Historique base 100 du 12/04/2021 au 11/04/2024

Indosuez Allocation 60 D
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 11/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,21 % 0,03 %
Perf. 4 semaines 0,15 % 0,32 %
Perf. 1er janvier 2,28 % 3,26 %
Perf. 1 an 6,77 % 8,59 %
Perf. 3 ans 5,23 % 2,04 %
Perf. 5 ans 12,25 % 13,72 %
Perf. 8 ans 18,24 % 26,32 %
Perf. 10 ans 24,53 % 36,51 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 5,98 % 8,23 %
Perf. 2022 -6,98 % -13,18 %
Perf. 2021 8,40 % 9,26 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 2,27 % 1,23 %
Volatilité 5,69 % 6,10 %
Sharpe 0,18 0,00

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 235 / 386 3
3 mois 273 / 385 3
6 mois 231 / 382 3
YTD 273 / 385 3
1 an 263 / 377 3
3 ans 73 / 316 1
5 ans 122 / 233 3
8 ans 107 / 155 3
10 ans 98 / 133 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,69 %
Très bon
Perte max -10,27 %
Très bon
DSR 4,04 %
Très bon
Beta baiss. 0,61
Très bon
VAR 95 -1,42 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,18
Très bon
Ratio d'info. -0,43
Moyen
Sortino 0,25
Très bon
Omega 1,07
Très bon
Calmar 0,10
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 11/04/2024 2,65 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,34 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 0,95 %
Surperformance Oui
Frais courants 1,16 %
Frais de gestion PRIIPS 1,05 %
Frais de transaction 0,07 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Indosuez Allocation 60 D
2,28%
6,77%
5,23%
5,69%
Meilleur fonds – meilleure notation Private BF I Access Balanced USD A
5,08%
13,26%
16,93%
7,72%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BL Global 50 BR
4,49%
4,64%
5,83%
5,91%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DB Balanced SAA (EUR) SC -
3,73%
10,24%
4,30%
6,55%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BL Global 50 BR
4,49%
4,64%
5,83%
5,91%
ETF LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Ac
5,02%
13,81%
10,74%
8,35%
Fonds le plus consulté ALM Dynamic
4,70%
12,43%
13,37%
8,51%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.