Historique base 100 du 28/03/2021 au 27/03/2024

JPMF America Equity X Acc USD
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 27/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,50 % -0,15 %
Perf. 4 semaines 3,12 % 2,19 %
Perf. 1er janvier 13,72 % 10,33 %
Perf. 1 an 38,74 % 28,34 %
Perf. 3 ans 59,02 % 34,27 %
Perf. 5 ans 129,51 % 85,88 %
Perf. 8 ans 244,17 % 156,70 %
Perf. 10 ans 369,58 % 239,94 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 28,53 % 19,18 %
Perf. 2022 -12,83 % -15,79 %
Perf. 2021 38,40 % 33,11 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 17,94 % 11,89 %
Volatilité 13,74 % 13,90 %
Sharpe 1,22 0,77

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 46 / 518 1
3 mois 79 / 513 1
6 mois 78 / 503 1
YTD 64 / 515 1
1 an 64 / 494 1
3 ans 66 / 399 1
5 ans 51 / 333 1
8 ans 57 / 240 1
10 ans 60 / 193 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,74 %
Très bon
Perte max -17,53 %
Moyen
DSR 9,02 %
Très bon
Beta baiss. 0,81
Très bon
VAR 95 -3,30 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,22
Très bon
Ratio d'info. 0,35
Moyen
Sortino 1,86
Très bon
Omega 1,53
Très bon
Calmar 0,95
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 27/03/2024 203,59 M€
Variation de l'actif 3 mois 41,16 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion Néant
Surperformance Néant
Frais courants 0,15 %
Frais de gestion PRIIPS 0,13 %
Frais de transaction 0,3 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
JPMF America Equity X Acc USD
13,72%
38,74%
59,02%
13,74%
Meilleur fonds – meilleure notation GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
25,79%
53,02%
83,06%
15,91%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent JPMF US Select Equity Plus D Acc USD
14,39%
36,93%
52,31%
13,88%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation HSBC ETFs PLC USA Sustaina Eq Ucits ETF
9,28%
25,91%
38,55%
14,37%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Fidelity Index US Fund A GBP Acc
11,95%
31,45%
49,95%
13,62%
ETF Amundi S&P500 Eq Wght ESG Lead ETF HEUR -
4,60%
-
-
-
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
15,23%
38,64%
56,51%
13,85%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.