Historique base 100 du 13/04/2021 au 12/04/2024

Ofi Inv ESG Act Croiss Dur et Solid D
Act. Zone Euro
MSCI EMU NR

Performance

Perf. 12/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,30 % -0,16 %
Perf. 4 semaines -0,60 % -0,15 %
Perf. 1er janvier 4,79 % 6,21 %
Perf. 1 an 10,50 % 10,86 %
Perf. 3 ans 10,56 % 17,61 %
Perf. 5 ans 31,11 % 39,02 %
Perf. 8 ans 63,91 % 70,38 %
Perf. 10 ans 59,91 % 78,00 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 16,54 % 16,04 %
Perf. 2022 -15,97 % -13,98 %
Perf. 2021 18,45 % 21,47 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 4,63 % 6,72 %
Volatilité 15,08 % 14,27 %
Sharpe 0,22 0,38

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 177 / 407 2
3 mois 188 / 406 2
6 mois 223 / 405 3
YTD 188 / 406 2
1 an 181 / 401 2
3 ans 224 / 378 3
5 ans 143 / 345 2
8 ans 85 / 284 2
10 ans 75 / 251 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,08 %
Bon
Perte max -26,83 %
Mauvais
DSR 10,96 %
Bon
Beta baiss. 0,90
Moyen
VAR 95 -3,70 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,22
Moyen
Ratio d'info. -0,96
Mauvais
Sortino 0,31
Moyen
Omega 1,11
Moyen
Calmar 0,13
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 12/04/2024 30,85 M€
Variation de l'actif 3 mois 4,39 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 1,08 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,08 %
Frais de gestion PRIIPS 1,08 %
Frais de transaction 0,22 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Ofi Inv ESG Act Croiss Dur et Solid D
4,79%
10,50%
10,56%
15,08%
Meilleur fonds – meilleure notation iShares MSCI EMU CHF H ETF Acc
2,66%
11,62%
37,16%
15,03%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent iShares MSCI EMU CHF H ETF Acc
2,66%
11,62%
37,16%
15,03%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Multipar Actions Socialement Responsable
6,86%
16,74%
28,45%
15,89%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher iShares EMU Index Fd (IE) Flex Acc
8,17%
13,03%
25,43%
15,45%
ETF Amundi S&P Euroz PAB NZ Amb UE Acc CHF
7,34%
13,89%
22,18%
16,71%
Fonds le plus consulté Medi-Actions Action C/D
9,08%
13,70%
32,21%
17,26%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro est : MSCI EMU NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU NR.