Historique base 100 du 26/03/2021 au 25/03/2024

Groupama Equilibre N
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 25/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,38 % -0,14 %
Perf. 4 semaines 2,08 % 1,60 %
Perf. 1er janvier 4,63 % 3,63 %
Perf. 1 an 11,80 % 10,27 %
Perf. 3 ans 0,87 % 4,17 %
Perf. 5 ans 11,25 % 15,81 %
Perf. 8 ans 27,69 % 26,06 %
Perf. 10 ans 41,19 % 37,28 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,39 % 8,23 %
Perf. 2022 -18,42 % -13,18 %
Perf. 2021 11,06 % 9,26 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 0,36 % 1,26 %
Volatilité 8,91 % 6,12 %
Sharpe -0,09 0,02

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 210 / 397 3
3 mois 139 / 396 2
6 mois 155 / 392 2
YTD 114 / 397 2
1 an 115 / 386 2
3 ans 218 / 327 3
5 ans 159 / 245 3
8 ans 71 / 165 2
10 ans 50 / 143 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,91 %
Très mauvais
Perte max -21,24 %
Très mauvais
DSR 6,40 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,09
Très mauvais
VAR 95 -2,18 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,09
Mauvais
Ratio d'info. -1,09
Très mauvais
Sortino -0,12
Mauvais
Omega 0,99
Mauvais
Calmar -0,04
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 25/03/2024 586,68 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,91 %
Frais maximum
Souscription 2,75 %
Rachat 0 %
Gestion 1,35 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,5 %
Frais de gestion PRIIPS 1,5 %
Frais de transaction 0,02 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Groupama Equilibre N
4,63%
11,80%
0,87%
8,91%
Meilleur fonds – meilleure notation Private BF I Access Balanced USD A
5,55%
14,08%
19,54%
7,76%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Haussmann Argenson C EUR Acc
3,66%
8,50%
16,07%
8,71%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation ALM Selection ISR RB
4,02%
13,41%
12,05%
9,09%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher HSBC EE Diversifié Emergents E
3,14%
7,14%
-1,02%
8,63%
ETF BR ESG Multi-Asset Moderate Pf EUR Acc
3,19%
10,06%
4,08%
8,12%
Fonds le plus consulté ALM Dynamic
5,32%
14,86%
16,56%
8,59%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.