Historique base 100 du 13/04/2021 au 12/04/2024

Jupiter Merian World Eq Fd C USD Acc
Act. Monde
MSCI World NR

Performance

Perf. 12/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,11 % -0,17 %
Perf. 4 semaines 2,86 % 1,35 %
Perf. 1er janvier 10,63 % 7,51 %
Perf. 1 an 25,40 % 16,80 %
Perf. 3 ans 29,62 % 15,23 %
Perf. 5 ans 62,57 % 50,50 %
Perf. 8 ans 115,25 % 96,23 %
Perf. 10 ans 169,50 % 133,01 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 18,58 % 14,17 %
Perf. 2022 -12,95 % -16,41 %
Perf. 2021 30,33 % 23,28 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 9,78 % 5,83 %
Volatilité 12,80 % 11,60 %
Sharpe 0,67 0,39

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 252 / 1931 1
3 mois 543 / 1924 2
6 mois 378 / 1884 1
YTD 543 / 1923 2
1 an 187 / 1798 1
3 ans 152 / 1374 1
5 ans 183 / 931 1
8 ans 100 / 609 1
10 ans 44 / 481 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,80 %
Bon
Perte max -16,27 %
Très bon
DSR 9,01 %
Moyen
Beta baiss. 0,88
Bon
VAR 95 -2,67 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,67
Très bon
Ratio d'info. -0,19
Moyen
Sortino 0,95
Très bon
Omega 1,27
Très bon
Calmar 0,52
Très bon

Caractéristiques générales

Type ICVC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 12/04/2024 9,87 M€
Variation de l'actif 3 mois 19,79 %
Frais maximum
Souscription 1 %
Rachat 1 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 3,21 %
Frais de gestion PRIIPS 3,16 %
Frais de transaction 0,25 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Jupiter Merian World Eq Fd C USD Acc
10,63%
25,40%
29,62%
12,80%
Meilleur fonds – meilleure notation H2O Multiequities FCP R(C)
12,25%
32,08%
85,41%
26,90%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Schroder ISF QEP Global Core C Acc USD
11,93%
27,08%
42,48%
12,69%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Invesco MSCI Wld ESG Uni Scr ETF Acc
9,70%
25,20%
33,10%
13,40%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Payden Global Eq INex Capitalome USD
10,63%
20,87%
39,03%
12,19%
ETF First Trust Gb Eq Inc A Acc USD
7,80%
15,49%
24,39%
12,04%
Fonds le plus consulté Comgest Monde C
9,84%
24,69%
18,36%
13,88%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.