Fonds absorbé le 18/03/2022 par Initiative Equilibre C (FR0000429136 - EUR)

Historique base 100 du 19/03/2019 au 18/03/2022

Initiative Modéré C
Alloc Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 18/03/2022 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,33 % 0,31 %
Perf. 4 semaines -0,89 % -1,00 %
Perf. 1er janvier - -
Perf. 1 an -1,53 % -1,07 %
Perf. 3 ans 4,48 % 5,34 %
Perf. 5 ans 3,82 % 5,31 %
Perf. 8 ans 12,24 % 15,72 %
Perf. 10 ans 24,76 % 24,60 %
Perf. annuelles
Perf. 2021 4,47 % 4,16 %
Perf. 2020 2,18 % 1,50 %
Perf. 2019 5,01 % 8,11 %
Données
Perf. annualisée - -
Volatilité - -
Sharpe - -

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance

Rang Quartile
1 mois - -
3 mois - -
6 mois - -
YTD - -
1 an - -
3 ans - -
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

Impossible de récupérer les données.

Indicateurs de risque

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité
-
Perte max
-
DSR
-
Beta baiss. 0
-
VAR 95 -
-

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Sharpe -
-
Ratio d'info. -
-
Sortino -
-
Omega -
-
Calmar -
-

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/03/2022 11,14 M€
Variation de l'actif 3 mois -8,05 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 2 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,79 %
Frais de gestion PRIIPS 1,92 %
Frais de transaction 0,21 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Initiative Modéré C -
-
-1,53%
4,48%
-
Fonds le plus consulté M&G Lux Optimal Income A EUR Acc
-2,74%
4,34%
-6,18%
6,94%
Fonds absorbé le 18/03/2022 par Initiative Equilibre C (FR0000429136 - EUR) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.