Historique base 100 du 19/04/2021 au 18/04/2024

AXA IM US Enh Idx Eq QI I Acc EUR
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 18/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,40 % -0,66 %
Perf. 4 semaines -3,10 % -3,03 %
Perf. 1er janvier 8,46 % 7,44 %
Perf. 1 an 23,76 % 22,10 %
Perf. 3 ans 34,05 % 26,35 %
Perf. 5 ans 85,74 % 75,15 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 19,06 % 19,18 %
Perf. 2022 -13,38 % -15,77 %
Perf. 2021 37,96 % 33,14 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 12,95 % 10,66 %
Volatilité 14,59 % 13,83 %
Sharpe 0,80 0,68

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 239 / 522 2
3 mois 220 / 519 2
6 mois 314 / 509 3
YTD 220 / 519 2
1 an 261 / 499 3
3 ans 172 / 420 2
5 ans 137 / 336 2
8 ans 95 / 244 2
10 ans 65 / 194 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,59 %
Bon
Perte max -17,45 %
Bon
DSR 9,92 %
Bon
Beta baiss. 1,04
Bon
VAR 95 -3,42 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,80
Bon
Ratio d'info. -0,10
Moyen
Sortino 1,18
Bon
Omega 1,33
Moyen
Calmar 0,66
Moyen

Caractéristiques générales

Type Unit trust
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/04/2024 366,34 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,23 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,25 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,31 %
Frais de gestion PRIIPS Néant
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AXA IM US Enh Idx Eq QI I Acc EUR
8,46%
23,76%
34,05%
14,59%
Meilleur fonds – meilleure notation Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD
9,28%
29,63%
41,60%
16,04%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS ETF S&P 500 ESG Elite (USD) A-acc
10,86%
29,38%
44,49%
14,99%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Invesco Markets plc S&P 500 ESG Acc
8,65%
26,01%
45,06%
14,97%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher SG Actions US C
8,86%
24,88%
30,89%
14,76%
ETF Amundi MSCI No Am ESG Br CTB MU USD Acc
8,03%
24,19%
33,68%
15,00%
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
13,79%
34,02%
46,86%
13,68%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.