Historique base 100 du 26/03/2021 au 25/03/2024

LMdG Flex Patrimoine (EUR) R
Alloc Flexible Prudent Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 25/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,14 % -0,14 %
Perf. 4 semaines 1,70 % 1,27 %
Perf. 1er janvier 0,89 % 2,24 %
Perf. 1 an 1,96 % 6,99 %
Perf. 3 ans -4,68 % 0,69 %
Perf. 5 ans 0,99 % 8,47 %
Perf. 8 ans 7,20 % 13,04 %
Perf. 10 ans 17,08 % 19,57 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 -1,51 % 5,89 %
Perf. 2022 -6,76 % -10,44 %
Perf. 2021 3,35 % 5,28 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée -2,30 % 0,13 %
Volatilité 3,87 % 4,39 %
Sharpe -0,88 -0,23

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 285 / 324 4
3 mois 282 / 321 4
6 mois 288 / 319 4
YTD 299 / 323 4
1 an 305 / 315 4
3 ans 220 / 252 4
5 ans 180 / 219 4
8 ans 110 / 141 4
10 ans 69 / 121 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 3,87 %
Très bon
Perte max -13,29 %
Moyen
DSR 3,04 %
Très bon
Beta baiss. 0,27
Très bon
VAR 95 -1,01 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,88
Très mauvais
Ratio d'info. -0,62
Mauvais
Sortino -1,13
Très mauvais
Omega 0,74
Très mauvais
Calmar -0,26
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 25/03/2024 136,71 M€
Variation de l'actif 3 mois -13,43 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 1,1 %
Surperformance Oui
Frais courants 2,45 %
Frais de gestion PRIIPS 2,62 %
Frais de transaction 1,1 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
LMdG Flex Patrimoine (EUR) R
0,89%
1,96%
-4,68%
3,87%
Meilleur fonds – meilleure notation SISF Gbl Multi-Asst Inc A Acc USD
4,20%
11,04%
12,26%
6,48%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Epsens Latitude Défensif A
0,90%
7,89%
13,29%
3,87%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Allianz Multi Tempéré ISR C et/ou D EUR
1,53%
6,27%
0,41%
3,11%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Epsens Latitude Défensif A
0,90%
7,89%
13,29%
3,87%
Fonds le plus consulté Carmignac Patrimoine A EUR Acc
4,99%
8,66%
-4,49%
6,37%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.