Historique base 100 du 06/04/2021 au 05/04/2024

Spirale
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 05/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,22 % -0,15 %
Perf. 4 semaines 0,81 % 0,27 %
Perf. 1er janvier 8,24 % 3,25 %
Perf. 1 an 13,57 % 8,73 %
Perf. 3 ans 3,40 % 2,51 %
Perf. 5 ans 30,17 % 13,62 %
Perf. 8 ans 44,39 % 26,38 %
Perf. 10 ans 47,71 % 34,66 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 11,16 % 8,24 %
Perf. 2022 -21,30 % -13,18 %
Perf. 2021 11,56 % 9,26 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 1,30 % 1,24 %
Volatilité 11,09 % 6,10 %
Sharpe 0,00 0,00

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 338 / 385 4
3 mois 4 / 384 1
6 mois 12 / 381 1
YTD 4 / 384 1
1 an 43 / 376 1
3 ans 129 / 316 2
5 ans 12 / 233 1
8 ans 13 / 155 1
10 ans 23 / 133 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,09 %
Très mauvais
Perte max -22,54 %
Très mauvais
DSR 8,10 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,30
Très mauvais
VAR 95 -2,59 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,00
Moyen
Ratio d'info. -0,46
Moyen
Sortino 0,01
Moyen
Omega 1,02
Bon
Calmar 0,00
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 05/04/2024 26,34 M€
Variation de l'actif 3 mois 5,62 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 0 %
Gestion 1,4 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,4 %
Frais de gestion PRIIPS 1,37 %
Frais de transaction 0,07 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Spirale
8,24%
13,57%
3,40%
11,09%
Meilleur fonds – meilleure notation Private BF I Access Balanced USD A
5,08%
13,26%
16,93%
7,72%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Jyske Invest Dynamic Strategy EUR Acc
4,20%
12,26%
4,58%
11,03%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation ALM Selection ISR RB
2,81%
10,61%
8,37%
8,97%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Jyske Invest Dynamic Strategy EUR Acc
4,20%
12,26%
4,58%
11,03%
ETF BR ESG Multi-Asset Moderate Pf EUR Acc
1,66%
7,38%
0,61%
8,12%
Fonds le plus consulté ALM Dynamic
4,70%
12,43%
13,37%
8,51%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.