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UBAM SWISS EQUITY AHC - LU0570480771

Performance glissante cumulée au 23/05/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,04 % -2,55 % -0,66 % 2,67 % 14,37 % 9,61 % 20,61 % 53,52 % 89,19 % -
Catégorie 0,54 % -0,64 % 2,45 % 5,92 % 18,15 % 12,75 % 21,95 % 34,91 % 101,72 % -
Différence -0,50 % -1,90 % -3,12 % -3,25 % -3,78 % -3,15 % -1,35 % 18,61 % -12,53 %
Indice* 0,28 % -0,55 % 2,91 % 5,98 % 18,07 % 11,30 % 18,27 % 27,76 % 97,31 % -
Différence -0,24 % -2,00 % -3,57 % -3,31 % -3,70 % -1,69 % 2,34 % 25,76 % -8,11 %
Performance et indicateurs mensuels au 30/04/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 28,08 % 17,38 % 14,08 %
Catégorie 20,54 % 10,49 % 13,57 %
Différence 7,54 % 6,90 % 0,51 %
Indice* 14,57 % 8,42 % 12,65 %
Différence 13,51 % 8,96 % 1,43 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,98 0,79 0,75
Ecart de Suivi ? 9,51 % 17,84 % 15,62 %
Ratio d'information ? 1,42 0,50 0,09
Up Capture Ratio ? 1,14 1,22 0,97
Down Capture Ratio ? 0,78 1,00 0,89
Risque
Volatilité ? 14,35 % 22,27 % 18,84 %
Volatilité Cat 10,72 % 12,78 % 11,80 %
Volatilité Indice 11,70 % 13,66 % 12,94 %
Perte Maximum ? -7,89 % -23,80 % -23,80 %
Délai de recouvrement ? 49 j 668 j 668 j
DSR ? 8,52 % 16,00 % 13,43 %
Sortino ? 3,34 1,10 1,05
VAR ? -2,51 % -4,97 % -4,15 %
Réactivité
Beta ? 0,92 0,98 0,83
? 56,51 35,84 32,58
Beta haussier ? 0,79 0,29 0,26
Beta baissier ? 0,86 1,34 1,15
Ratio Omega ? 1,89 1,38 1,38
Asymétrie
Skewness ? -0,23 -1,06 -1,04
Kurtosis ? 0,26 5,23 6,71
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 2,55 % 14,62 % 27,59 % 15,10 % 6,81 % - - -
Catégorie 1,37 % 12,70 % 12,06 % 22,32 % 18,44 % - - -
Différence 1,18 % 1,92 % 15,53 % -7,23 % -11,62 % - - -
Indice* -1,75 % 12,00 % 13,49 % 21,13 % 17,57 % - - -
Différence 4,31 % 2,61 % 14,10 % -6,03 % -10,75 % - - -
* Indice : MSCI Switzerland
Historiques
UBAM SWISS EQUITY AHC
Actions Suisse
MSCI Switzerland
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
UBAM SWISS EQUITY AHC
Actions Suisse
MSCI Switzerland
1 an
UBAM SWISS EQUITY AHC
Performance : 28,08 %
Volatilité : 14,35 % MSCI Switzerland
Performance : 14,57 %
Volatilité : 11,70 % Act. Suisse
Performance : 20,54 %
Volatilité : 10,72 % UBS ETF - MSCI CH 20/35 UC ETF AACC
Performance : 15,66 %
Volatilité : 11,94 % UBS EQUITY SWISS OPP. (EUR) P (C)
Performance : 22,56 %
Volatilité : 10,52 % AMUNDI ETF MSCI SWITZERLAND UCITSETF EUR
Performance : 15,18 %
Volatilité : 12,10 % SISF SWISS EQUITY OPPORTS A (C)
Performance : 24,32 %
Volatilité : 9,86 % UBS ETF – MSCI CH 20/35 HDG TO USD ETF
Performance : 21,47 %
Volatilité : 15,32 % ABERDEEN GBL SWISS EQ H2
Performance : 20,16 %
Volatilité : 11,47 % PICTET CH SWISS EQUITIES P DY
Performance : 24,92 %
Volatilité : 10,94 % UBAM - SWISS EQUITY AHC EUR
Performance : 19,84 %
Volatilité : 10,87 % SSGA SWITZERLAND INDEX EQ FD P EUR
Performance : 15,00 %
Volatilité : 12,13 % SISF SWISS EQUITY A1 (C)
Performance : 20,54 %
Volatilité : 10,56 % FF SWITZERLAND (C) CHF
Performance : 17,94 %
Volatilité : 11,10 % CANDRIAM EQ L SWITZERLAND N (C)
Performance : 14,89 %
Volatilité : 11,23 % DB X-TRA SWISS LARGE CAP UCITS ETF (DR)
Performance : 13,40 %
Volatilité : 12,67 % UBS ETF – MSCI CH 20/35 HDG TO EUR ETF
Performance : 14,54 %
Volatilité : 12,46 % JB MULTISTOCK SWISS STOCK CHF B
Performance : 27,37 %
Volatilité : 10,14 % NC SWISS SELECT EQUITY FD CHF ORD ACC.
Performance : 32,07 %
