Historique base 100 du 16/04/2021 au 15/04/2024

UBS MSCI EMU Socially Resp H USD A-acc
Act. Zone Euro
MSCI EMU NR

Performance

Perf. 15/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,24 % 0,23 %
Perf. 4 semaines 1,63 % 0,13 %
Perf. 1er janvier 9,54 % 6,46 %
Perf. 1 an 13,29 % 10,10 %
Perf. 3 ans 33,94 % 17,15 %
Perf. 5 ans 60,21 % 39,02 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 12,53 % 16,04 %
Perf. 2022 -8,44 % -13,98 %
Perf. 2021 32,79 % 21,47 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 10,55 % 6,72 %
Volatilité 14,36 % 14,27 %
Sharpe 0,65 0,38

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 296 / 407 3
3 mois 249 / 406 3
6 mois 181 / 405 2
YTD 249 / 406 3
1 an 312 / 401 4
3 ans 258 / 378 3
5 ans 198 / 345 3
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,36 %
Mauvais
Perte max -18,16 %
Mauvais
DSR 9,56 %
Moyen
Beta baiss. 0,66
Bon
VAR 95 -3,30 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,65
Mauvais
Ratio d'info. 0,24
Moyen
Sortino 0,97
Mauvais
Omega 1,28
Mauvais
Calmar 0,51
Mauvais

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 15/04/2024 7,93 M€
Variation de l'actif 3 mois 19,74 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,27 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,23 %
Frais de gestion PRIIPS 0,26 %
Frais de transaction 0,02 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
UBS MSCI EMU Socially Resp H USD A-acc
9,54%
13,29%
33,94%
14,36%
Meilleur fonds – meilleure notation iShares MSCI EMU CHF H ETF Acc
2,66%
11,62%
37,16%
15,03%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS EURO STOXX 50 ESG EUR A-dis
10,75%
21,04%
41,54%
16,11%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Multipar Actions Socialement Responsable
6,86%
16,74%
28,45%
15,89%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher iShares EMU Index Fd (IE) Flex Acc
8,17%
13,03%
25,43%
15,45%
Fonds le plus consulté Medi-Actions Action C/D
9,08%
13,70%
32,21%
17,26%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro est : MSCI EMU NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU NR.