Historique base 100 du 20/04/2021 au 19/04/2024

PIMCO GIS StocksPLUS Inst USD Inc
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 19/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,62 % -0,43 %
Perf. 4 semaines -3,57 % -3,77 %
Perf. 1er janvier 8,68 % 7,02 %
Perf. 1 an 24,86 % 21,50 %
Perf. 3 ans 33,20 % 26,88 %
Perf. 5 ans 85,48 % 74,46 %
Perf. 8 ans 175,14 % 145,04 %
Perf. 10 ans 289,51 % 231,07 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 21,85 % 19,18 %
Perf. 2022 -17,69 % -15,77 %
Perf. 2021 38,65 % 33,14 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 12,38 % 10,66 %
Volatilité 15,02 % 13,83 %
Sharpe 0,74 0,68

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 251 / 522 2
3 mois 141 / 519 2
6 mois 207 / 509 2
YTD 141 / 519 2
1 an 189 / 499 2
3 ans 202 / 420 2
5 ans 154 / 336 2
8 ans 82 / 244 2
10 ans 53 / 194 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,02 %
Moyen
Perte max -19,28 %
Mauvais
DSR 10,04 %
Moyen
Beta baiss. 1,01
Mauvais
VAR 95 -3,61 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,74
Moyen
Ratio d'info. -0,86
Mauvais
Sortino 1,11
Moyen
Omega 1,30
Moyen
Calmar 0,57
Moyen

Caractéristiques générales

Type PLC
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/04/2024 33,40 M€
Variation de l'actif 3 mois 7,61 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 0,55 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,55 %
Frais de gestion PRIIPS 0,55 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
PIMCO GIS StocksPLUS Inst USD Inc
8,68%
24,86%
33,20%
15,02%
Meilleur fonds – meilleure notation Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD
8,08%
27,89%
41,51%
16,04%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS ETF S&P 500 ESG Elite (USD) A-acc
9,69%
27,70%
44,35%
14,99%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UE B
8,56%
27,40%
41,67%
15,41%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher SG Actions US C
6,26%
20,89%
28,97%
14,76%
ETF Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF -
6,95%
-
-
-
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
12,91%
33,74%
47,18%
13,68%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.