La mission de Quantalys est d’aider les investisseurs à construire les meilleurs portefeuilles de fonds en fonction de leurs objectifs financiers. Nos outils sont destinés à des conseillers en gestion de patrimoine conseillant une clientèle privée en matière de construction de portefeuilles de fonds, que ce soit dans l’enveloppe du compte-titres ou de l’assurance vie.
Alors que le rapport Delmas Marsalet, la directive MIF et le statut du CIF suggèrent ou imposent de nouvelles contraintes à l’exercice du métier de conseiller en gestion de patrimoine, les outils Quantalys peuvent aider les CGP à répondre à certaines de leurs obligations et surtout à automatiser certaines tâches très consommatrices de temps.
L’utilisation des outils avancés de Quantalys (diagnostic et optimisation de portefeuilles) est conditionnée par la souscription à une licence payante. Les CGP bénéficient de la version avancée de l’outil d’optimisation et de diverses options en matière de personnalisation des documents produits depuis le site Quantalys.
Les outils compris dans Quantalys Pro sont décrits ci-dessous.
Le backtest Quantalys (cliquer ici pour une description détaillée) permet de visualiser la performance passée d’un portefeuille de fonds sur une période choisie par l’utilisateur et de la comparer à celle d’une moyenne de catégorie ou d’un indice. Vous pouvez éditer un rapport PDF personnalisé à vos couleurs et le remettre à votre client ou prospect.
Le diagnostic Quantalys (cliquer ici pour une description détaillée) permet d’analyser en détail l’exposition statistique à différents risques d’un portefeuille de fonds (compte-titres ou assurance vie) : risque géographique, sectoriel, de style ou de capitalisations pour la poche actions, risque de rating, de maturité ou géographique pour la poche obligataire. Il calcule également les corrélations des fonds du portefeuille sur 1, 3 et 5 ans. Il positionne enfin le portefeuille par rapport à la frontière efficiente Quantalys et vous permet de voir s’il est possible d’augmenter la performance attendue à risque attendu constant ou de diminuer le risque attendu à performance attendue constante. C’est un instrument de conquête qui vous permet d’analyser le portefeuille d’un prospect et de faire des recommandations. Vous pouvez éditer un rapport PDF personnalisé à vos couleurs et le remettre à votre client ou prospect.
L’optimiseur Quantalys (cliquer ici pour une description détaillée) permet de construire un portefeuille de fonds optimal au sein de l’enveloppe de votre choix (compte-titres ou assurance vie) en spécifiant des préférences éventuelles. Vous choisissez d’abord une allocation d’actifs cible en fonction de l’objectif de rendement de votre client ou de la perte maximum tolérée, puis précisez d’éventuelles préférences et l’optimiseur Quantalys construit un portefeuille de fonds correspondant à vos critères. Vous pouvez éditer un rapport PDF personnalisé à vos couleurs et le remettre à votre client ou prospect.
L’EasyPortfolio (cliquer ici pour une description détaillée) est un outil à mi-chemin entre l’outil portefeuille (construction totalement manuelle et sans assistance d’un portefeuille) et l’outil d’optimisation (outil d’aide à la construction de portefeuille choisissant pour vous les fonds). Avec l’EasyPortfolio, vous choisissez une allocation d’actifs, pouvez sélectionner tout ou partie des fonds vous-même, ajouter des fonds correspondant à des classes d’actifs en dehors de votre allocation d’actifs et laisser l’outil choisir une partie des fonds pour les classes d’actifs sur lesquelles vous n’avez pas de convictions.
Le Monitoring Quantalys (cliquer ici pour une description détaillée) consiste à surveiller l’évolution d’un portefeuille optimisé par Quantalys dans 3 dimensions : comparaison de l’allocation d’actifs réelle et de l’allocation d’actifs théorique, comparaison de la performance réelle et de la plage statistique attendue, surveillance de la qualité des fonds du portefeuille.
Des exemples de rapports PDF personnalisés sont disponibles ici.
Les nouveaux membres Pro Quantalys peuvent tester gratuitement les outils payants pendant une durée limitée : il suffit de cocher l'option Test gratuit à l'issue du processus d'inscription, sans aucun engagement. Pour s'inscrire gratuitement comme membre, cliquer ici, et identifiez-vous comme professionnel de la gestion de patrimoine.
Les tarifs de Quantalys Pro sont accessibles ici.