Historique base 100 du 20/04/2021 au 19/04/2024

AXA IM US Equity QI B (H) EUR Acc
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 19/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,85 % -0,43 %
Perf. 4 semaines -6,14 % -3,77 %
Perf. 1er janvier 2,50 % 7,02 %
Perf. 1 an 14,22 % 21,50 %
Perf. 3 ans 5,87 % 26,88 %
Perf. 5 ans 39,87 % 74,46 %
Perf. 8 ans 78,07 % 145,04 %
Perf. 10 ans 96,89 % 231,07 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 16,73 % 19,18 %
Perf. 2022 -20,54 % -15,77 %
Perf. 2021 27,02 % 33,14 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 5,75 % 10,66 %
Volatilité 16,25 % 13,83 %
Sharpe 0,28 0,68

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 214 / 522 2
3 mois 250 / 519 2
6 mois 356 / 509 3
YTD 250 / 519 2
1 an 340 / 499 3
3 ans 244 / 420 3
5 ans 218 / 336 3
8 ans 165 / 244 3
10 ans 114 / 194 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,25 %
Bon
Perte max -25,89 %
Bon
DSR 11,25 %
Bon
Beta baiss. 1,09
Bon
VAR 95 -3,69 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,28
Moyen
Ratio d'info. -0,93
Mauvais
Sortino 0,40
Moyen
Omega 1,12
Moyen
Calmar 0,17
Moyen

Caractéristiques générales

Type Unit trust
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/04/2024 5,26 M€
Variation de l'actif 3 mois -23,96 %
Frais maximum
Souscription 4,5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,35 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,47 %
Frais de gestion PRIIPS 1,47 %
Frais de transaction 0,3 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AXA IM US Equity QI B (H) EUR Acc
2,50%
14,22%
5,87%
16,25%
Meilleur fonds – meilleure notation Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD
8,08%
27,89%
41,51%
16,04%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS ETF S&P 500 ESG Elite (USD) A-acc
9,69%
27,70%
44,35%
14,99%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Invesco Markets plc S&P 500 ESG Acc
7,84%
24,57%
45,20%
14,97%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher SG Actions US C
6,26%
20,89%
28,97%
14,76%
ETF iShares North America Eq Idx (LU) N2 EUR
8,54%
25,69%
-
-
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
12,91%
33,74%
47,18%
13,68%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.