Historique base 100 du 26/03/2021 au 25/03/2024

Phima
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 25/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,02 % -0,11 %
Perf. 4 semaines 1,56 % 1,70 %
Perf. 1er janvier 5,26 % 3,64 %
Perf. 1 an 10,30 % 9,71 %
Perf. 3 ans 32,54 % 5,03 %
Perf. 5 ans 61,19 % 18,29 %
Perf. 8 ans 102,05 % 28,75 %
Perf. 10 ans 134,46 % 38,00 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 10,28 % 7,64 %
Perf. 2022 -6,61 % -12,07 %
Perf. 2021 30,34 % 9,84 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 11,05 % 1,52 %
Volatilité 10,70 % 6,25 %
Sharpe 0,93 0,06

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 203 / 1687 1
3 mois 536 / 1673 2
6 mois 802 / 1645 2
YTD 344 / 1679 1
1 an 651 / 1608 2
3 ans 17 / 1306 1
5 ans 19 / 1033 1
8 ans 17 / 662 1
10 ans 12 / 549 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,70 %
Très mauvais
Perte max -14,55 %
Bon
DSR 7,07 %
Mauvais
Beta baiss. 0,99
Mauvais
VAR 95 -2,52 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,93
Très bon
Ratio d'info. 0,70
Bon
Sortino 1,40
Très bon
Omega 1,41
Très bon
Calmar 0,68
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 25/03/2024 74,28 M€
Variation de l'actif 3 mois 5,26 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 0,58 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,9 %
Frais de gestion PRIIPS 0,86 %
Frais de transaction 0,02 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Phima
5,26%
10,30%
32,54%
10,70%
Meilleur fonds – meilleure notation Objectif Monde SICAV
4,03%
9,57%
26,88%
8,94%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Recloses Patrimoine Dynamique C
8,33%
20,09%
26,55%
10,60%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DNCA Invest Evolutif B EUR
12,25%
22,95%
24,00%
10,26%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher FDC A1 P
8,29%
22,25%
11,36%
11,16%
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
6,68%
15,75%
16,65%
13,53%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.