Historique base 100 du 29/03/2021 au 28/03/2024

Fidelity MoneyBuilder Divid A GBP Dist
Act. Royaume-Uni
MSCI United Kingdom NR

Performance

Perf. 28/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,62 % 0,48 %
Perf. 4 semaines 3,04 % 4,37 %
Perf. 1er janvier 2,63 % 4,60 %
Perf. 1 an 8,52 % 12,87 %
Perf. 3 ans 25,04 % 17,52 %
Perf. 5 ans 29,54 % 24,87 %
Perf. 8 ans 33,60 % 41,84 %
Perf. 10 ans 53,93 % 51,06 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,05 % 9,84 %
Perf. 2022 -2,40 % -8,65 %
Perf. 2021 25,26 % 23,83 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 8,66 % 5,99 %
Volatilité 11,20 % 12,46 %
Sharpe 0,67 0,39

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 73 / 97 3
3 mois 90 / 96 4
6 mois 61 / 95 3
YTD 64 / 96 3
1 an 59 / 90 3
3 ans 23 / 82 2
5 ans 30 / 71 2
8 ans 30 / 57 3
10 ans 11 / 49 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,20 %
Très bon
Perte max -14,46 %
Très bon
DSR 8,08 %
Très bon
Beta baiss. 0,88
Très bon
VAR 95 -2,80 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,67
Bon
Ratio d'info. -0,34
Moyen
Sortino 0,93
Bon
Omega 1,31
Bon
Calmar 0,52
Bon

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR -
Variation de l'actif 3 mois -
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,16 %
Frais de gestion PRIIPS 1,16 %
Frais de transaction 0,2 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Fidelity MoneyBuilder Divid A GBP Dist
2,63%
8,52%
25,04%
11,20%
Meilleur fonds – meilleure notation Sutl Caz Charity Eq Val Fd Z Acc GBP
2,10%
14,88%
33,80%
15,65%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Liontrust GF UK Growth Fund C3 GBP Acc
5,55%
11,66%
25,85%
12,01%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation L&G UK Equity ETF £
4,92%
12,29%
29,99%
12,69%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Liontrust GF UK Growth Fund C3 GBP Acc
5,55%
11,66%
25,85%
12,01%
ETF SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF GBP Dis
3,12%
8,89%
11,97%
13,31%
Fonds le plus consulté Amundi IS MSCI UK IMI SRI PAB UE DR € C
4,72%
14,20%
7,74%
15,44%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Royaume-Uni est : MSCI United Kingdom NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI United Kingdom NR.