Historique base 100 du 23/04/2021 au 22/04/2024

LCL Actions Etats-Unis ISR C
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 22/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,94 % 0,74 %
Perf. 4 semaines -3,70 % -2,74 %
Perf. 1er janvier 8,01 % 7,77 %
Perf. 1 an 20,45 % 23,22 %
Perf. 3 ans 28,91 % 28,51 %
Perf. 5 ans 67,91 % 75,67 %
Perf. 8 ans 128,19 % 145,63 %
Perf. 10 ans 211,99 % 229,78 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 14,07 % 19,18 %
Perf. 2022 -13,05 % -15,77 %
Perf. 2021 33,83 % 33,14 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 11,06 % 10,66 %
Volatilité 14,85 % 13,83 %
Sharpe 0,66 0,68

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 226 / 522 2
3 mois 114 / 519 1
6 mois 273 / 509 3
YTD 114 / 519 1
1 an 357 / 499 3
3 ans 240 / 420 3
5 ans 211 / 336 3
8 ans 155 / 244 3
10 ans 103 / 194 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,85 %
Bon
Perte max -17,85 %
Bon
DSR 10,15 %
Moyen
Beta baiss. 1,04
Mauvais
VAR 95 -3,81 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,66
Moyen
Ratio d'info. -0,58
Mauvais
Sortino 0,97
Moyen
Omega 1,27
Moyen
Calmar 0,54
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 22/04/2024 89,34 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,33 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 0,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,76 %
Frais de gestion PRIIPS 1,69 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
LCL Actions Etats-Unis ISR C
8,01%
20,45%
28,91%
14,85%
Meilleur fonds – meilleure notation Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD
9,30%
30,41%
43,81%
16,04%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS ETF S&P 500 ESG Elite (USD) A-acc
11,06%
30,45%
46,78%
14,99%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UE B
9,76%
29,92%
43,86%
15,41%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher SG Actions US C
7,46%
23,05%
31,29%
14,76%
ETF Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF
1,77%
12,49%
-
-
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
13,63%
34,58%
48,59%
13,68%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.