Historique base 100 du 20/04/2021 au 19/04/2024

Ecureuil Harmonie (C)
Alloc Equilibrée Europe
50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 19/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,18 % -0,09 %
Perf. 4 semaines -1,56 % -1,27 %
Perf. 1er janvier 1,42 % 0,71 %
Perf. 1 an 4,37 % 5,80 %
Perf. 3 ans -0,48 % 3,10 %
Perf. 5 ans 10,40 % 15,62 %
Perf. 8 ans 22,81 % 25,65 %
Perf. 10 ans 30,42 % 34,99 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,33 % 9,55 %
Perf. 2022 -14,16 % -12,12 %
Perf. 2021 11,65 % 11,12 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 1,08 % 2,09 %
Volatilité 7,97 % 6,48 %
Sharpe -0,02 0,13

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 48 / 135 2
3 mois 45 / 134 2
6 mois 60 / 134 2
YTD 45 / 134 2
1 an 105 / 134 4
3 ans 76 / 121 3
5 ans 64 / 107 3
8 ans 41 / 83 2
10 ans 40 / 75 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,97 %
Mauvais
Perte max -18,10 %
Moyen
DSR 5,84 %
Mauvais
Beta baiss. 0,82
Mauvais
VAR 95 -1,88 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,02
Mauvais
Ratio d'info. -0,35
Moyen
Sortino -0,03
Mauvais
Omega 1,00
Mauvais
Calmar -0,01
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/04/2024 3,93 M€
Variation de l'actif 3 mois -4,88 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1,19 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,11 %
Frais de gestion PRIIPS 2,29 %
Frais de transaction 0,01 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Ecureuil Harmonie (C)
1,42%
4,37%
-0,48%
7,97%
Meilleur fonds – meilleure notation MFM Lux Ass Alloc Allegro RF CHF
-3,16%
6,66%
11,41%
10,04%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Darwin Diversifie 40-60 C
3,13%
6,92%
10,89%
7,89%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation S. Active Diversifie ISR
1,34%
7,17%
4,21%
7,75%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher S. Active Diversifie ISR
1,34%
7,17%
4,21%
7,75%
Fonds le plus consulté Amundi Label Equilibre Solidaire ESR F
2,52%
7,05%
3,64%
7,85%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Europe est : 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.