Historique base 100 du 12/04/2021 au 11/04/2024

Monceau Patrimoine
Alloc Flexible Europe
50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 11/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,15 % -0,12 %
Perf. 4 semaines 0,72 % 0,20 %
Perf. 1er janvier 2,87 % 2,84 %
Perf. 1 an 5,61 % 6,63 %
Perf. 3 ans 1,78 % 4,91 %
Perf. 5 ans 7,91 % 16,87 %
Perf. 8 ans 25,12 % 30,47 %
Perf. 10 ans 23,55 % 35,67 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,42 % 8,59 %
Perf. 2022 -11,07 % -11,25 %
Perf. 2021 7,00 % 11,17 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 1,04 % 2,22 %
Volatilité 6,59 % 7,24 %
Sharpe -0,03 0,13

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 54 / 175 2
3 mois 95 / 174 3
6 mois 120 / 173 3
YTD 95 / 174 3
1 an 109 / 173 3
3 ans 92 / 161 3
5 ans 99 / 144 3
8 ans 72 / 116 3
10 ans 69 / 99 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,59 %
Bon
Perte max -14,83 %
Bon
DSR 5,08 %
Bon
Beta baiss. 0,76
Moyen
VAR 95 -1,59 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,03
Moyen
Ratio d'info. -0,28
Moyen
Sortino -0,04
Moyen
Omega 1,00
Moyen
Calmar -0,01
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 11/04/2024 20,60 M€
Variation de l'actif 3 mois -8,15 %
Frais maximum
Souscription 4,75 %
Rachat 0 %
Gestion 1,8 %
Surperformance Oui
Frais courants 1,41 %
Frais de gestion PRIIPS 1,81 %
Frais de transaction 0,1 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Monceau Patrimoine
2,87%
5,61%
1,78%
6,59%
Meilleur fonds – meilleure notation Objectif Stratégie Long Terme
4,37%
7,73%
26,85%
10,81%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Regard Responsable Flexible P
3,24%
6,96%
15,36%
6,68%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation HSBC EE ISR Diversifié et Solidaire F
1,04%
5,32%
-4,05%
6,79%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Bruyere A
3,46%
7,54%
8,06%
6,62%
Fonds le plus consulté Ginjer Actifs 360 A
4,46%
12,41%
21,04%
15,15%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Europe est : 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.