Historique base 100 du 23/03/2021 au 22/03/2024

Horizon Monde
Alloc Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 22/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,52 % 0,27 %
Perf. 4 semaines 1,73 % 2,14 %
Perf. 1er janvier 7,96 % 5,81 %
Perf. 1 an 20,27 % 14,05 %
Perf. 3 ans 21,09 % 10,43 %
Perf. 5 ans 48,57 % 28,56 %
Perf. 8 ans 64,89 % 46,22 %
Perf. 10 ans 65,36 % 61,85 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 12,00 % 10,03 %
Perf. 2022 -10,58 % -13,91 %
Perf. 2021 17,68 % 14,59 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 6,84 % 3,34 %
Volatilité 9,32 % 8,06 %
Sharpe 0,61 0,28

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 62 / 464 1
3 mois 54 / 464 1
6 mois 29 / 459 1
YTD 44 / 464 1
1 an 98 / 448 1
3 ans 51 / 374 1
5 ans 34 / 290 1
8 ans 46 / 193 1
10 ans 82 / 163 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,32 %
Bon
Perte max -13,78 %
Très bon
DSR 6,52 %
Bon
Beta baiss. 0,88
Mauvais
VAR 95 -2,16 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,61
Très bon
Ratio d'info. -0,46
Moyen
Sortino 0,88
Très bon
Omega 1,25
Très bon
Calmar 0,41
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 22/03/2024 9,84 M€
Variation de l'actif 3 mois 19,44 %
Frais maximum
Souscription 1,5 %
Rachat 0 %
Gestion 3,21 %
Surperformance Oui
Frais courants 2,87 %
Frais de gestion PRIIPS 2,6 %
Frais de transaction 0,1 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Horizon Monde
7,96%
20,27%
21,09%
9,32%
Meilleur fonds – meilleure notation Liberte Stan 62
15,70%
35,84%
55,12%
15,63%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Lazard Patrimoine Croissance C
4,22%
10,62%
22,28%
9,13%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Triodos Impact Mixed Offensive EUR R Acc
6,35%
15,12%
5,98%
9,61%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher ABN AMRO TEGO Dynamique ISR C EUR Acc
5,29%
12,88%
14,64%
9,60%
ETF LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Di
7,31%
20,20%
21,04%
10,28%
Fonds le plus consulté Lazard Patrimoine Croissance C
4,22%
10,62%
22,28%
9,13%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market.