Historique base 100 du 12/04/2021 au 11/04/2024

PhiTrust Active Investors France D
Act. Zone Euro
MSCI EMU NR

Performance

Perf. 11/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,18 % -0,36 %
Perf. 4 semaines -1,77 % -0,21 %
Perf. 1er janvier 6,35 % 6,37 %
Perf. 1 an 10,67 % 11,11 %
Perf. 3 ans 33,39 % 17,43 %
Perf. 5 ans 50,09 % 39,82 %
Perf. 8 ans 98,72 % 71,26 %
Perf. 10 ans 104,04 % 78,27 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 19,87 % 16,04 %
Perf. 2022 -10,37 % -13,98 %
Perf. 2021 29,30 % 21,47 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 11,69 % 6,72 %
Volatilité 16,07 % 14,27 %
Sharpe 0,65 0,38

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 237 / 407 3
3 mois 205 / 406 3
6 mois 277 / 405 3
YTD 205 / 406 3
1 an 233 / 401 3
3 ans 29 / 378 1
5 ans 125 / 345 2
8 ans 59 / 284 1
10 ans 60 / 251 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,07 %
Mauvais
Perte max -23,78 %
Bon
DSR 11,35 %
Mauvais
Beta baiss. 0,96
Mauvais
VAR 95 -3,78 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,65
Très bon
Ratio d'info. 0,64
Bon
Sortino 0,92
Très bon
Omega 1,28
Très bon
Calmar 0,43
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 11/04/2024 18,02 M€
Variation de l'actif 3 mois 4,82 %
Frais maximum
Souscription 1 %
Rachat 0 %
Gestion 0,84 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,01 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
PhiTrust Active Investors France D
6,35%
10,67%
33,39%
16,07%
Meilleur fonds – meilleure notation iShares MSCI EMU CHF H ETF Acc
2,40%
12,79%
37,18%
15,03%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS EURO STOXX 50 ESG EUR A-dis
10,16%
21,67%
41,63%
16,11%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Multipar Actions Socialement Responsable
6,86%
16,74%
28,45%
15,89%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher iShares EMU Index Fd (IE) Flex Acc
8,31%
13,18%
25,96%
15,45%
ETF Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF -
6,90%
12,60%
-
-
Fonds le plus consulté Medi-Actions Action C/D
9,08%
13,70%
32,21%
17,26%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro est : MSCI EMU NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU NR.