Créer un portefeuille sur Quantalys

Vous pouvez créer et suivre sur Quantalys votre portefeuille de fonds. Il vous suffit pour cela de vous enregistrer gratuitement en tant que membre en cliquant ici. Après vous être identifié(e), allez dans Mon Compte/Mes Sauvegardes, cliquez sur l’onglet Portefeuilles puis sur le lien dans la phrase « Pour créer un nouveau portefeuille, cliquez ici ».

Vous pouvez créer 2 types de portefeuilles : un portefeuille simple, ou un portefeuille transactionnel.

Pour un portefeuille simple, vous saisissez le nombre de parts ou le montant, par défaut nous choisissons la date de la dernière valeur liquidative disponible pour le fonds dans notre base de données ou vous renseignez une date, et aucun calcul de rendement et de risque n’est fait ensuite pour le portefeuille : vous accédez en revanche à la valorisation mise à jour et pouvez ajouter ou supprimer des fonds.

Pour un portefeuille transactionnel, vous saisissez toutes les transactions (date, cours d’achat ou nombre de parts) pour chacun des fonds composant votre portefeuille et nous calculons les rendements et le risque du portefeuille sur différentes périodes.

En résumé : le portefeuille simple vous permet d’accéder à la dernière valorisation, sans calcul de performance ; le portefeuille transactionnel vous permet un suivi précis de la performance et du risque. A vous de voir le type de portefeuille à choisir en fonction de l’information à laquelle vous souhaitez accéder.

Vous devez ensuite nommer votre portefeuille et choisir l’univers dans lequel vous allez le construire : parmi tous les fonds de notre base de données (c’est l’option par défaut), au sein d’une de vos listes de fonds (cliquez sur le radio-bouton à gauche de Liste et vous accèderez à vos listes de fonds dans un menu déroulant), ou parmi un des contrats d’assurance vie référencés par Quantalys (cliquez sur le radio-bouton à gauche d’Assurance vie et vous accèderez aux contrats dans un menu déroulant). Vous pourrez prochainement créer votre assurance vie sur mesure, en ajoutant un support en euro générique à une liste d’unités de compte, comme quand vous créez une liste.

Cliquez ici pour créer un portefeuille simple.

Cliquez ici pour créer un portefeuille transactionnel.