % %
Volatilité : 16,51 % POLAR CAPITAL GLOBAL INSURANCE (C) R EUR
Performance : 16,23 % %
Volatilité : 12,71 % SOURCE EUROP.FINANCIAL SEC ETF
Performance : 17,97 % %
Volatilité : 18,24 % BNPP EASY STOXX EUROPE600 INSR UCITS ETF
Performance : 15,95 % %
Volatilité : 18,40 % AMUNDI ETF MSCI EUROPE BANKS UCITS ETF
Performance : 9,40 % %
Volatilité : 21,48 %

JGF JUPITER GLOBAL FINANCIALS L EUR
Actions Sectorielles Services Financiers
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 01/11/2007 au 21/09/2017, sur 3613 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 37,72 % des cas (soit 1363 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/08/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 22/09/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Services Financiers est : MSCI World/Financials. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Monde est : MSCI The World Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World/Financials.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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mardi 26 septembre 2017
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