Historique base 100 du 13/04/2021 au 12/04/2024

Amundi Rendement Plus ISR I-C
Alloc Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 12/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,33 % 0,19 %
Perf. 4 semaines 0,36 % 0,52 %
Perf. 1er janvier 0,34 % 1,55 %
Perf. 1 an 5,43 % 6,18 %
Perf. 3 ans -0,97 % -1,16 %
Perf. 5 ans 4,98 % 5,18 %
Perf. 8 ans 12,78 % 9,88 %
Perf. 10 ans 18,16 % 15,91 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 7,34 % 6,57 %
Perf. 2022 -9,23 % -10,90 %
Perf. 2021 2,30 % 4,16 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée -0,02 % -0,11 %
Volatilité 4,58 % 4,19 %
Sharpe -0,28 -0,32

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 330 / 499 3
3 mois 388 / 496 4
6 mois 252 / 492 3
YTD 388 / 496 4
1 an 322 / 483 3
3 ans 219 / 384 3
5 ans 171 / 283 3
8 ans 86 / 171 2
10 ans 76 / 125 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 4,58 %
Bon
Perte max -11,84 %
Bon
DSR 3,24 %
Bon
Beta baiss. 0,55
Bon
VAR 95 -1,01 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,28
Moyen
Ratio d'info. -0,26
Moyen
Sortino -0,39
Mauvais
Omega 0,90
Moyen
Calmar -0,11
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 12/04/2024 208,83 M€
Variation de l'actif 3 mois -4,01 %
Frais maximum
Souscription 1 %
Rachat 0 %
Gestion 0,4 %
Surperformance Oui
Frais courants 0,48 %
Frais de gestion PRIIPS 0,52 %
Frais de transaction 0,05 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Amundi Rendement Plus ISR I-C
0,34%
5,43%
-0,97%
4,58%
Meilleur fonds – meilleure notation HSBC Portfolios Wld Selection 2 AC
4,74%
9,97%
19,55%
11,64%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Racines Family C
3,33%
10,91%
6,85%
4,46%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR
1,52%
7,14%
3,41%
4,45%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher DB Conservative SAA (EUR) SC -
1,74%
7,06%
-2,66%
4,76%
ETF BR ESG Multi-Asst Consrv Ptf ETF £ H JPY
-0,18%
2,30%
-
-
Fonds le plus consulté M&G Lux Optimal Income A EUR Acc
-2,31%
4,33%
-5,99%
6,94%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.