Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

HSBC Actions Patrimoine AD
Act. France
MSCI France NR

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,52 % 0,40 %
Perf. 4 semaines 2,64 % 1,68 %
Perf. 1er janvier 6,37 % 5,22 %
Perf. 1 an 15,28 % 10,72 %
Perf. 3 ans 31,45 % 21,74 %
Perf. 5 ans 53,35 % 40,05 %
Perf. 8 ans 75,31 % 70,14 %
Perf. 10 ans 96,57 % 78,22 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 16,45 % 11,57 %
Perf. 2022 -9,17 % -10,89 %
Perf. 2021 28,53 % 24,87 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 10,44 % 7,55 %
Volatilité 16,55 % 14,97 %
Sharpe 0,56 0,43

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 69 / 101 3
3 mois 66 / 101 3
6 mois 60 / 101 3
YTD 63 / 101 3
1 an 62 / 101 3
3 ans 37 / 97 2
5 ans 36 / 88 2
8 ans 49 / 80 3
10 ans 33 / 78 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,55 %
Très mauvais
Perte max -23,93 %
Mauvais
DSR 11,91 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,03
Très mauvais
VAR 95 -3,15 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,56
Moyen
Ratio d'info. -0,39
Moyen
Sortino 0,78
Moyen
Omega 1,26
Moyen
Calmar 0,39
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 11,94 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,84 %
Frais maximum
Souscription 1,5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,55 %
Frais de gestion PRIIPS 1,53 %
Frais de transaction 0,11 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
HSBC Actions Patrimoine AD
6,37%
15,28%
31,45%
16,55%
Meilleur fonds – meilleure notation Amundi IS CAC 40 ESG ETF DR C
8,43%
18,95%
45,41%
16,70%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Amundi IS CAC 40 ESG ETF DR C
8,43%
18,95%
45,41%
16,70%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Amundi France Engagement P-C
4,44%
10,57%
25,19%
16,42%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Afer Index CAC 40 Dist
8,19%
19,04%
44,89%
16,26%
ETF Amundi CAC 40 UCITS ETF Acc
8,70%
19,98%
47,72%
16,26%
Fonds le plus consulté Moneta Multi Caps C
1,94%
6,79%
13,27%
15,05%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France est : MSCI France NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France NR.