Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

Invesco FTSE 250 ETF
Act. Royaume-Uni Ptes/Moy Cap
MSCI United Kingdom Small Cap NR

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,66 % 0,40 %
Perf. 4 semaines 3,16 % 2,51 %
Perf. 1er janvier 2,20 % 2,26 %
Perf. 1 an 13,10 % 11,25 %
Perf. 3 ans -0,86 % -5,47 %
Perf. 5 ans 17,44 % 19,31 %
Perf. 8 ans 32,25 % 40,33 %
Perf. 10 ans 50,02 % 62,81 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 10,03 % 8,11 %
Perf. 2022 -21,90 % -25,31 %
Perf. 2021 24,80 % 27,62 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 0,04 % -1,09 %
Volatilité 16,42 % 15,29 %
Sharpe -0,07 -0,14

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 7 / 18 2
3 mois 8 / 18 2
6 mois 8 / 18 2
YTD 10 / 18 3
1 an 6 / 17 2
3 ans 6 / 17 2
5 ans 7 / 15 2
8 ans 6 / 13 2
10 ans 6 / 12 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,42 %
Moyen
Perte max -33,01 %
Bon
DSR 11,57 %
Bon
Beta baiss. 0,88
Mauvais
VAR 95 -3,72 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,07
Bon
Ratio d'info. 0,51
Bon
Sortino -0,09
Bon
Omega 1,01
Bon
Calmar -0,03
Bon

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 24,74 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,50 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,25 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,22 %
Frais de gestion PRIIPS 0,12 %
Frais de transaction 0,1 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Invesco FTSE 250 ETF
2,20%
13,10%
-0,86%
16,42%
Meilleur fonds – meilleure notation Fidelity UK Smaller Companies A Acc GBP
0,14%
9,22%
16,25%
15,41%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP Dis
2,12%
12,88%
-1,50%
16,42%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher CT UK Smaller Companies Fund Rtl Inc
4,05%
7,15%
-20,65%
16,32%
Fonds le plus consulté Montanaro UK Income Fd Euro Seed (D)
2,75%
11,37%
1,21%
18,14%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI United Kingdom Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI United Kingdom Small Cap NR.