Nos offres
Quantalys sur Twitter
Quantalys Italia
Se connecter
 
Outils et tutoriels


Recherche
Tutoriel
L’outil de recherche est accessible à tous les visiteurs du site. Seuls les détenteurs d’une licence Quantalys Pro ou Pro+ peuvent accéder au rapport PDF du résultat de la recherche. Seuls les détenteurs d’une licence Quantalys Pro+ peuvent exporter les résultats de la recherche dans un fichier csv.

Comparaison
Tutoriel
L’outil de comparaison est accessible à tous les visiteurs du site. Seuls les détenteurs d’une licence Quantalys Pro ou Pro+ peuvent accéder au rapport PDF du résultat de la comparaison. Seuls les détenteurs d’une licence Quantalys Pro+ peuvent exporter les résultats de la comparaison dans un fichier csv.

Listes
Tutoriel
Les membres gratuits de Quantalys peuvent créer une liste de fonds, en plus de leur liste de favoris. Les détenteurs d’une licence Quantalys Premium, Pro ou Pro+ peuvent créer un nombre illimité de listes. Seuls les détenteurs d’une licence Quantalys Pro ou Pro+ peuvent accéder au rapport PDF portefeuille. Seuls les détenteurs d’une licence Quantalys Pro+ peuvent exporter les données d’une liste dans un fichier csv.

Portefeuilles
Tutoriel
Les membres gratuits de Quantalys peuvent créer 3 portefeuilles de fonds. Les détenteurs d’une licence Quantalys Premium peuvent en créer 6, les détenteurs d’une licence Quantalys Pro ou Pro+ peuvent en créer un nombre illimité.

Portefeuilles modèles
Tutoriel
Le sous-menu 'Portefeuille modèle' accessible depuis le menu 'Portefeuilles' permet de générer les transactions nécessaires pour appliquer la composition d'un portefeuille modèle à un portefeuille cible.

Backtest
Tutoriel

L’accès au backtest est réservé aux détenteurs d’une licence Quantalys Premium, Pro ou Pro+.

Proposition
Tutoriel
L’outil de Proposition vous permet de construire un portefeuille efficient répliquant une allocation d’actif choisie par l’utilisateur. Cette allocation d’actifs peut être sélectionnée sur la frontière efficiente Quantalys, ou construite sur mesure. Il est possible de travailler dans l’enveloppe de votre choix (contrat d’assurance vie, tous les fonds, liste de fonds, etc.) à partir d’un portefeuille existant ou créer ex nihilo.

Votre Proposition peut être faite sous contrôle de risque, ce vous qui permet de définir l’allocation d’actif la plus adaptée au profil de l’investissement et de l’investisseur. Vous pouvez créer votre portefeuille en spécifiant certaines préférences (capitalisations, secteurs, etc.) et laisser l’outil d’optimisation intégré choisir les autres.

Un rapport PDF détaillé de votre Proposition peut être produit et remis à votre client.
L’accès à la construction de proposition est réservé aux détenteurs d’une licence Quantalys Premium, Pro ou Pro+.

Contrôle portefeuille
Tutoriel
Cette fonction permet de mettre votre portefeuille sous contrôle en fonction d’un profil de risque client, des caractéristiques de votre investissement et éventuellement d’une allocation d’actif cible.

L’accès au contrôle portefeuille est réservé aux détenteurs d’une licence Quantalys Premium, Pro ou Pro+.

Gestion clients
Tutoriel
La Gestion clients est réservée aux détenteurs d’une licence Quantalys Pro ou Pro+.

Alertes
Tutoriel
L’accès aux Alertes est réservé aux détenteurs d’une licence Quantalys Premium, Pro ou Pro+.

Préférences
Vous pouvez accéder aux préférences des outils depuis le lien 'Mon Compte', onglet 'Préférences' qui apparaît en haut à droite de la page quand vous êtes connecté. Vous pouvez régler les paramètres d'affichage, les options par défaut de certains outils et les préférences des PDF.

Rapports PDF Quantalys

Les titulaires d’une licence Quantalys Pro ou Quantalys Pro+ peuvent produire certains rapports PDF. Ces rapports PDF peuvent intégrer le logo de la société, certains peuvent en outre intégrer le nom de l’utilisateur, le nom d’un éventuel client, un commentaire de l’utilisateur et des informations statutaires (affiliation CIF, numéro ORIAS ou démarchage bancaire et financier).

Voici quelques exemples des rapports PDF que vous pouvez générer :

Fiche fonds simplifiée
Portefeuille transactionnel
Proposition
jeudi 29 juin 2017
  Espace sociétés de gestion




Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus