Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

AGIPI Ambition
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,09 % -0,03 %
Perf. 4 semaines 2,11 % 1,61 %
Perf. 1er janvier 3,63 % 3,61 %
Perf. 1 an 10,26 % 10,24 %
Perf. 3 ans 4,38 % 3,57 %
Perf. 5 ans 16,61 % 15,55 %
Perf. 8 ans 28,29 % 26,03 %
Perf. 10 ans 37,38 % 36,90 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 9,55 % 8,23 %
Perf. 2022 -14,28 % -13,18 %
Perf. 2021 10,16 % 9,26 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 1,58 % 1,26 %
Volatilité 8,21 % 6,12 %
Sharpe 0,06 0,02

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 321 / 397 4
3 mois 220 / 396 3
6 mois 171 / 392 2
YTD 262 / 397 3
1 an 201 / 386 3
3 ans 116 / 327 2
5 ans 99 / 245 2
8 ans 69 / 165 2
10 ans 62 / 143 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,21 %
Mauvais
Perte max -17,52 %
Moyen
DSR 5,66 %
Moyen
Beta baiss. 0,87
Moyen
VAR 95 -1,90 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,06
Bon
Ratio d'info. -0,77
Mauvais
Sortino 0,08
Bon
Omega 1,04
Bon
Calmar 0,03
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 567,93 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,99 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 5 %
Gestion 1,75 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,78 %
Frais de gestion PRIIPS 1,76 %
Frais de transaction 0,03 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AGIPI Ambition
3,63%
10,26%
4,38%
8,21%
Meilleur fonds – meilleure notation Private BF I Access Balanced USD A
5,55%
14,08%
19,54%
7,76%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent ALM Dynamic
5,32%
14,86%
16,56%
8,59%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation BlackRock ESG Multi-Asset Fund A2
2,27%
5,88%
2,72%
7,96%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher FCPE n°1 Rendement Equilibre
3,89%
10,87%
11,49%
8,24%
ETF LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Ac
5,17%
15,01%
12,29%
8,37%
Fonds le plus consulté ALM Dynamic
5,32%
14,86%
16,56%
8,59%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.