Historique base 100 du 23/03/2021 au 22/03/2024

Uzès PEA
Act. Zone Euro
MSCI EMU NR

Performance

Perf. 22/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,77 % -0,04 %
Perf. 4 semaines 0,38 % 2,61 %
Perf. 1er janvier 3,43 % 7,45 %
Perf. 1 an 4,27 % 15,21 %
Perf. 3 ans -5,53 % 22,71 %
Perf. 5 ans 4,80 % 45,97 %
Perf. 8 ans 13,55 % 68,69 %
Perf. 10 ans 18,22 % 80,83 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 5,75 % 15,99 %
Perf. 2022 -21,37 % -14,00 %
Perf. 2021 9,73 % 21,48 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée -1,42 % 7,55 %
Volatilité 16,34 % 14,44 %
Sharpe -0,16 0,45

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 221 / 406 3
3 mois 346 / 405 4
6 mois 375 / 402 4
YTD 306 / 405 4
1 an 372 / 398 4
3 ans 365 / 373 4
5 ans 330 / 343 4
8 ans 272 / 281 4
10 ans 240 / 247 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,34 %
Mauvais
Perte max -27,47 %
Mauvais
DSR 11,79 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,75
Très bon
VAR 95 -3,84 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,16
Très mauvais
Ratio d'info. -1,47
Très mauvais
Sortino -0,22
Très mauvais
Omega 0,97
Très mauvais
Calmar -0,09
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 22/03/2024 12,42 M€
Variation de l'actif 3 mois -5,80 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 0 %
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,03 %
Frais de gestion PRIIPS 2 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Uzès PEA
3,43%
4,27%
-5,53%
16,34%
Meilleur fonds – meilleure notation FF Euro STOXX 50® Fund A Acc EUR
13,12%
27,11%
42,88%
16,49%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS EURO STOXX 50 ESG EUR A-dis
12,03%
30,22%
47,98%
16,31%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Multipar Actions Socialement Responsable
7,69%
23,14%
34,22%
16,06%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher iShares EMU Index Fd (IE) Flex Acc
9,98%
19,70%
31,39%
15,61%
ETF UBS Factor MSCI EMU Quality EUR A-dis
9,78%
15,81%
25,02%
18,05%
Fonds le plus consulté Medi-Actions Action C/D
10,23%
20,79%
36,32%
17,45%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro est : MSCI EMU NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU NR.