Historique base 100 du 13/04/2021 au 12/04/2024

Gestys Valeurs Familales C
Alloc Flexible Europe
50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 12/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,24 % 0,04 %
Perf. 4 semaines 2,10 % 0,38 %
Perf. 1er janvier 7,58 % 2,90 %
Perf. 1 an 0,23 % 6,68 %
Perf. 3 ans 6,51 % 5,11 %
Perf. 5 ans 23,85 % 16,65 %
Perf. 8 ans 43,49 % 30,29 %
Perf. 10 ans 36,18 % 35,63 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 7,71 % 8,59 %
Perf. 2022 -13,76 % -11,25 %
Perf. 2021 15,90 % 11,17 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 2,53 % 2,23 %
Volatilité 16,07 % 7,24 %
Sharpe 0,08 0,14

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 161 / 176 4
3 mois 34 / 175 1
6 mois 103 / 174 3
YTD 34 / 175 1
1 an 164 / 174 4
3 ans 63 / 162 2
5 ans 44 / 146 2
8 ans 31 / 118 2
10 ans 49 / 101 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,07 %
Très mauvais
Perte max -22,83 %
Très mauvais
DSR 11,43 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,72
Très mauvais
VAR 95 -3,71 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,08
Moyen
Ratio d'info. 0,02
Moyen
Sortino 0,11
Moyen
Omega 1,06
Moyen
Calmar 0,06
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 12/04/2024 2,20 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,09 %
Frais maximum
Souscription 2,5 %
Rachat 0 %
Gestion 2 %
Surperformance Néant
Frais courants 3,39 %
Frais de gestion PRIIPS 2 %
Frais de transaction 2,2 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Gestys Valeurs Familales C
7,58%
0,23%
6,51%
16,07%
Meilleur fonds – meilleure notation Objectif Stratégie Long Terme
4,32%
5,96%
25,15%
10,81%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Prepar Croissance C
10,47%
14,38%
29,69%
15,35%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Prepar Croissance C
10,47%
14,38%
29,69%
15,35%
Fonds le plus consulté Ginjer Actifs 360 A
3,34%
9,32%
18,44%
15,15%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Europe est : 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.