Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

Echiquier USA I
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,34 % -0,28 %
Perf. 4 semaines 1,98 % 2,54 %
Perf. 1er janvier 11,55 % 10,49 %
Perf. 1 an 21,88 % 28,80 %
Perf. 3 ans 9,49 % 34,47 %
Perf. 5 ans 63,92 % 85,97 %
Perf. 8 ans 132,20 % 157,07 %
Perf. 10 ans 185,95 % 239,99 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 11,07 % 19,18 %
Perf. 2022 -20,65 % -15,79 %
Perf. 2021 20,87 % 33,11 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 4,41 % 11,89 %
Volatilité 15,08 % 13,90 %
Sharpe 0,22 0,77

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 59 / 518 1
3 mois 366 / 513 3
6 mois 327 / 503 3
YTD 72 / 515 1
1 an 321 / 494 3
3 ans 382 / 399 4
5 ans 278 / 333 4
8 ans 180 / 240 3
10 ans 152 / 193 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,08 %
Moyen
Perte max -23,90 %
Très mauvais
DSR 10,38 %
Mauvais
Beta baiss. 0,97
Bon
VAR 95 -3,77 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,22
Très mauvais
Ratio d'info. -1,58
Très mauvais
Sortino 0,32
Très mauvais
Omega 1,11
Très mauvais
Calmar 0,14
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 119,23 K€
Variation de l'actif 3 mois 219,93 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,38 %
Frais de gestion PRIIPS 1 %
Frais de transaction 0,94 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Echiquier USA I
11,55%
21,88%
9,49%
15,08%
Meilleur fonds – meilleure notation GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
25,79%
53,02%
83,06%
15,91%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS ETF S&P 500 ESG Elite (USD) A-acc
14,92%
37,47%
55,16%
15,10%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Invesco Markets plc S&P 500 ESG Acc
11,03%
31,96%
53,91%
15,04%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher SG Actions US C
10,59%
29,17%
37,74%
14,81%
ETF iShares Core S&P 500 UCITS ETF EUR Dist
11,28%
30,25%
42,62%
14,91%
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
15,23%
38,64%
56,51%
13,85%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.