Historique base 100 du 20/04/2021 au 19/04/2024

Ecureuil Tonique D EUR
Alloc Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 19/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,32 % -0,34 %
Perf. 4 semaines -2,46 % -2,41 %
Perf. 1er janvier 3,93 % 3,28 %
Perf. 1 an 8,49 % 9,06 %
Perf. 3 ans 11,58 % 5,01 %
Perf. 5 ans 29,56 % 22,87 %
Perf. 8 ans 60,67 % 41,19 %
Perf. 10 ans 78,90 % 57,60 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 15,26 % 10,16 %
Perf. 2022 -15,35 % -13,91 %
Perf. 2021 21,52 % 14,65 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 5,85 % 3,24 %
Volatilité 13,31 % 7,99 %
Sharpe 0,35 0,25

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 76 / 455 1
3 mois 154 / 455 2
6 mois 136 / 450 2
YTD 154 / 455 2
1 an 196 / 440 2
3 ans 60 / 366 1
5 ans 75 / 280 2
8 ans 36 / 184 1
10 ans 34 / 156 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,31 %
Très mauvais
Perte max -23,76 %
Très mauvais
DSR 9,59 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,03
Très mauvais
VAR 95 -2,96 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,35
Bon
Ratio d'info. -0,26
Moyen
Sortino 0,48
Bon
Omega 1,15
Bon
Calmar 0,19
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/04/2024 51,65 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,87 %
Frais maximum
Souscription 1 %
Rachat 0 %
Gestion 1,1 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,89 %
Frais de gestion PRIIPS 2,3 %
Frais de transaction 0,1 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Ecureuil Tonique D EUR
3,93%
8,49%
11,58%
13,31%
Meilleur fonds – meilleure notation Liberte Stan 62
14,75%
31,22%
44,08%
15,62%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Cipec Liberte International Dynamique RC
7,00%
15,15%
24,75%
12,97%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation UFF Grandes Marques ISR
9,57%
18,54%
19,34%
13,01%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Grandes Marques ISR M
9,08%
18,79%
23,46%
13,40%
ETF BlackRock ESG Multi-Asset Growth Pf EUR
2,64%
10,06%
4,52%
11,49%
Fonds le plus consulté Sélection F Smart Equities C
3,82%
7,00%
2,92%
10,36%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market.