Historique base 100 du 22/03/2021 au 21/03/2024

Global Allocation M
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 21/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,90 % 0,36 %
Perf. 4 semaines 2,85 % 1,72 %
Perf. 1er janvier 5,85 % 3,48 %
Perf. 1 an 15,47 % 9,65 %
Perf. 3 ans 14,09 % 4,50 %
Perf. 5 ans 32,20 % 17,51 %
Perf. 8 ans 55,28 % 28,21 %
Perf. 10 ans 60,90 % 37,76 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 12,69 % 7,64 %
Perf. 2022 -13,46 % -12,07 %
Perf. 2021 14,22 % 9,84 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 4,56 % 1,52 %
Volatilité 8,45 % 6,25 %
Sharpe 0,41 0,06

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 456 / 1689 2
3 mois 368 / 1675 1
6 mois 227 / 1646 1
YTD 397 / 1681 1
1 an 204 / 1609 1
3 ans 221 / 1307 1
5 ans 195 / 1034 1
8 ans 99 / 663 1
10 ans 132 / 550 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,45 %
Moyen
Perte max -17,92 %
Mauvais
DSR 5,83 %
Moyen
Beta baiss. 0,95
Mauvais
VAR 95 -1,69 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,41
Très bon
Ratio d'info. -0,15
Moyen
Sortino 0,59
Très bon
Omega 1,16
Très bon
Calmar 0,19
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 21/03/2024 298,67 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,50 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 0,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,31 %
Frais de gestion PRIIPS 0,81 %
Frais de transaction 0,1 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Global Allocation M
5,85%
15,47%
14,09%
8,45%
Meilleur fonds – meilleure notation Objectif Monde SICAV
4,19%
9,74%
26,67%
8,94%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Objectif Gestion Mondiale
4,48%
10,78%
17,45%
8,40%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR
4,71%
12,13%
10,78%
8,17%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Amundi Global Multi-Asset I2 EUR C
3,06%
7,73%
2,73%
8,29%
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
6,66%
15,72%
15,46%
13,53%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.