Historique base 100 du 16/04/2021 au 15/04/2024

Lazard Alpha Euro SRI R
Act. Zone Euro
MSCI EMU NR

Performance

Perf. 15/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,01 % 0,23 %
Perf. 4 semaines 0,11 % 0,13 %
Perf. 1er janvier 4,63 % 6,46 %
Perf. 1 an 7,89 % 10,10 %
Perf. 3 ans 23,92 % 17,15 %
Perf. 5 ans 37,98 % 39,02 %
Perf. 8 ans 54,08 % 66,19 %
Perf. 10 ans 58,60 % 80,32 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 17,63 % 16,04 %
Perf. 2022 -7,31 % -13,98 %
Perf. 2021 21,08 % 21,47 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 8,40 % 6,72 %
Volatilité 16,50 % 14,27 %
Sharpe 0,43 0,38

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 196 / 407 2
3 mois 318 / 406 4
6 mois 324 / 405 4
YTD 318 / 406 4
1 an 284 / 401 3
3 ans 120 / 378 2
5 ans 153 / 345 2
8 ans 175 / 284 3
10 ans 196 / 251 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,50 %
Très mauvais
Perte max -23,28 %
Bon
DSR 12,04 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,05
Très mauvais
VAR 95 -3,57 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,43
Bon
Ratio d'info. -0,04
Moyen
Sortino 0,59
Moyen
Omega 1,20
Bon
Calmar 0,30
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 15/04/2024 132,24 M€
Variation de l'actif 3 mois -28,48 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 0 %
Gestion 1,98 %
Surperformance Oui
Frais courants 2,22 %
Frais de gestion PRIIPS 2 %
Frais de transaction 0,58 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Lazard Alpha Euro SRI R
4,63%
7,89%
23,92%
16,50%
Meilleur fonds – meilleure notation iShares MSCI EMU CHF H ETF Acc
2,66%
11,62%
37,16%
15,03%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS EURO STOXX 50 ESG EUR A-dis
10,75%
21,04%
41,54%
16,11%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Multipar Actions Socialement Responsable
6,86%
16,74%
28,45%
15,89%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher CSIF (Lux) CSI Equity EMU ESG Bl FB EUR
7,73%
11,12%
22,04%
16,07%
ETF Amundi EURO STOXX 50 II UE CHF H Acc
4,91%
15,43%
49,14%
15,89%
Fonds le plus consulté Medi-Actions Action C/D
9,08%
13,70%
32,21%
17,26%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro est : MSCI EMU NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU NR.