Volatilité : 11,31 % AXA WF FRAMLINGTON SWITZERLAND A EUR C
Performance : 24,28 %
Volatilité : 9,15 % EQUI-ACTIONS SUISSE RC
Performance : 28,08 %
Volatilité : 8,57 % LO FUNDS SWISS EQUITY (CHF) M (C)
Performance : 26,27 %
Volatilité : 10,21 %
3 ans
UBAM SWISS EQUITY AHC
Performance : 17,38 %
Volatilité : 22,27 % MSCI Switzerland
Performance : 8,42 %
Volatilité : 13,66 % Act. Suisse
Performance : 10,49 %
Volatilité : 12,78 % UBS ETF - MSCI CH 20/35 UC ETF AACC
Performance : 8,53 %
Volatilité : 13,62 % UBS EQUITY SWISS OPP. (EUR) P (C)
Performance : 11,56 %
Volatilité : 13,72 % AMUNDI ETF MSCI SWITZERLAND UCITSETF EUR
Performance : 8,30 %
Volatilité : 14,12 % SISF SWISS EQUITY OPPORTS A (C)
Performance : 11,38 %
Volatilité : 13,19 % UBS ETF – MSCI CH 20/35 HDG TO USD ETF
Performance : 13,92 %
Volatilité : 17,87 % PICTET CH SWISS EQUITIES P DY
Performance : 12,79 %
Volatilité : 13,97 % UBAM - SWISS EQUITY AHC EUR
Performance : 8,30 %
Volatilité : 16,91 % SSGA SWITZERLAND INDEX EQ FD P EUR
Performance : 8,02 %
Volatilité : 14,14 % SISF SWISS EQUITY A1 (C)
Performance : 9,68 %
Volatilité : 13,49 % FF SWITZERLAND (C) CHF
Performance : 6,93 %
Volatilité : 14,05 % CANDRIAM EQ L SWITZERLAND N (C)
Performance : 10,51 %
Volatilité : 13,45 % DB X-TRA SWISS LARGE CAP UCITS ETF (DR)
Performance : 7,36 %
Volatilité : 14,53 % UBS ETF – MSCI CH 20/35 HDG TO EUR ETF
Performance : 4,48 %
Volatilité : 14,19 % JB MULTISTOCK SWISS STOCK CHF B
Performance : 13,48 %
Volatilité : 13,92 % NC SWISS SELECT EQUITY FD CHF ORD ACC.
Performance : 17,35 %
Volatilité : 14,03 % AXA WF FRAMLINGTON SWITZERLAND A EUR C
Performance : 12,26 %
Volatilité : 13,31 % EQUI-ACTIONS SUISSE RC
Performance : 11,38 %
Volatilité : 12,19 %
5 ans
UBAM SWISS EQUITY AHC
Performance : 14,08 %
Volatilité : 18,84 % MSCI Switzerland
Performance : 12,65 %
Volatilité : 12,94 % Act. Suisse
Performance : 13,57 %
Volatilité : 11,80 % UBS EQUITY SWISS OPP. (EUR) P (C)
Performance : 14,29 %
Volatilité : 12,74 % AMUNDI ETF MSCI SWITZERLAND UCITSETF EUR
Performance : 12,47 %
Volatilité : 12,98 % SISF SWISS EQUITY OPPORTS A (C)
Performance : 14,17 %
Volatilité : 11,77 % PICTET CH SWISS EQUITIES P DY
Performance : 15,20 %
Volatilité : 12,57 % UBAM - SWISS EQUITY AHC EUR
Performance : 12,75 %
Volatilité : 15,09 % SSGA SWITZERLAND INDEX EQ FD P EUR
Performance : 12,15 %
Volatilité : 13,00 % SISF SWISS EQUITY A1 (C)
Performance : 12,52 %
Volatilité : 12,22 % FF SWITZERLAND (C) CHF
Performance : 12,71 %
Volatilité : 12,93 % CANDRIAM EQ L SWITZERLAND N (C)
Performance : 13,62 %
Volatilité : 12,19 % DB X-TRA SWISS LARGE CAP UCITS ETF (DR)
Performance : 11,94 %
Volatilité : 13,22 % JB MULTISTOCK SWISS STOCK CHF B
Performance : 15,69 %
Volatilité : 13,04 % AXA WF FRAMLINGTON SWITZERLAND A EUR C
Performance : 14,06 %
Volatilité : 12,35 %

UBAM SWISS EQUITY AHC
Actions Suisse
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 03/02/2012 au 22/05/2017, sur 1936 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 16,01 % des cas (soit 310 fois).

Toutes les données sont calculées au 30/04/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 23/05/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Suisse est : MSCI Switzerland. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Europe est : MSCI Europe. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Switzerland.
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vendredi 26 mai 2017
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