Historique base 100 du 17/04/2021 au 16/04/2024

Palatine Planète I
Act. Europe
MSCI Europe NR

Performance

Perf. 16/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,02 % -1,21 %
Perf. 4 semaines -1,39 % -1,11 %
Perf. 1er janvier 2,18 % 3,89 %
Perf. 1 an 5,12 % 7,40 %
Perf. 3 ans 11,94 % 12,01 %
Perf. 5 ans 48,66 % 34,34 %
Perf. 8 ans 81,09 % 58,28 %
Perf. 10 ans 102,03 % 74,02 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 12,14 % 13,63 %
Perf. 2022 -13,01 % -14,24 %
Perf. 2021 21,23 % 22,27 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 5,92 % 5,81 %
Volatilité 15,43 % 12,82 %
Sharpe 0,30 0,36

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 634 / 794 4
3 mois 633 / 790 4
6 mois 465 / 784 3
YTD 633 / 790 4
1 an 641 / 765 4
3 ans 428 / 696 3
5 ans 152 / 594 2
8 ans 129 / 442 2
10 ans 107 / 377 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,43 %
Mauvais
Perte max -21,78 %
Moyen
DSR 10,85 %
Mauvais
Beta baiss. 1,01
Mauvais
VAR 95 -3,86 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,30
Mauvais
Ratio d'info. -0,43
Moyen
Sortino 0,43
Mauvais
Omega 1,14
Mauvais
Calmar 0,21
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 16/04/2024 56,36 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,47 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Oui
Frais courants 1,67 %
Frais de gestion PRIIPS 1,51 %
Frais de transaction 0,27 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Palatine Planète I
2,18%
5,12%
11,94%
15,43%
Meilleur fonds – meilleure notation Alken Euro Opportunities A
8,96%
12,18%
38,82%
15,70%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Alken Fund Sustainable Europe SEU1
7,27%
14,54%
42,27%
15,73%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Palatine Europe Sust Emplymt Palatine R
3,17%
4,22%
23,76%
16,07%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Aperture Inv European Innovation IED
8,83%
15,38%
15,85%
14,88%
ETF Amundi Stoxx Europe Slct Div 30 UE D CHF
-0,07%
7,03%
0,26%
14,56%
Fonds le plus consulté Comgest Renaissance Europe C
6,74%
14,15%
28,10%
17,18%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Europe est : MSCI Europe NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe NR.