Historique base 100 du 18/04/2021 au 17/04/2024

Lazard Patrimoine PEA
Act. Zone Euro
MSCI EMU NR

Performance

Perf. 17/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,04 % -0,12 %
Perf. 4 semaines -1,24 % -1,44 %
Perf. 1er janvier 2,34 % 5,12 %
Perf. 1 an 2,88 % 8,98 %
Perf. 3 ans 11,19 % 14,76 %
Perf. 5 ans 34,41 % 36,47 %
Perf. 8 ans 59,99 % 64,11 %
Perf. 10 ans 77,09 % 75,09 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 10,23 % 16,04 %
Perf. 2022 -11,82 % -13,98 %
Perf. 2021 23,81 % 21,47 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 5,41 % 6,72 %
Volatilité 12,10 % 14,27 %
Sharpe 0,34 0,38

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 322 / 407 4
3 mois 357 / 406 4
6 mois 353 / 405 4
YTD 357 / 406 4
1 an 354 / 401 4
3 ans 252 / 378 3
5 ans 214 / 345 3
8 ans 158 / 284 3
10 ans 104 / 251 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,10 %
Très bon
Perte max -20,91 %
Très bon
DSR 8,79 %
Très bon
Beta baiss. 0,73
Très bon
VAR 95 -2,93 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,34
Moyen
Ratio d'info. -0,54
Mauvais
Sortino 0,47
Moyen
Omega 1,15
Moyen
Calmar 0,20
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 17/04/2024 76,29 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,91 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 0 %
Gestion 1,48 %
Surperformance Oui
Frais courants 1,94 %
Frais de gestion PRIIPS 1,82 %
Frais de transaction 0,1 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Lazard Patrimoine PEA
2,34%
2,88%
11,19%
12,10%
Meilleur fonds – meilleure notation iShares MSCI EMU CHF H ETF Acc
1,58%
10,67%
34,00%
15,03%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Amundi Label Actions Solidaire ESR F
6,46%
10,72%
22,41%
12,64%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Social Active Dynamique Solidaire
1,84%
7,85%
9,86%
11,91%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Social Active Dynamique Solidaire
1,84%
7,85%
9,86%
11,91%
ETF First Trust Eurozone AlphaDEX A Acc EUR -
-
-17,62%
-
-
Fonds le plus consulté Medi-Actions Action C/D
7,87%
10,91%
28,19%
17,26%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro est : MSCI EMU NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU NR.