Historique base 100 du 16/04/2021 au 15/04/2024

Polar Capital Financial Opp Fd R EUR Acc
Act. Sect. Serv. Financiers
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 15/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,57 % -0,41 %
Perf. 4 semaines 0,64 % 0,95 %
Perf. 1er janvier 8,36 % 9,54 %
Perf. 1 an 16,16 % 26,07 %
Perf. 3 ans 16,94 % 34,14 %
Perf. 5 ans 33,42 % 61,35 %
Perf. 8 ans 68,37 % 103,97 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 6,50 % 19,74 %
Perf. 2022 -7,74 % -9,19 %
Perf. 2021 28,24 % 32,46 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 6,25 % 11,53 %
Volatilité 13,49 % 16,06 %
Sharpe 0,37 0,64

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 55 / 65 4
3 mois 48 / 65 3
6 mois 62 / 65 4
YTD 48 / 65 3
1 an 62 / 64 4
3 ans 41 / 50 4
5 ans 43 / 48 4
8 ans 28 / 38 3
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,49 %
Très bon
Perte max -18,30 %
Très bon
DSR 9,49 %
Très bon
Beta baiss. 0,79
Très bon
VAR 95 -2,98 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,37
Mauvais
Ratio d'info. -1,05
Très mauvais
Sortino 0,53
Mauvais
Omega 1,15
Mauvais
Calmar 0,27
Mauvais

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 15/04/2024 490,75 K€
Variation de l'actif 3 mois 51,22 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,65 %
Frais de gestion PRIIPS 1,62 %
Frais de transaction 0,4 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Polar Capital Financial Opp Fd R EUR Acc
8,36%
16,16%
16,94%
13,49%
Meilleur fonds – meilleure notation UFF Epargne
9,70%
20,47%
58,44%
35,63%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Polar Capital Global Insur Fd R GBP Acc
12,14%
18,87%
48,46%
13,01%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Polar Capital Global Insur Fd R GBP Acc
12,14%
18,87%
48,46%
13,01%
ETF iShares STOXX € 600 Banks ETF DE EUR D
14,10%
23,99%
64,53%
22,92%
Fonds le plus consulté Axiom European Banks Equity RC EUR(v)
21,20%
40,64%
95,19%
32,47%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Services Financiers est : MSCI World Financials NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Financials NR.