Historique base 100 du 16/04/2021 au 15/04/2024

Jupiter UK Dynamic Equity Fd I EUR H Acc
Act. Royaume-Uni
MSCI United Kingdom NR

Performance

Perf. 15/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,95 % -0,42 %
Perf. 4 semaines 2,46 % 2,66 %
Perf. 1er janvier 5,40 % 4,74 %
Perf. 1 an 3,52 % 7,96 %
Perf. 3 ans -29,31 % 14,81 %
Perf. 5 ans -5,03 % 22,32 %
Perf. 8 ans 30,08 % 39,28 %
Perf. 10 ans 59,07 % 53,46 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 -3,58 % 9,84 %
Perf. 2022 -29,58 % -8,65 %
Perf. 2021 6,23 % 23,83 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée -9,28 % 5,43 %
Volatilité 15,49 % 12,34 %
Sharpe -0,68 0,34

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 67 / 96 3
3 mois 42 / 95 2
6 mois 23 / 94 1
YTD 42 / 95 2
1 an 79 / 89 4
3 ans 82 / 82 4
5 ans 68 / 71 4
8 ans 45 / 57 4
10 ans 23 / 48 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,49 %
Très mauvais
Perte max -45,83 %
Très mauvais
DSR 12,33 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,01
Très mauvais
VAR 95 -4,08 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,68
Très mauvais
Ratio d'info. -1,44
Très mauvais
Sortino -0,85
Très mauvais
Omega 0,79
Très mauvais
Calmar -0,23
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type ICVC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 15/04/2024 1,05 M€
Variation de l'actif 3 mois 3,25 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 1 %
Surperformance Oui
Frais courants 1,19 %
Frais de gestion PRIIPS 1,26 %
Frais de transaction 0,38 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Jupiter UK Dynamic Equity Fd I EUR H Acc
5,40%
3,52%
-29,31%
15,49%
Meilleur fonds – meilleure notation Sutl Caz Charity Eq Val Fd Z Acc GBP
1,95%
7,95%
32,08%
15,46%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Sutl Caz Charity Eq Val Fd Z Acc GBP
1,95%
7,95%
32,08%
15,46%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation HSBC ETFs PLC UK Sust Equity Ucits ETF
6,54%
4,87%
8,84%
13,46%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Sutl Caz Charity Eq Val Fd Z Acc GBP
1,95%
7,95%
32,08%
15,46%
ETF SPDR S&P UK Divd Aristocrats UE GBP Dis
-0,67%
0,86%
-7,48%
15,21%
Fonds le plus consulté Amundi FTSE 100 UCITS ETF Acc EUR
5,88%
8,83%
28,93%
12,83%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Royaume-Uni est : MSCI United Kingdom NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI United Kingdom NR.