Outils de recherche Quantalys

Près de 20000 fonds sont accessibles sur le marché français : le moteur de recherche Quantalys vous aide à vous y retrouver dans cette offre pléthorique.

La recherche simple est celle qui vous est proposée par défaut : elle vous permet de spécifier le nom ou une partie du nom du fonds, ce qui implique que vous le connaissiez. Si vous connaissez le code ISIN, une recherche en utilisant ce critère est également possible. Vous pouvez également choisir une société de gestion au sein du menu déroulant.

Vous pouvez aussi rechercher au sein de grandes familles de catégories, regroupées par macro-catégories (Actions, Obligataire, Monétaire, Obligations Convertibles, Allocation d’actifs, Fonds à garantie ou à formule, Gestion Alternative). Sous ce premier niveau, un second niveau, regroupant plusieurs catégories Quantalys : dans Actions France par exemple, vous accèderez à Actions France, Actions France Petites et Moyennes Capitalisations, Actions France Growth, Actions France Value. Seules les catégories les plus usuelles sont intégrées à ce menu déroulant : si vous souhaitez accéder à toutes les catégories, il vous faudra utiliser la recherche avancée. Veuillez noter que vous pouvez sélectionner une macro-catégorie en entier (par exemple toutes les catégories Actions), en cliquant sur son libellé (en rouge).

C’est également dans la recherche simple que vous spécifiez votre univers de recherche, si vous souhaitez restreindre cette recherche à une partie de la base de données Quantalys.

Enfin, la recherche simple vous permet de restreindre aux seuls fonds de droit français si vous le souhaitez. Par défaut, le moteur de recherche travaille sur tous les fonds, qu’ils soient domiciliés en France ou pas.

Notez que tous ces critères peuvent être croisés : vous pouvez ainsi spécifier une macro-catégorie et une société de gestion par exemple.

Pour les recherches plus complexes, utilisez l’outil de recherche avancée, auquel vous accédez depuis la recherche simple en cliquant sur le lien « Recherche avancée ».

Veuillez noter que vous pourrez effectuer des sélections discontinues au sein de certains menus déroulants (parmi les gestionnaires en recherche simple et parmi les catégories en recherche avancée) en maintenant enfoncée la touche Ctrl de votre clavier avant de sélectionner les gestionnaires ou catégories vous intéressant en cliquant sur leur nom.

3 grandes familles de critères de recherche avancée sont à votre disposition.

Tout d’abord la recherche par catégories, qui peut se faire en utilisant 3 niveaux. Le rang 1 est celui de la grande classe d’actifs : actions, obligataire, monétaire, etc. Le rang 2 est un regroupement de catégories Quantalys, comme les Actions France ou les Obligations Europe. Le dernier niveau est celui des catégories Quantalys. A chaque fois que vous spécifiez un choix de rang 1, le rang 2 est mis à jour pour ne vous proposer que les regroupement de catégories correspondant à votre rang 1. Votre spécification de rang 2 mettra à son tour à jour les catégories Quantalys dans la fenêtre prévue à cet effet. Par défaut, toutes les catégories Quantalys correspondant à vos éventuels critères de rang 1 ou 2 sont sélectionnées. Pour désélectionner une catégorie, maintenez la touche Ctrl de votre clavier appuyée et cliquez sur le nom de la catégorie. Pour faire une sélection discontinue au sein d’une liste, maintenez la touche Ctrl de votre clavier appuyée et cliquez sur le nom de chacune des catégories que vous souhaitez sélectionner.

Vous pouvez également utiliser les radio-boutons en haut du pavé Catégories pour accéder à certains types de catégories Actions : en cliquant sur Géo, vous accéderez à toutes les catégories actions Quantalys à dominante géographique (actions France, Europe, Etats-Unis, etc.) ; en cliquant sur Sect, vous accéderez à toutes les catégories actions sectorielles Quantalys ; enfin, en cliquant sur Style, accéderez à toutes les catégories actions Quantalys petites et moyennes capitalisations d’une part, et Value ou Growth d’autre part. Les radio-boutons interagissent avec la fenêtre des catégories Quantalys, pas avec les critères de rang 1 ou 2.

Deuxième famille de critères de recherche avancée, les caractéristiques générales et les frais. Les caractéristiques générales concernent le domicile du fonds, que vous pouvez spécifier à l’aide du menu déroulant, les caractéristiques du fonds en matière de distribution (capi ou distri), la devise du fonds, la taille du fonds (quand cette information nous est transmise par la société de gestion), l’âge du fonds (qui dépend de l’historique qui nous est fourni par la société de gestion). Vous pouvez également recherche au sein de l’univers des fonds ARIA (à règles d’investissement allégées), en choisissant tous les fonds ARIA quel que soit leur type, ou les ARIA simples, les ARIA à effet de levier ou les OPCVM de fonds alternatifs. Vous pouvez enfin cocher la case PEA (vous restreindrez la recherche aux seuls fonds éligibles au PEA), la case ETF (vous restreindrez la recherche aux seuls ETF) ou la case ISR (vous restreindrez la recherche aux seuls fonds identifiés comme ISR – investissement socialement responsable – par Quantalys).

La partie droite de cette fenêtre vous permet de spécifier des critères liés aux frais du prospectus du fonds. Attention, il s’agit des frais maximum mentionnés dans le prospectus, pas des frais effectifs qui dépendent d’accords particuliers éventuels pour les frais de souscription et de rachat, et de la politique de la société de gestion pour les frais de gestion. Choisissez votre opérateur dans le menu déroulant (<= pour inférieur ou égal, >= pour supérieur ou égal), et choisissez ensuite la valeur dans le menu déroulant de droite.

Troisième famille de critères de recherche avancée, la performance et le risque. Vous pourrez spécifier des critères liés à la dernière notation Quantalys calculée (attention, toutes les catégories ne sont pas notées, l’utilisation de ce critère exclura donc ces catégories de votre recherche), à la performance court terme d’une part, et moyen et long terme d’autre part (vous choisissez la période dans le menu déroulant, sélectionnez un opérateur - >= ou <= - dans le menu déroulant, et saisissez la valeur de votre choix dans la case à droite (pour 10%, saisissez seulement 10, pour -10%, saisissez seulement -10). Vous pouvez spécifier des critères liés au risque absolu à 3 ans en choisissant parmi les plages proposées dans le menu déroulant, ou bien travailler en risque relatif (calculé au sein de chaque catégorie). Vous pouvez enfin spécifier des critères liés au ratio de Sharpe, au ratio d’information, au beta, au beta haussier et au beta baissier, en choisissant d’abord la période (1, 3 ou 5 ans), l’opérateur (>= ou <=) et enfin en saisissant la valeur de votre choix dans la case de droite.

Les différents critères de recherche peuvent bien entendu être croisés : plus vous spécifiez des critères, moins le nombre de fonds y répondant sera élevé. Dans certains cas, vos critères de recherche seront tels qu’aucun fonds n’y répondra. Il vous faudra alors en supprimer certains. Vous visualisez tant vos critères que le nombre de fonds y répondant dans la fenêtre Récapitulatif s’ouvrant à droite du moteur de recherche simple.

Quand vous avez spécifié tous vos critères, cliquez sur Rechercher pour accéder à la liste des fonds.