Historique base 100 du 12/04/2021 au 11/04/2024

Betelgeuse
Act. Zone Euro
MSCI EMU NR

Performance

Perf. 11/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,37 % -0,36 %
Perf. 4 semaines -0,05 % -0,21 %
Perf. 1er janvier 4,94 % 6,37 %
Perf. 1 an 10,05 % 11,11 %
Perf. 3 ans 23,66 % 17,43 %
Perf. 5 ans 25,56 % 39,82 %
Perf. 8 ans 36,07 % 71,26 %
Perf. 10 ans 45,67 % 78,27 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 17,46 % 16,04 %
Perf. 2022 -5,17 % -13,98 %
Perf. 2021 15,66 % 21,47 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 8,11 % 6,72 %
Volatilité 12,66 % 14,27 %
Sharpe 0,54 0,38

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 80 / 407 1
3 mois 302 / 406 3
6 mois 340 / 405 4
YTD 302 / 406 3
1 an 230 / 401 3
3 ans 135 / 378 2
5 ans 275 / 345 4
8 ans 245 / 284 4
10 ans 209 / 251 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,66 %
Très bon
Perte max -17,11 %
Très bon
DSR 9,14 %
Très bon
Beta baiss. 0,79
Bon
VAR 95 -2,94 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,54
Très bon
Ratio d'info. -0,08
Moyen
Sortino 0,75
Très bon
Omega 1,25
Très bon
Calmar 0,40
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 11/04/2024 33,31 M€
Variation de l'actif 3 mois 3,47 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 2,4 %
Surperformance Oui
Frais courants 2,42 %
Frais de gestion PRIIPS 2,4 %
Frais de transaction 0,03 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Betelgeuse
4,94%
10,05%
23,66%
12,66%
Meilleur fonds – meilleure notation iShares MSCI EMU CHF H ETF Acc
2,40%
12,79%
37,18%
15,03%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Amundi Label Actions Solidaire ESR F
7,36%
12,80%
23,85%
12,64%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation LBPAM ISR Actions Solidaires C
7,01%
11,63%
21,33%
13,88%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Amundi Euroland Eq Risk Parity A EUR C
1,99%
3,63%
7,89%
13,06%
ETF BNPP Easy MSCI EMU SRI S-Sr PAB 5%Cp I
4,64%
6,94%
15,23%
15,18%
Fonds le plus consulté Medi-Actions Action C/D
9,08%
13,70%
32,21%
17,26%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro est : MSCI EMU NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU NR.