Historique base 100 du 15/03/2021 au 14/03/2024

Taurus Stratégie R
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 14/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,08 % -0,07 %
Perf. 4 semaines 2,16 % 1,41 %
Perf. 1er janvier 2,46 % 2,94 %
Perf. 1 an 5,79 % 8,92 %
Perf. 3 ans 7,95 % 3,92 %
Perf. 5 ans 13,25 % 17,54 %
Perf. 8 ans 16,77 % 27,62 %
Perf. 10 ans 13,63 % 37,91 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,05 % 7,65 %
Perf. 2022 -5,90 % -12,08 %
Perf. 2021 8,55 % 9,84 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 2,82 % 1,52 %
Volatilité 7,50 % 6,26 %
Sharpe 0,23 0,06

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 1061 / 1685 3
3 mois 1271 / 1671 4
6 mois 1361 / 1643 4
YTD 1139 / 1677 3
1 an 1337 / 1606 4
3 ans 441 / 1304 2
5 ans 630 / 1033 3
8 ans 442 / 662 3
10 ans 444 / 549 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,50 %
Moyen
Perte max -13,56 %
Bon
DSR 5,63 %
Moyen
Beta baiss. 0,54
Bon
VAR 95 -1,72 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,23
Bon
Ratio d'info. -0,30
Moyen
Sortino 0,30
Bon
Omega 1,10
Bon
Calmar 0,12
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 14/03/2024 721,82 K€
Variation de l'actif 3 mois 0,57 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,86 %
Frais de gestion PRIIPS 1,9 %
Frais de transaction 0,1 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Taurus Stratégie R
2,46%
5,79%
7,95%
7,50%
Meilleur fonds – meilleure notation Objectif Monde SICAV
3,93%
11,16%
26,90%
8,94%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Amundi Pioneer Income Opp A2 EUR C
3,58%
7,55%
22,46%
7,80%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balnc CRW-EUR
4,16%
12,97%
12,15%
7,60%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher DB WM Balanced SAA (EUR) Plus SC
3,79%
12,42%
5,93%
7,13%
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
5,72%
14,77%
12,75%
13,53%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.