Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

Polar Capital Global Insur Fd A GBP Dis
Act. Sect. Serv. Financiers
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,20 % 0,28 %
Perf. 4 semaines 3,41 % 6,06 %
Perf. 1er janvier 14,47 % 11,53 %
Perf. 1 an 23,32 % 36,66 %
Perf. 3 ans 49,67 % 37,39 %
Perf. 5 ans 64,73 % 75,01 %
Perf. 8 ans 112,65 % 111,86 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 1,68 % 19,57 %
Perf. 2022 15,59 % -8,91 %
Perf. 2021 22,07 % 32,16 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 15,73 % 11,22 %
Volatilité 13,30 % 16,18 %
Sharpe 1,10 0,62

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 15 / 65 1
3 mois 49 / 65 3
6 mois 29 / 65 2
YTD 2 / 65 1
1 an 33 / 64 3
3 ans 7 / 51 1
5 ans 9 / 48 1
8 ans 5 / 37 1
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,30 %
Très bon
Perte max -10,99 %
Très bon
DSR 8,41 %
Très bon
Beta baiss. 0,56
Très bon
VAR 95 -2,77 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,10
Très bon
Ratio d'info. 0,22
Moyen
Sortino 1,74
Très bon
Omega 1,46
Très bon
Calmar 1,32
Très bon

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 995,03 K€
Variation de l'actif 3 mois 14,47 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,25 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,36 %
Frais de gestion PRIIPS 1,35 %
Frais de transaction 0,08 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Polar Capital Global Insur Fd A GBP Dis
14,47%
23,32%
49,67%
13,30%
Meilleur fonds – meilleure notation Polar Capital Global Insur Fd R GBP Acc
15,00%
25,15%
56,24%
13,32%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Polar Capital Financial Opp Fd R USD Acc
9,56%
22,06%
17,48%
13,91%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Polar Capital Financial Opp Fd R USD Acc
9,56%
22,06%
17,48%
13,91%
ETF Amundi Euro Stoxx Banks UE Acc CHF
15,75%
51,36%
81,05%
26,13%
Fonds le plus consulté Axiom European Banks Equity RC EUR(v)
18,67%
53,28%
92,44%
32,50%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Services Financiers est : MSCI World Financials NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Financials NR.