Historique base 100 du 16/04/2021 au 15/04/2024

AXA WF Switzerland Equity F CHF Dis
Act. Suisse
MSCI Switzerland NR

Performance

Perf. 15/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,22 % 0,10 %
Perf. 4 semaines -1,38 % -1,96 %
Perf. 1er janvier 0,37 % -1,32 %
Perf. 1 an 1,12 % 2,51 %
Perf. 3 ans 13,09 % 14,56 %
Perf. 5 ans 55,16 % 45,86 %
Perf. 8 ans 109,44 % 80,09 %
Perf. 10 ans 151,36 % 109,85 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 11,51 % 12,78 %
Perf. 2022 -15,87 % -14,73 %
Perf. 2021 27,15 % 27,33 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 5,45 % 6,06 %
Volatilité 14,27 % 12,66 %
Sharpe 0,29 0,38

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 59 / 177 2
3 mois 30 / 177 1
6 mois 67 / 174 2
YTD 30 / 177 1
1 an 161 / 173 4
3 ans 136 / 168 4
5 ans 49 / 143 2
8 ans 8 / 83 1
10 ans 7 / 71 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,27 %
Mauvais
Perte max -21,12 %
Mauvais
DSR 9,90 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,05
Mauvais
VAR 95 -3,05 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,29
Très mauvais
Ratio d'info. -0,31
Moyen
Sortino 0,42
Très mauvais
Omega 1,13
Très mauvais
Calmar 0,20
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 15/04/2024 5,03 M€
Variation de l'actif 3 mois -7,15 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 0,75 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,02 %
Frais de gestion PRIIPS 1,01 %
Frais de transaction 0,2 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AXA WF Switzerland Equity F CHF Dis
0,37%
1,12%
13,09%
14,27%
Meilleur fonds – meilleure notation UBS MSCI Switzerland 20/35 CHF A-acc
-1,94%
1,65%
17,79%
12,82%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent iShares SLI UCITS ETF (DE) CHF Dis
0,99%
6,53%
20,75%
14,25%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher DGC Swiss Excellence A CHF
0,08%
6,15%
17,38%
14,49%
ETF Amundi DJ Switzerland Titans 30 UE Dist -
-0,16%
-
-
-
Fonds le plus consulté Amundi IS MSCI Switz UCITS ETF EUR C
-1,44%
1,85%
17,60%
13,05%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Suisse est : MSCI Switzerland NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Switzerland NR.